建发股份拟发行14.3亿元可续期公司债 利率未定

　　4月16日，厦门建发股份（600153）有限公司宣布拟发行2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期），发行规模为不超过14.3亿元（含14.3亿元），利率未定。

　　公告显示，上述期债券的基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

　　同时，该笔债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

　　关于募资用途，建发股份称，本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

　　募资说明书显示，发行人最近一期末合并报表中所有者权益为670.12亿元，资产负债率为82.76%；本期债券上市前，发行人2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为33.31亿元、46.72亿元和46.76亿元。

　　同期，发行人资产负债率分别为75.05%、74.98%、77.62%和82.76%。其中，流动负债分别为839.83亿元、1107.74亿元、1662.37亿元和2365.41亿元，占总负债比重分别为63.78%、67.94%、72.5%和73.55%。