珠江钢琴2020年半年度董事会经营评述

　　【珠江钢琴(002678)、股吧】2020年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、概述

　　2020年上半年，受突如其来的新冠肺炎疫情影响，对全球进出口贸易、消费能力均产生巨大影响，多国加强对进出口贸易关卡的管控，大大影响公司扩大海外消费市场，国内外整体市场需求下降。

　　面对全球经济不确定性因素、新冠肺炎疫情影响、企业要素成本明显上升以及钢琴市场消费疲软等重重困难，本公司坚持创新驱动发展战略，在不稳定的经济环境中求生存、谋发展，继续以“提质、增效、降耗”为抓手，优化运营模式，进一步拓展发展空间、提升企业盈利能力。珠江钢琴卫冕“制造业单项冠军示范企业”称号，是乐器行业中唯一一家获此殊荣的企业。

　　在2020中国品牌价值评价审定中，珠江钢琴品牌强度为893，品牌价值为50.14亿元。

　　（一）经营业绩方面

　　2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，钢琴行业整体市场需求下降，公司主要经济指标增速有所回落。报告期内，公司实现营业收入63,670.78万元，同比下降35.61%；实现归属于上市公司股东的净利润3,311.20万元，同比下降67.87%。

　　（二）钢琴业务方面

　　1、加强市场管理，稳步推进经营创新

　　（1）拓展营销网络，优化市场结构。积极引导经销商，落实渠道下沉工作要求；利用疫情期间作为市场休整期，积极进行市场调整，夯实基础；对细分市场引入新力量疏导市场，深入开发分销渠道市场；以图片介绍、演奏小视频等线上宣传方式开启线上选购服务；深入走访海外市场，在海外主要市场培育、更换新的代理商及经销商，带动现有经销商积极协同发展。

　　（2）持续推进Schimmel项目，深化国际运营格局。进一步加强与Schimmel公司的资源互补，拓展Schimmel国内营销网络，积极支持全国经销商的营销活动，稳步推进Schimmel国际钢琴大赛相关工作。截至2020年6月底，已开发Schimmel全国经销商共71家，分销商26家。

　　（3）创新融合互联网，开拓乐器营销新业态。不断完善制造业+互联网模式，整合优化线上运营、配送、售后资源，积极积极策划各类网络的促销活动，注重内容营销，以教学/保养等方向刺激客户二次消费，优化配送时效及售后跟进流程，通过直播有效促进电商产品的销售，2020年上半年实现线上销售钢琴共1,380台。

　　（4）持续推进“乐器+教育+服务”新业态的战略布局。疫情期间，向学员免费开放使用“云学堂APP”；开展“十年护航，爱琴无忧”、“真琴相伴乐享双份”活动，进一步延伸教育文化消费板块服务链条；自主研发“钢琴云学堂”APP的“视频教学”板块，打开线上教学市场；以网约调律服务为基础，以突破市场销售为核心，以提高售后服务工作为着力点，深入推进“乐器+教育+服务”新业态的战略布局。

　　2、推动技术创新，走向高端高质高新

　　（1）推动制造技术高端升级。2020年上半年，公司成功研制PR2.0弦槌技术并面向市场，是国内钢琴核心部件实现自主研发的突破性成果；开展钢琴产品新材料、新工艺的改进试验267项，完成试验138项，已有47项投入实施，12项作为技术储备；在数码乐器方面，加强自主技术创新，逐步实现掌握核心技术的各项工作开展和长期布局。

　　（2）研发高端高质产品。报告期内，公司完成了新款钢琴设计任务10款，为公司抢占市场提供了丰富产品支持。2020年上半年，获授权专利7项，其中实用新型专利4项，外观专利3项。到目前为止，集团及子公司已拥有技术专利167项，其中发明专利42项。参与编制的《尤克里里》已实施，参与编制的《中小学教学钢琴功能与技术规范》已进入审核中。

