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　　1.7月份全国金融数据出炉，广义货币（M2）同比增长12%，创出近几年新高；社会融资规模7561亿元，超预期大幅回落（预期13000亿元，同比减少3191亿元）。

　　早些年，我们国家为了发展经济，印了很多钱，随后慢慢节制，M2增速一度回落到8-8.5%区间。今年以来，内忧外患之下，增速又被迫重新回升到10%、11%，但能到12%是我没想到的，因为前几天央妈还在说“不搞大水漫灌”哈。

　　M2超预期的高与社融规模超预期的低，形成强烈反差。简单点说，社会上不是没钱，但大家都不怎么敢用，对于未来，变麻了、变怕了……

　　信心的恢复，需要时间，三季度宏观方面可能不上不下。

　　2.中国人寿、中国铝业、中国石油、中国石化、上海石化等5家巨头企业发布公告，拟从美股退市。

　　刚看到消息推送时吓了一跳，但仔细一想好像也没什么。老美要求在美股上市的公司必须披露一些数据，其中有些数据，肯定是我们国计民生企业不愿意披露的，加上现在也不依赖再从美股那边融资多少钱，不如干脆主动退市。

　　属于中美经济金融领域疏远的一种表现，但不宜过度解读。

　　3.大白马股海康威视发布2022年中报，上半年营业收入372.6亿元，同比增长9.9%；归母净利润57.6亿元，同比下降11.1%。实话实说，这么艰难的环境下，还能有这么个业绩，已经还不错。

　　比较吸引人关注的是，私募大佬冯柳二季度大幅加仓，增持将近9倍，合计持有3.98亿股，按照周五收盘价33.41元计算，市值高达130亿元。

　　以海康的基本面，对应当前3000亿元出头的总市值，确实不算贵。不少人担心它被老美制裁的海外风险，但这个业务比例并不高，我觉得它更大压力，是现在政府口袋里缺钱（防疫很费钱），很多安防基础设施的建设和更新会变慢。

　　估计股价还会在地上趴一段时间，哪怕大佬加持效果也可能有限，属于需要用时间来熬的好公司。

　　4.大白马股【韦尔股份(603501)、股吧】发布2022年中报，上半年营业收入110.71亿元，同比下降11.06%；归母净利润22.69亿元，同比增长1.14%。看起来业绩增长了，其实有8亿元利润是变卖资产获得的（非经常性收益），扣除的话，净利润实际只有14.51亿元，同比下降26.18%。

　　韦尔最大收入来源是手机业务，今年这样情况，消费电子肯定是差的。同时，投资人最关心的汽车业务，也略略有点不如预期。公司卖资产，一方面是内部业务结构调整，另一方面，补业绩稳股价的目的也很明显。

　　韦尔股东人数二季度的时候增加了1倍，从5.92万人猛增到11.98万人，说明二季度股价大跌的时候很多人抄底。消费电子去库存需要时间，加上股票又套了这么多人，股价要起来估计也要熬很久。

　　当前唯一利好，就是30倍不到的估值不算贵，对股价能形成一定支撑。

　　最后，周五美股继续大幅反弹，A股的中证1000和科创50指数近期走得还不错，维持上周主要观点不变：短中期，可能市场整体偏震荡，风格偏中小盘。