锂电池领跑比亚迪市值暴增 生物疫苗恐高复星医药重挫

　　撰稿：池伟嘉

　　本周指数稳步上涨，两市持续回暖。沪指快速重回3400点上方，市场表现值得继续期待，截止周五收盘，沪指下跌0.24%，收报3458.23点;深证成指下跌0.30%，收报14827.41点;创业板指下跌1.18%，收报3490.90点，两市成交额达到1.22万亿元。板块方面，钴金属、稀缺资源、稀土永磁、钛金属、磷概念、氟概念、黄金、电气设备、有色、煤炭等板块表现强势。山西证券判断，A股整体估值处于历史中位水平，各板块走势分化严重，部分消费类和金融板块已经处于低估状态，投资者可适当关注。中期来看，科技行业持续维持高增速，消费题材或将有所回暖，多数上市公司业绩预喜，符合前期市场的乐观预期，A股整体基本面支撑较强。

　　一、锂电池领跑比亚迪市值暴增

　　表一、本周主力净买入最大十股

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年8月2日至2021年8月6日

　　从监测到的数据上看，本周异动股数为179只，主力资金本周的买入金额为634亿元，卖出金额为571亿元，合计买入净额为63.2亿元。从数据来看，异动股数和资金买卖规模本周大幅增加，市场表现活跃，指数快速修复，资金净流入加大。本周买入净额超过亿元的公司高达32家，是今年以来最多的一次，分别是国轩高科（002074）、比亚迪（002594）、五矿稀土（000831）、潍柴动力（000338）、多氟多（002407）、江特电机（002176）、天赐材料（002709）、紫光股份（000938）、科华数据（002335）、美锦能源（000723）、广汇能源（600256）、【融捷股份(002192)、股吧】（002192）、神工股份、芯原股份、联创股份（300343）、隆平高科（000998）、盛弘股份（300693）、药石科技（300725）、机器人等，本周锂电池概念继续独步天下，各个细分领域都受到不同程度的追捧，其中盐湖提锂概念最受关注。面对强劲的市场需求，开发提取储量丰富的盐湖锂资源势在必行。经过一批公司多年努力，我国盐湖提锂迎来大规模产业化拐点，行业平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，产能也快速壮大，从青海到西藏，冉冉崛起的盐湖提锂产业有望为新能源产业提供稳定的资源供应保障。“在青海盐湖上，盐湖提锂产业已初具规模。”青海当地政府人士表示。从西宁出发向南20公里，南川工业园区一片繁忙，这个致力于高新技术的工业园聚集了比亚迪、宁德时代（300750）、泰丰先行等锂电产业龙头。

　　具体来看，比亚迪本周创出历史新高。日前有媒体报道称，从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。事实上，业内人士透露，特斯拉选择比亚迪刀片电池，一方面是因为其成本下降之外，更重要的原因是看中了刀片电池的安全性。比亚迪刀片电池采用热稳定性更强的磷酸铁锂电芯，不仅通过“刀片”结构创新克服了能量密度较低的缺点，还完美通过了在动力电池安全领域最严苛的针刺测试。从该股资金买入情况来看，深股通买入34.9亿元，游资海通证券广州新港东路营业部买入5亿元，机构买入4.6亿元，游资兴业证券陕西分公司买入3.1亿元，游资中信证券陕西分公司买入3.1亿元。 昨日，刀片电池概念股中除了比亚迪AH股齐涨，合纵科技（300477），星云股份（300648）、星源材质（300568）、【鹏辉能源(300438)、股吧】（300438）等有不同程度上涨。

　　同样，昨日锂电池概念【多氟多(002407)、股吧】强势涨停，近日多氟多接受机构调研时表示，近期六氟磷酸锂的供应持续偏紧，目前公司订单饱满，远大于现有产能。对六氟磷酸锂行业未来的供需情况，公司称，六氟磷酸锂作为锂电池电解液中主要的电解质，市场需求持续增加，尤其是未来三年客户意向远超公司原有预期。随着新能源汽车在全国乘用车占比的进一步提升，未来三年间国内市场对六氟磷酸锂的需求仍处于供应偏紧状态，产品优势进一步向龙头集中，到2025可能会达到一个相对稳定的供需关系。从该股资金买入情况来看，深股通买入7.9亿元，游资海通证券杭州解放路营业部买入1.1亿元，游资国元证券上海中山北路营业部买入9781万元，机构买入8226万元，游资广发证券上海中山北二路营业部买入7318万元。

　　二、生物疫苗恐高复星医药重挫

　　表二、本周主力净卖出最大十股

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年8月2日至2021年8月6日

　　从表二主力卖出净额前列的个股来看，本周主力总体的抛压力度也不小，共有20只个股卖出净额超过亿元，分别是复星医药（600196）、药明康德（603259）、西藏矿业（000762）、神火股份（000933）、【全志科技(300458)、股吧】（300458）、川发龙蟒（002312）、固德威、锦浪科技（300763）、华菱钢铁（000932）、长春高新（000661）、石大胜华（603026）等。

　　本周复星医药资金快速逃离。消息面上有报道称，康泰生物（300601）已经成功分离出多株“德尔塔”变异株单克隆毒种，后续将严格按照人用疫苗质量要求进行毒株评价，筛选疫苗用毒种，为疫苗最终实现大规模产业化打下良好基础。受此利好影响，8月5日康泰生物高开高走。反之，复星医药的买入逻辑也随之减弱，加上股价前期经过一轮较快的上涨并创出新高，获利盘借机出逃。从该股资金卖出情况来看，机构卖出8.9亿元，沪股通卖出5.9亿元，游资中信证券陕西分公司卖出4.1亿元，游资国元证券石家庄平安北大街营业部卖出2.1亿元，游资招商证券深圳招商证券大厦营业部卖出1.1亿元。

　　总体来看，本周生物制药虽然在周初能与锂电池比肩，但周五却令人大跌眼镜，而其中锂电池异常火爆，对其他板块产生了虹吸效应，而像药明康德这类龙头也只能高位回落。从该股资金出逃情况来看，机构抛售最多，卖出了15.5亿元，沪股通卖出5.5亿元。但从业绩来看，药明康德延续一季度的强劲增长势头，在合同研发与生产(CDMO)等高景气度业务的推动下，二季度销售收入持续强劲增长。

　　三、游资十分活跃

　　表三、本周登榜次数前十的席位

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年8月2日至2021年8月6日

　　从表三的数据可以看出，游资总体十分活跃，本周登榜次数超过10次的游资有16家，西藏东财拉萨系依然是最为活跃的游资，从买入净额来看，游资交投量增大，买入净额超过亿元的营业部席位高达33家，分别是游资国泰君安南京太平南路营业部、游资中金公司（601995）上海黄浦区湖滨路营业部、游资兴业证券陕西分公司、游资广发证券上海东方路营业部、游资华鑫证券上海分公司、游资光大证券佛山绿景路营业部、游资财通证券（601108）杭州上塘路营业部等。

　　四、深股通为本周抛售主力

　　表四、本周卖出金额前十的席位

　　数据来源：越声理财E投资金融量化终端;统计区间：2021年8月2日至2021年8月6日

　　从表四的数据来看，本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了华菱钢铁、神火股份、长春高新、酒鬼酒（000799）、鞍钢股份（000898）、中国宝安（000009）、川发龙蟒、三钢闽光（002110）、太钢不锈（000825）。

　　另外，值得注意的是机构主要抛售了药明康德、复星医药、长春高新、全志科技、固德威、芯源微、西藏矿业。