　　3、推进线上开展品牌活动，建设企业文化品牌

　　疫情期间，针对消费者无法出门选购钢琴、琴童停课只能开展线上学习等实际情况，珠江钢琴用独特的音乐文化为战“疫”助力，公司不光制订了一系列普惠于广大琴童和消费者的应对措施，还在线上开展了免费的公益课堂，承担起来一个民族企业在特殊时期应尽的社会责任。一是开展爱心战役活动，如：“齐心战疫.琴系湖北加油征集”“十年护航，爱琴无忧”“《我和我的祖国》云接力演奏音乐汇”等，其中“十年护航，爱琴无忧”更为参与湖北抗击新冠肺炎疫情工作的医护人员提供“终生享受免费调律服务”。二是为湖北配送云学堂设备，通过湖北各市经销商协助将设备送达钢琴教师手中，帮助钢琴教师线上复课。三是通过网络平台协助开展“关于珠江钢琴云学堂APP献爱心活动”为湖北地区的琴童提供在线上课的专业设备和课程资源。四是通过抖音等直播平台上线“珠江钢琴云音乐汇”云课系列，针对艺考学生、参赛选手、教师、琴童等人群设置直播课程内容，疫情期间停课不“停学”。五是推出抖音免费直播公开课和音乐会，邀请中央音乐学院、星海音乐学院的名师担纲主讲或演奏，参与团省委发起的向广东援鄂医护人员儿女赠送课程的公益活动，安排线上免费教学，一系列线上音乐文化活动为全民“宅抗疫”特殊时期提供极大便利。

　　（三）数码乐器业务方面

　　负责数码乐器的控股子公司艾茉森经过多年与国外专业技术合作，成功研发第四代DSP先进音效双核系统音源、88键自主键盘、自主主板，并进行试产运作，有效提升了自主研发实力。艾茉森研发的音乐厅演奏级三角数码钢琴成为2019年中国（广州）演出经纪人大会、广东卫视国乐大典节目、TVS5南方少儿频道春节晚会等大型国内活动的指定用琴。截至2020年6月30日，艾茉森已获得各类专利51项（其中发明专利3项），软件著作权2项。

　　报告期内，受新冠肺炎疫情影响，数码产品市场需求阶段性下降，艾茉森经营业绩同比下降，2020年上半年实现营业收入3,250.89万元，同比下降20.02%；实现净利润295.07万元，同比下降21.56%。艾茉森大力推进网络销售，持续发展“大电商”模式，艾茉森今年上半年拓展线上销售店铺9家，截至6月底线上店铺数量接近20家，同时发展多平台分销，在京东、天猫店的基础上，新增了苏宁、拼多多等线上销售新平台。今年6月艾茉森创造了数码钢琴旗舰店单月销量历史新记录，当月销售接近千台。1-6月线上自主旗舰店数码钢琴销售数量实现同比增长超过10%。

　　（四）文化服务业务方面

　　1、推动艺术教育产业发展，加快文化企业转型步伐。疫情期间，全资子公司文化教育投资公司艺术培训线下门店严格按照政府要求时间复工复课，艺术教育板块受到一定影响。培训实体店停课期间，艺术教育业务从线下培训课程转为线上培训课程，开展线上一对一直播教学，确保培训业务正常开展。为进一步提高企业艺术教育品牌知名度，公司开展名师系列线上公开课，搭建小程序，优化在美团、抖音等平台的广告投放，强化官方微信公众号、微信商城、抖音号的宣传功能，加强同业务商圈的业务合作。2020年6月，艺术培训门店开始线下复课，实现线下复课率约95%，顺利实现线上课到线下课的切换。同时，文化教育投资公司着力完善线上课程平台，确保线上线下课程有效结合。

　　2、有序推进广州文化产业创新孵化园项目。该项目正有序推进建设，在全力以赴抓好疫情防控、筑牢安全防线的前提下，对施工、监理单位切实落实主体责任，实行“边改造边招商”策略，现已完成与广州启盛科技企业孵化器管理有限公司、广州市荔湾区中南街道办事处、广州恒声检测有限公司三家公司的签约。同时，结合传统广告和网络媒体宣传，积极开展酒店、公寓等租赁项目的公开招租工作。

　　（五）钢琴后服务市场方面

　　负责钢琴后服务市场的控股子公司琴趣科技以网约调律服务为基础，以提高售后服务工作为着力点，疫情期间向学员免费开放使用“云学堂APP”，并开展大量高质量的售后服务活动，该举措增强了客户粘性，进一步延伸教育文化消费板块服务链条。2020上半年完成钢琴调律20,827台。

　　（六）内部管理方面

　　1、创先争优，外引内培，优化人才团队建设。继续加大力度推进群众性质量管理活动，目前已有30个QC小组注册并开展活动；加大人才招聘力度，参加高校网上招聘会和开展网上社会招聘，满足企业多元化发展需要；继续开展校企合作，积极跟进与南京师范大学开展合作举办的本、专科钢琴制造与调律专业继续教育学习班，并新增和南昌航空大学音乐学院校企合作。

