天风证券成功保荐凯德石英北交所挂牌上市

　　2022年3月4日，由天风证券（601162）担任保荐及主承销商的北京凯德石英股份（603688）有限公司（以下简称“凯德石英”）正式在北京证券交易所挂牌上市，股票代码：835179.BJ。作为半导体石英制品龙头第一股，凯德石英受到投资者的广泛认可，发行市盈率为43.9倍，并得到了险资首次参与北交所上市公司战略配售。上市首日开盘价23.00元，上涨15.00%。

　　天风证券总裁王琳晶到场致辞，他首先代表公司对凯德石英上市表示热烈祝贺。他说：“一直以来，天风证券勇于担当金融责任，积极助力国家科技创新战略，服务创新型企业发展。公司将助力更多像凯德石英一样的优质专精特新企业成长，助力北交所业务发展，助力多层次资本市场全方位建设。”

　　募资投向高端石英制品产业化

　　凯德石英是本土领先的石英制品加工企业，主要产品包括石英管道、石英舟、石英仪器等石英玻璃制品，主要应用在半导体集成电路及光伏太阳能等领域，与下游北方华创（002371）、【华微电子(600360)、股吧】（600360）、通美晶体、昆明物理研究所等重要客户合作年限已超过了15年，客户关系稳定，可以最大程度满足下游客户对于各类型石英制品的需求。

　　凯德石英本次公开发行募集资金超3亿元投向高端石英制品产业化项目，该项目总投资达5亿元。而我国高端石英制品起步较晚，主要依赖进口，国产化程度较低，未来半导体产业及关键基础材料国产替代势在必行。公开资料显示，凯德石英通过自主研发方式掌握了多项与石英制品加工相关的核心技术并成功取得几十项专利。作为北京市“专精特新”及“小巨人”企业，凯德石英将以本次发行和上市为契机，快速推进高端石英制品产业化募投项目的顺利实施，进一步扩大公司产品的生产规模，巩固行业地位。

　　服务国家战略 助力专精特新企业发展

　　本项目是北京证券交易所正式设立后天风证券首单通过北交所审核并经证监会注册的公开发行并上市项目，同时是2022年以来第5单在北交所公开发行并上市的项目，具有重要市场影响力及示范作用。

　　天风证券成长企业投行部副总经理、保荐代表人李统超（左）与凯德石英董事长、总经理张忠恕合影留念

　　天风证券成长企业投行部副总经理、保荐代表人李统超表示，北交所宣布设立后，优质企业挂牌上市积极性显着提升，天风始终积极担当金融责任，通过助推企业对接资本市场资源配置、风险共担和利益共享等机制，解决其在资金、人才、创新成果产业化等方面的发展痛点。“我们希望助力凯德石英这类‘专精特新’企业发展壮大，助力国家创新发展，实现国家科技自立自强。”

　　天风证券经过前期探索已初步形成了适合创新型中小企业的服务机制，以“聚焦科技+绑定龙头”为特点，通过高质量扩容带动投行业务高质量发展，公司当前在北交所储备项目数量位于行业前列。公司通过对创新型中小企业、新三板挂牌公司等进行定期培训，开展北交所上市事务辅导、培训服务、案例讲解、投融资对接、市场培育等活动，激发企业上市动力，加大对优秀创业公司投资与孵化。

　　险资首次参与北交所战略配售

　　凯德石英本次发行价为20元/股，发行市盈率为43.9倍，发行数量1,500万股，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,725万股。本次发行分为战略配售和网上发行，其中战略配售发行数量为300万股，战略投资者队伍云集了富国基金，汇添富基金，嘉实基金，华夏基金、天风证券等多家公募基金、券商及险资机构，值得注意的是，大家人寿保险承诺认购40万股，这是险资首次参与北交所上市公司战略配售。

　　二级市场上，险资身影被看作重要指标。市场人士表示，机构参与北交所的积极性增加，是对市场和公司价值的认可。险资一般偏长期投资，险资参与战略配售也充分体现了对北交所公司长期价值的认可，具有很强的指引意义。

　　在网上发行方面，在作为半导体石英制品龙头第一股，凯德石英受到投资者的广泛认可，共有38.09万户投资者参与打新，有效申购数量为81.7亿股，对应冻结资金1,634亿元，网上有效申购倍数为573.36倍。最终，网上获配投资者户数为6.39万户，获配比例为0.17%。

　　天风证券代表与凯德石英代表合影