瞄准产能布局+数字化升级 蒙娜丽莎可转债发行网上路演成功举行

　　产能布局优化+数字化升级，

　　锻造高质量发展“强引擎”。

　　8月12日，蒙娜丽莎（002918）发布公告：蒙娜丽莎公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2510号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“蒙娜转债”，债券代码为“127044”，本次共发行116,893万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,168.93万张，按面值发行。

　　为便于投资者了解蒙娜转债的有关情况和本次发行的相关安排，蒙娜丽莎和保荐机构（主承销商）就本次发行于8月13日下午14:00-16:00在深圳全景网举行网上路演。

　　蒙娜丽莎集团董事兼总裁萧礼标、集团董事兼董秘张旗康、集团董事兼财务总监谭淑萍和本次发行的保荐机构申万宏源证券（000562）承销保荐有限责任公司的相关人员出席了此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。 在线参与人数超5万人。

　　两个小时内公司高管团队和保荐机构代表对投资者关心的 募集资金、主营业务、经营业绩、募投项目、产能布局、数字化升级、核心竞争力和未来发展方向、发展战略等问题 进行了详细解答。

　　自2017年上市以来，蒙娜丽莎走入了发展的快车道。围绕公司发展战略，在产能扩张、基地建设、产品升级、科技创新、渠道布局、项目拓展、资本运作、技术储备等持续发力，展现强劲的发展势头。

　　此次蒙娜丽莎公开发行可转换公司债券募集的资金，扣除发行费用后主要用于收购至美善德58.9706%股权、数字化管理系统及智能仓库建设项目和补充流动资金。 通过募投项目的实施，蒙娜丽莎将进一步提升企业实力，力争成为最具竞争力的建筑陶瓷企业之一。

　　1、蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“蒙娜转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2510号”文核准。

　　2、本次共发行116,893万元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,168.93万张，按面值发行。

　　3、本次发行的可转换公司债券简称为“蒙娜转债”，债券代码为“127044”。

　　4、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。

　　5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年8月13日，T日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.8518元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082918”，配售简称为“蒙娜配债”。

　　网上配售不足1张部分按照登记公司的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。

　　现有总股本为409,891,940股，无期末库存股。按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购的可转换公司债券上限总额约11,689,298张，约占本次发行的可转换公司债券总额的99.999983%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　原A股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

　　6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“072918”，申购简称为“蒙娜发债”。每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。

　　7、本次发行的蒙娜转债不设定持有期限制，投资者获得配售的蒙娜转债上市首日即可交易。本次发行可转债转股股份来源：仅使用新增股份转股。

　　8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

　　信息来源：巨潮资讯网《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》

　　部分投资者关注的问题分享：

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　　本次可转债发行成功，对公司具有哪些提升意义？

　　您好！本次可转债发行，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，是公司战略布局的重要一环，对公司发展具有重要意义。谢谢！

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　　公司产品的市场占有率怎么样？

　　您好，我国建筑陶瓷行业集中度低，竞争激烈。凭借着突出的产品创新和研发能力，最近三年发行人业务规模不断扩大，在整个国内建筑陶瓷市场中的市场份额呈现增长态势。谢谢！

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　　公司今年在经销渠道的规划？

　　您好，公司对经销渠道建设高度重视，一季度专卖店建设保持较快增速，一季度新增约180个专卖店。针对一二线城市，公司将继续出台相关政策支持经销商改造提升，稳定销售份额；另一方面，继续坚定三四线城市的渠道下沉，公司去年经销渠道增量也是得益于三四线城市多年开发沉淀，未来也会继续加大力度拓展经销渠道。对比同行业，公司依然有较大的提升空间。未来公司会结合同行经验出台帮扶政策，结合公司对经销商的管控体系，包括定价、补助、销售等政策支持，以及新建数字化管理系统，打通供应商经销商渠道，完善供应链体系，助力及赋能经销商发展。谢谢！

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　　国家提出的碳达峰碳中和目标，公司怎么看待这个对生产和技术创新的影响？