　　2、强化管理，提升集团整体管控能力。一是继续以“提质、增效、降耗”为抓手，做精做细内部管理的工作要求，有效减少物资损耗和浪费。同时鼓励员工为公司“提质增效降耗”工作出谋划策。二是新增和完善《重大事项请示报告制度》、《招投标与采购管理制度》、《立项管理制度》等。

　　3、切实做好安全生产工作。严格遵守《安全生产法》、《消防法》、《职业病防治法》法律法规，严格做好新冠肺炎疫情日常防控管理工作，认真贯彻落实党和国家、省、市委市政府、市国资委关于安全生产一系列重要指示和部署要求，强化生产现场监督管理，保障员工身体健康与生命安全，促进集团稳定持续经营。上半年集团未发生火灾、死亡事故、职业健康事故。

　　4、夯实党建，增强党组织凝聚力。全面提升集团党建工作，健全集团公司党组织建设。成立了舒密尔股份有限公司党支部和基干民兵物质保障排临时党支部，促进了基层党组织向末端覆盖，确保党的领导向一线落实；开展“一支部一特色”党建品牌创建活动，把党的建设和企业生产经营融合起来，以党建工作引领企业文化，用企业文化带动党建工作；开展巡察整改和专项整治工作，确保问题整改落实落地。

　　二、公司面临的风险和应对措施 （一）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素： 1、全球经济增长有较大的不确定性。2020年受突如其来的新冠肺炎疫情影响，对全球进出口贸易、消费能力均产生巨大影响，多国加强对进出口贸易关卡的管控，大大影响公司扩大海外消费市场。对于目前存在疫情影响、贸易保护等不确定风险，可能影响公司国际化采购及产品出口，不利于公司降低采购成本与提高国际市场份额。经济增长仍有下行压力，国内外市场需求总体偏弱，全球增长前景具有相当大的不确定性。 2、疫情影响市场终端消费。受新冠肺炎疫情的影响，国内市场经济受到一定影响，市场整体需求下降。疫情重点区域受到严格管控，物流、原材料等成本大幅度上升，订单量减少，增加了企业销售业务的压力；同时，疫情期间公司艺术培训线下门店严格按照政府要求时间复工复课，音乐教育板块受到一定影响，企业营业收入和利润受到一定程度的影响。 3、国内钢琴市场竞争压力加大。受国际经济增长缓慢影响，近年来国际钢琴市场持续低迷，国外钢琴厂商纷纷进入中国，二手钢琴快速涌入国内市场，增加了企业出口业务的压力，更加大了国内普及型及中低档钢琴市场的竞争。受钢琴行业集中度提升的影响，未来钢琴市场的竞争将进一步加剧，部分落后产能将被淘汰，行业将出现一次集中洗牌，行业竞争局势将进一步加强。 4、新兴产业具有较大发展空间。与传统钢琴相比，智能钢琴销量增长迅速，数码钢琴市场仍有较大增长空间，传统产业互联网+转型迫在眉睫；艺术教育产业逐步走向品牌化和规范化，在线教育仍然处于蓝海阶段，发展空间巨大；互联网娱乐业务增长快速，经济、技术及市场环境的变化要求公司进一步加快产业转型升级步伐。 5、一体化服务发展趋势明显。在目前的经济形势下，传统钢琴市场竞争更加激烈，各类具有附加功能的新产品层出不穷，消费者在选择钢琴的同时，越来越注重售后调律、维护保养等配套服务，要求越来越高。“一站式服务”成为发展新趋势，要求公司将目光放到延伸产业链的方向上去，积极推进建设产业链闭环的工作。 6、钢琴制造成本上升，推动企业转型升级。受环保、安全等政策及国外原材料出口因素变化影响，钢琴制造所需木材购买成本上升，同时制造流程工艺要求提高致使制造成本增加。钢琴制造所需原材料费用的上涨，使得钢琴行业整体生产成本加大，利润空间不断压缩。同样，钢琴行业的发展现状也为公司带来了机遇。原材料、制造流程工艺成本上升也是推动公司转型升级的转机。为应对钢琴制造成本上升带来的压力，公司加大研发力度，提升制造工艺技术水平，促进公司产品质量不断提高，满足客户日益丰富的需求。此外，日趋严格的行业环境可淘汰行业中产品差、效率低的小企业，优化国内钢琴行业结构，形成良性竞争，为公司提供更为有利的发展环境。 

