国资14.72亿拟溢价接盘 智能工业服务商东杰智能引入战投
摘要: 8月10日晚间,东杰智能(300486)发布公告称,公司控股股东以转让上市公司股权的形式为公司引入战略投资机构――淄博匠图恒松控股有限公司(以下简称“淄博恒松”)。
8 月10 日晚间,东杰智能(300486)发布公告称,公司控股股东以转让上市公司股权的形式为公司引入战略投资机构――淄博匠图恒松控股有限公司(以下简称“淄博恒松”)。公司控股股东、实际控制人姚卜文,公司副董事梁燕生,中合盛资本管理有限公司将以每股转让价格为人民币12.30元转让部分或全部股权。若本次交易完成,恒松控股将实际控制公司表决权股份数量119,659,940股(占公司表决权股份数量比例为29.44%)对应的表决权,原控股股东姚卜文持股比例下降为3.64%,梁燕生持股比例下降为6.25%,上市公司控股股东将变更为恒松控股,实际控制人将变更为淄博市财政局。
根据国家企业信用信息公示系统显示,淄博恒松是由淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业(有限合伙)与恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司(简称“恒松资本”)共同投资成立的,持股比例分别为99.98%及0.02%,淄博恒松实际控股股东为淄博市财金控股集团有限公司。
淄博市财金控股集团注册资本11亿元,总资产209亿元,拥有AA主体信用评级,作为市属国有独资企业,目前旗下共有全资、控股子公司12家,公司统筹金融、类金融及实体三大板块,定位于发展“政府投资基金管理及运作、产业园区建设、投资与资产管理”主业。恒松资本是一家专注于跨境投资的私募股权基金管理公司,创始人兼CEO娄刚曾任摩根士丹利大中华区首席策略师、董事总经理,公司以“资本+产业”、“国际IP+中国市场”的模式发展。
公司公告显示,淄博市政府与恒松资本将与上市公司优势资源协同发展,充分发挥国有和民营融合发展的机制优势。一方面,依托国有出资人的国资背景,提升上市公司的资金融通能力,导入智能装备业务资源,帮助上市公司获取更大更优质客户及订单,提升上市公司的盈利能力。另一方面,恒松资本作为一家专注于跨境投资的私募股权基金管理公司,拥有融汇中西的第一手投资和企业管理经验,能够增强上市公司对外并购与投资能力,将全球优质的技术、品牌、管理资源引入上市公司,加速上市公司的产业升级。
代表山东地方国资的淄博恒松以14.72亿资金获得东杰智能控股股东之位,如此大手笔的地方国资出资超出市场预期。
“此举在情理之中。”8 月10日晚间,一家持股东杰智能的投资机构相关负责人士表示,“当时看好东杰智能的逻辑就是在于公司布局的前瞻性和完整性,公司在汽车制造、智能制造、智慧物流、工业互联网领域都有布局,同时具备海外投标及交付的能力。目前,无论是从政策导向还是制造业的行业需求上,都能够明显感觉到中国的制造业正在迎来历史发展的重要机遇。而此次国资的入股,也是国家对行业发展政策认可和支持的一次具体体现。”
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