　　您好！公司一直重视绿色发展、节能减排，连续5年获评佛山市环境信用评价诚信企业（绿牌），行业首创陶瓷薄板产品。国家提出碳达峰、碳中和目标，公司将在现有取得成绩的基础上，积极探索、实践碳达峰、碳中和的行业路径和方法。如行业煤改气，公司两广三基地窑炉烧制已全部改用天然气，使用天然气比原有水煤气碳排放可减少30%以上，还有大面积的厂房屋顶引进太阳能发电等措施，为碳达峰、碳中和作出贡献。谢谢！

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　　请问贵公司如何看待2020年的业绩情况，如何展望2021年经营情况？

　　您好！在遭受百年不遇及国际形势动荡不确定情况下，公司业绩持续增长，2020年营业收入48.64亿元同比增长27.68%，归母净利润5.66亿元同比增长30.89%，取得上市以来最大增幅。展望2021年，公司坚持稳健发展的风格，持续做好各项经营，实现公司健康发展的目标。感谢提问！

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　　蒙娜丽莎2021年一季度营收同比大幅增长，主要是什么原因促成的增长？

　　您好！公司坚持TOC+TOB双轮驱动销售战略，不断加大对TOC端专卖店升级改造及品牌渠道下沉投资力度，增加了TOB端房地房战略合作伙伴的签约，TOC和TOB业务同步得到了较好的增长，充分发挥创新平台的作用，不断推出差异化新产品，注重产品品质和专业服务，同时去年一季度因受疫情影响基数较低，所以，今年一季度营收同比增幅较大。感谢提问！

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　　公司的新产品布局是怎样？

　　您好，目前公司陶瓷大板、岩板等新产品及大规格产品获得市场广泛认可，领先优势进一步凸显，公司今后还将结合市场需求和时尚趋势开发出更环保，更多功能，更多花色风格的产品，不断推动陶瓷行业向高品质、功能化、绿色化方向发展。谢谢！

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　　大板和岩板企业越来越多，请问公司如何确保大板岩板的竞争地位？

　　您好，从陶瓷薄板、陶瓷大板再到陶瓷岩板，公司一直走在陶瓷板材发展前端。随着近几年大规格陶瓷板、特种高性能岩板成为市场发展的一个重要方向，公司迅速反应，从技术、生产、设计到应用，从渠道、场景到推广，从加工、物流到施工进行战略布局，完善岩板产业链，扩大生产规模。当越来越多的企业加入到这个细分产品领域，使得这些产品更被消费者广泛认可，从而打开了产品的市场空间。谢谢！

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　　公司对2021年瓷砖行业怎么看？对于B端、和C端，有何计划？

　　您好，随着房地产集中度提升，市场竞争进一步加剧，环保政策的持续加码等因素的影响，陶瓷行业集中度有望向品牌企业进一步提升，品牌企业在竞争中有望获得更多发展的机会。而面对当前的市场情况，公司将加大品牌建设力度，进一步提升蒙娜丽莎的品牌形象和知名度；继续加强与龙头房地产企业的战略合作，以应对销售渠道的变化；通过渠道下沉，快速向乡镇级市场渗透，加快门店建设、门店升级和网络布局；加大陶瓷大板、陶瓷岩板、陶瓷薄板的市场推广和应用。谢谢！

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　　未来3年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么？公司计划如何应对？

　　您好！碳达峰、碳中和将对于陶瓷行业绿色转型，绿色生产提出更高要求，公司是行业内的先进环保治理先进标杆企业，将继续加快技术创新，继续提高绿色制造水平；受地产调控以及流动性紧缩影响，未来3年房地产市场增速可能下滑，公司产品面临下游房地产市场需求放缓的挑战，公司将采取以下措施面对：优化生产布局，丰富陶瓷产品品类和应用领域；坚持“经销渠道+地产战略”双轮驱动，持续推进品牌建设；加强技术创新与研发投入，提高产品竞争力和附加值等。谢谢！

　　全景网总经理助理姚峰

　　向蒙娜丽莎集团总裁萧礼标赠送礼品

　　未来，蒙娜丽莎将以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，做强做大陶瓷主业，以“打造百年蒙娜丽莎”为目标，在产能、营收、创新、品牌、绿色、税收、社会责任等维度，进一步夯实基础，向着行业领军企业的目标迈进，实现企业持续、快速、健康发展。