可转债申购价值分析：今日（5月18日）N禾丰转上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日（5月18日）N禾丰转上市。N禾丰转(113647)信息一览发行状况债券代码113647债券简称N禾丰转申购代码754609申购简称禾丰发债原股东配售认购代码753609原股东
可转债申购价值分析：今日（5月18日）N禾丰转上市。
N禾丰转(113647)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113647 | 债券简称 | N禾丰转 |
| 申购代码 | 754609 | 申购简称 | 禾丰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753609 | 原股东配售认购简称 | 禾丰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-04-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6640 | |
| 正股代码 | 603609 | 正股简称 | 【禾丰股份(603609)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.00 | |
| 申购日期 | 2022-04-22 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2022年4月21日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年4月21日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足15亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.23 | 正股市净率 | 1.20 |
| 债券现价(元) | 114.84 | 转股价(元) | 10.22 | |
| 转股价值 | 80.53 | 转股溢价率 | 42.61% | |
| 回售触发价 | 7.15 | 强赎触发价 | 13.29 | |
| 转股开始日 | 2022年10月28日 | 转股结束日 | 2028年04月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 15.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-18 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-22 | 止息日 | 2028-04-21 | |
| 到期日 | 2028-04-22 | 每年付息日 | 04-22 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-04-22 周五 | 中签号公布日期 | 2022-04-26 周二 |
| 上市日期 | 2022-05-18 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0037 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 37884,87884,92547 | |
| 末"六"位数 | 008462,208462,356205,408462,608462,808462,856205 | ||
| 末"七"位数 | 3357074,7392850,8357074 | ||
| 末"九"位数 | 051937164,176937164,219613288,301937164,426937164,551937164,676937164,801937164,926937164 | ||
| 末"十"位数 | 0450295937,1700295937,2950295937,4200295937,5450295937,6700295937,7950295937,9200295937 | ||
| 末"十一"位数 | 11220819591 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目 | 10300.00 | 8400.00 | |
| 2 | 安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目 | 13994.87 | 11400.00 | |
| 3 | 黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目 | 5000.00 | 3900.00 | |
| 4 | 阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目 | 20000.00 | 17400.00 | |
| 5 | 凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目 | 29300.00 | 25700.00 | |
| 6 | 安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目 | 19000.00 | 14400.00 | |
| 7 | 平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目 | 30000.00 | 23800.00 | |
| 8 | 补充流动资金 | 45000.00 | 45000.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
禾丰,原股东