  （二）应对措施 面对全球经济不确定性因素、新冠肺炎疫情影响、企业要素成本明显上升以及钢琴市场消费疲软等重重困难公司将继续坚持创新驱动发展战略，在不稳定的经济环境中求生存、谋发展，继续以“提质、增效、降耗”为抓手，优化运营模式，做精做细内部管理，打造“干净、整洁、平安、有序”的企业环境，深入推进“乐器+教育+服务”新业态的战略布局，钢琴产业继续做强做优，数码产业稳步发展，文化服务业加速发展，进一步拓展发展空间、提升企业盈利能力。具体如下： 1、推进钢琴产业高端发展。持续提升增城国家文化产业示范基地智能化制造水平；加强新材料新工艺的开发设计，做好新型设备改造工作，实现加工工艺的优化和产品品质的提升；结合智能钢琴发展趋势，持续开展传统钢琴智能化改造技术及应用研究，优化智能钢琴及其他钢琴智能化产品，进一步丰富公司产品体系的差异化。 2、稳步推动国际化运营。继续采用国外生产、国内销售与国内生产、国外销售的模式相结合，最大限度整合利用Schimmel资源：积极创造与集团的协同效应，降低Schimmel钢琴的生产成本；进一步完善中国营销网络，组织参与各类营销活动，完善钢琴售后服务系统；利用Schimmel原有渠道出口国际市场，推广自主品牌，提升集团在国际高端市场的影响力。 3、持续创新乐器营销方式。一是一手抓疫情防控，一手抓生产经营，努力做到两手抓、两不误，尽最大努力把新冠肺炎疫情对生产经营的影响降到最低。针对目前市场行情问题，及时调整营销策略，确保企业经营平稳运行。二是建设高质量的经销商队伍，帮助其开拓市场，通过建设统一的品牌形象专卖店、鼓励其在同城或所辖二三四线城市开设品牌专卖店，进一步增进集团市场覆盖面；三是坚持举办各类赛事、高端营销活动，提升品牌知名度和美誉度；四是大力发展互联网+业务，积极推进艺术教育课程、线上产品销售及调律服务，形成行业产业链闭环，为用户提供一体化在线服务。 4、推进文化产业扩大发展。继续推进文化教育业务的拓展，做好前期调研、市场布局等工作。在完善目前已有文化教育旗舰店经营管理模式的基础上，通过拓展其他地区的实体店的建设，不断完善珠江钢琴艺术教育体系，打造全国性的珠江艺术教育品牌。 5、加快数码乐器发展步伐。完善便捷式产品系列，加快电子鼓、静音吉他、电箱吉他等新产品的量产,丰富产品结构；逐步导入机器人自动化设备投入生产，节约人工成本，提升生产效率；加强和完善各地区经销商、当地钢琴老师的推广力度，着手打造“千城万店”专区建设，建立更多的售后维修服务站，提升数码乐器的品牌影响力。 6、加快推进珠江云服务平台建设。依托现有珠江钢琴售后的首次调律基础上开拓新的市场，扩大调律覆盖范围，积极拓展收费调律业务，扩大微信商城的经营业务，对高投入、低回报的云学堂和乐理课进行业务收缩，调整运营策略。 7、有序推进孵化园项目。孵化园项目计划于2020内完成园区主体改造，达到商户可入驻条件，引入音乐产业、影视产业、音乐艺术教育、创意时尚、动漫游戏、广告传媒等大文化行业的新兴企业，形成产业集聚效应，打造成为具有影响力的文化园区。 8、加强人才队伍建设。不断加强培训管理体系建设，加大培训师队伍建设力度，加大对管理部门人员管理技能的培训力度；注重新业务人才的培养，创新公司文化传媒、证券投资、电子商务方面专业人才的培养模式；加强公司领导干部的培训发展，以相关岗位的工作实践为有效途径和载体，依托集团优势，整合公司内外部信息资源，通过系统化、整体化、规范化的培训管理方式推进中层干部的培养；推进与中山大学、华商学院等各大高校在实习、就业、学科共建等方面合作；继续实施新入职的管理人员到生产现场实习，提升管理人员对企业运作的了解，提升员工的归属感。 9、继续狠抓党风廉政建设。一是学习贯彻落实十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，深刻领会十九大对深化全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督、规范党员干部思想和行为提出的新精神新要求，推进全面从严治党，加强和规范企业党内政治生活，增强党组织的活力和战斗力。二是继续抓好党风廉政建设工作，创造一个能干事、干成事的廉洁环境；三是全面加强党内监督，降低集团经营风险，为推进企业转型升级提供保障。