打造新盈利点 西藏旅游欲13.7亿元收购新绎游船100%股权

　　全景网6月15日讯 西藏旅游（600749）（600749）发布公告称，将以13.7亿元对价收购新奥控股持有的新绎游船100%的股权。

　　公告显示，截至评估基准日2020年12月31日，新绎游船的股东全部权益价值的评估值为13.87亿元，而交易双方最终协商确定新绎游船100%股权最终的交易价格为13.7亿元，较评估价格降低了1700万元。本次交易中，上市公司将采取发行股份和现金的方式完成收购，比例为各占50%，即定向增发股份募集6.85亿元、支付现金6.85亿元。

　　据了解，本次购买资产发行股份的发行价格为8.52元/股，不低于定价基准日（2021年3月19日）前60个交易日股票交易均价的90%，最终发行价格尚须经中国证监会核准。

　　财报显示，截至一季度末公司净资产约10.22亿元，本次收购对价13.7亿元约是其净资产金额的1.34倍。本次收购完成后，新奥控股将从上市公司的间接控股股东变更为直接控股股东；而目前上市公司、交易对方和标的公司的实际控制人均为王玉锁；本次交易不涉及上市公司实际控制人的变更。

　　西藏旅游收入和盈利的主要来源由景区运营业务贡献，盈利模式较为单一，季节性因素影响较为明显。2018年以来，虽然上市公司依托自有景区资源，积极开展产品创新和精细化运营，不断寻求业务突围和产品破圈儿，但成效了了。最近10个会计年度公司归母净利润合计为亏损1.25亿元，而最近10年公司扣除非经常损益后的归母净利润合计亏损了2.46亿元。

　　本次拟收购标的新绎游船主要从事航线运行业务，主打北海-涠洲岛旅游航线，其在营运船舶投入、码头港口建设、航线运营经验方面均建立了一定的壁垒；目前已拥有包括高速客船、客滚船、普通客船在内各类型船舶，运力优势明显。

　　新奥控股承诺标的公司2021年度净利润不低于8943万元，2021年度及2022年度净利润合计不低于2.07亿元，2021年度至2023年度净利润合计不低于3.42亿元。

　　西藏旅游表示，本次交易完成后，上市公司将更好地丰富旅游产品体系，改变目前单一的“山岳型”旅游体验场景，增加优质的“海岛型”旅游体验场景，实现“一域一美”的多场景旅游体验服务。与此同时，本次交易有助于上市公司增加收入和利润规模，提升上市公司持续盈利能力，为上市公司全体股东创造更多价值。（全景网）