渤海金控拟引入ORIX作为Avolon重要股东

　　8月8日，【渤海金控(000415)、股吧】（000415）与日本ORIX集团下属飞机租赁公司ORIX Aviation签署协议，拟向其出售下属全资飞机租赁子公司Avolon30%股权，交易价格约为22.12亿美元。ORIX为全球知名的非银行金融机构且在飞机租赁行业拥有丰富的经验，具有标普给出的A-国际投资级评级。

　　本次交易完成后，通过引入ORIX作为Avolon的重要股东，有利于丰富Avolon的股东结构，提升Avolon的国际信用评级；有利于Avolon借助各方优势形成资源互补，积极拓展新的相关业务机会；有利于Avolon进入日本市场，加深Avolon与ORIX间的业务合作，提升Avolon在亚洲市场知名度；有利于进一步提升公司飞机租赁业务规模、盈利能力和核心竞争力。同时，通过本次交易，公司将实现资金回笼约22.12亿美元，符合公司本年度“降杠杆”的整体规划，有助于公司进一步优化资产负债结构，保持良好的流动性。从长远来看，本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力和盈利能力，有利于保护中小股东的权益。

　　渤海金控于2016年1月以25.55亿美元的价格收购纽交所上市公司Avolon100%股份。后经多次增资，对Avolon合计净投入约62.59亿美元，即公司对Avolon30%股权的净投入约为18.77亿美元。此次交易价格22.12亿美元较公司此前对Avolon30%股权的净投入高约18%，实现了较好的溢价。

　　渤海金控CEO卓逸群表示：“日本是全球重要的航空租赁聚集地。ORIX在亚洲市场的丰富经验和渠道优势，将有助于Avolon进一步拓展中国大陆以外的东北亚市场，提升Avolon在亚洲市场的知名度，推动双方在全球航空租赁市场共同获得更大的成功。”

　　关于渤海金控：渤海金控投资股份有限公司是中国A股市场上最大的以租赁为主业的上市公司(证券简称“渤海金控”，证券代码：000415.SZ)。近年来，公司以成为“全球领先的租赁产业集团”为目标，迅速实现了租赁主业的拓展和全球化布局，资本实力及资信评级稳步提升，现为全球第三大飞机租赁商和第二大集装箱租赁商。

　　关于ORIX：ORIX(东京证券交易所代码：8591；纽约证券交易所股票代码：IX)成立于1964年，总部位于东京。ORIX主营业务为管理、金融服务和多领域投资。ORIX涉足的领域高度互补，其中包括：能源、私募股权、基础设施、汽车、船舶和飞机、房地产和零售金融服务。截至2018年3月31日，ORIX通过在全球38个国家和地区设立办事处，在全球范围内开展业务。ORIX于1978年进入飞机租赁行业，并在过去40年中通过多个周期积累了丰富的航空经验。1991年，为在飞机经营租赁业务中立足，ORIX在爱尔兰都柏林成立了ORIX Aviation。

　　ORIX Aviation拥有并管理着200多架飞机，服务于来自30多个国家的70多家航空公司。ORIX Aviation总部位于都柏林，在香港设有办事处，拥有一支由85名专业人士组成的团队，管理着100亿美元的飞机资产。在最近12个月内，ORIX Aviation完成了100架飞机超过40亿美元资产的购买、出售及租赁工作。ORIX Aviation主要专注于在飞机租赁和资产管理领域寻找投资和交易机会，同时保持自身强大的资产负责水平来维持长期稳定的利润及未来增长空间。ORIX Aviation被标准普尔评为商用飞机租赁服务商中强健(STRONG)评级，展望为稳定。