之江生物超募6亿上市首日涨73% 曾信披不实身负警示函

　　互联网北京1月18日讯 今日，上海之江生物科技股份有限公司（简称“之江生物”，688317.SH）在上交所科创板上市，开盘报90.00元，涨108.24%，盘中最高报92.88元，最低报73.28元。截至今日收盘，之江生物报74.88元，涨73.25%，成交额21.36亿元，振幅45.35%，换手率66.88%。

　　2017年至2020年1-3月，之江生物营业收入分别为1.93亿元、2.24亿元、2.59亿元、2.18亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.83亿元、2.20亿元、2.60亿元、2.16亿元。

　　同期，之江生物归母净利润分别为5153.44万元、6231.85万元、5152.18万元、9835.00万元；扣非后归母净利润分别为4471.26万元、5049.27万元、4432.47万元、9798.37万元；经营活动产生的现金流量净额分别为4800.21万元、8063.16万元、7666.08万元、1.38亿元。

　　2017年末至2020年3月末，之江生物资产总计分别为5.16亿元、5.80亿元、6.42亿元、7.94亿元，其中，货币资金分别为2.08亿元、2.66亿元、2.46亿元、3.78亿元。

　　上述同期，之江生物负债合计分别为4342.18万元、4697.51万元、7008.69万元、1.60亿元。

　　2020年1-6月，公司营业收入为8.19亿元，同比大增523.50%；归母净利润为4.28亿元，同比大增1259.16%；扣非后归母净利润为4.27亿元，同比大增1405.30%；经营活动产生的现金流量净额为4.94亿元，上年同期为2876.24万元。

　　2020年1-9月，之江生物营业收入为14.18亿元，上年同期为1.98亿元；归母净利润为6.96亿元，上年同期为5117.70万元；扣非后归母净利润为6.96亿元，上年同期为4641.80万元；经营活动产生的现金流量净额为7.69亿元，上年同期为4935.08万元。

　　之江生物预计2020全年可实现营业收入为19.19亿元，较上年同期变动比例为641.15%；可实现归母净利润为8.80万元，较上年同期变动比例为1608.47%；可实现扣非后归母净利润为8.79亿元，较上年同期变动比例为1883.31%。

　　之江生物专注于分子诊断试剂及仪器设备的研发、生产和销售。公司已开发400余种产品，覆盖了绝大多数国家法定传染病。

　　之江生物2019年遭证监会出具警示函，首次IPO存信批不实等问题。2019年1月3日，证监会发文终止对之江生物首次IPO申请的审查，但事情却并没有就此画上句号。

　　2019年7月5日，证监会在官网发文对之江生物采取出具警示函监管措施的决定。

　　警示函指出，经查，证监会发现之江生物在申请首次公开发行股票并上市过程中，存在个人账户支付工资等费用、未披露控股股东等关联方与发行人发生资金往来、2016年存在少计费用多计收入、设备管理不善、关联交易及内部组织结构披露与事实不符等问题。

　　上述行为违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第四条、第十七条、第二十二条、第二十四条的有关规定，构成《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十五条规定所述行为。按照《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十五条的规定，证监会决定对之江生物采取出具警示函的行政监管措施。

　　之江生物分别于2017年11月10日和2018年6月5日在证监会网站披露2版招股书，拟登陆上交所主板。

　　2018年12月27日，之江生物向证监会提交了撤回主板上市的申请。2019年1月3日，证监会发文终止对公司行政许可申请的审查。

　　之江生物在证监会官网披露的2版招股书均显示，公司拟在上交所主板募集资金为1.15亿元。然而时隔2年，之江生物2020年6月1日在上交所官网披露的招股书（申报稿）显示，公司改道科创板的拟募资额跳升1077.56%至13.56亿元。

　　之江生物改道科创板，保荐机构也发生变更。首次冲关主板时的保荐机构为东方花旗证券，二冲IPO的保荐机构为海通证券。

　　之江生物本次于上交所科创板上市，发行数量为4867.61万股，发行价格为43.22元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为王莉、陈邦羽。之江生物本次募集资金总额为21.04亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为19.43亿元。

　　之江生物最终募集资金比原计划多5.86亿元。之江生物于1月12日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金13.56亿元，其中2.19亿元用于体外诊断试剂生产线升级项目、2.22亿元用于分子诊断工程研发中心建设项目、1.15亿元用于营销与服务网络升级项目、5.50亿元用于产品研发项目、2.50亿元用于补充流动资金。之江生物表示，如本次发行实际募集资金超过投资项目所需，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将多余部分用于与主营业务相关的项目，继续加大研发、销售等方面的投入。

　　之江生物本次上市发行费用为1.61亿元，其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐承销费用1.45亿元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计验资费用555.00万元，上海市锦天城律师事务所获得律师费用500.00万元。

　　本次发行的战略配售跟投主体为海通创新证券投资有限公司。该公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。海通创新证券投资有限公司的最终跟投股份数量为本次公开发行数量的3%，即146.03万股，跟投金额为6311.34万元，获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

　　（：韩艺嘉）