什么信号？煤飞色舞钢花溅
来源： 中国证券报
作者：牛仲逸
摘要： 近期重磅利好不断，对应到A股市场，到底哪个板块最受益，市场讨论热烈。地产分析师：政策力度超预期，建议加仓。银行分析师：存量房贷对银行股情绪上的压制结束，值得关注。
近期重磅利好不断，对应到A股市场，到底哪个板块最受益，市场讨论热烈。
地产分析师：政策力度超预期，建议加仓。
银行分析师：存量房贷对银行股情绪上的压制结束，值得关注。
消费分析师：房贷一族现金流压力减轻，利好消费。
科技分析师：顺周期利好兑现，低吸科技主线。
从上午盘面看，大消费明显胜出，乳业、零售、免税店等板块大涨。银行、地产板块也有不同程度上涨。此外，最新公布的8月财新中国制造业PMI升至51，重回扩张区间。资源股爆发式上涨，商品期货近乎全线上涨。
上午收盘，上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.25%，创业板指下跌0.23%。
大消费爆发
今天上午，消费股全线上涨，白酒概念中，皇台酒业（000995）、舍得酒业（600702）等涨幅居前。
中信建投（601066）表示，白酒概念7月短暂反弹后，再次进入到“低情绪”“低预期”状态中，市场交易拥挤度、活跃度回落至历史较低水平，板块估值仍处于合理偏低分位。展望中秋国庆，酒厂预计加大促销支持力度，且场景复苏+低基数加持，上市酒企有望取得高于行业的动销增长。长期来看，龙头酒企的竞争优势也将持续凸显，当前估值低位正是布局时机，建议积极把握低估值下龙头标的的布局机会。
汽车整车板块大涨，众泰汽车（000980）、中通客车（000957）等涨幅居前。
8月25日，第二十六届成都国际汽车展览会开幕。本届国际车展汇聚129个全球汽车品牌，展出近1600台整车。
业内人士表示，由于上半年积压的需求在7月释放，8月需求环比相对减弱，部分车企开启降价，影响板块情绪。在本届成都国际车展，比亚迪（002594）方程豹首款车型豹5、智己LS6开启预售，比亚迪宋L、长安启源A07、极越01等车型首发亮相，优质供给加速。8月虽是传统淡季，但整体需求与2022年及历史同期相比仍然坚挺，待后续“金九银十”购车旺季到来，叠加去年低基数，需求有望快速回暖。
此外，乳业、零售、免税店等板块也大涨。
资源股大涨
今天上午，市场再现“煤飞色舞钢花溅”一幕，煤炭、钢铁、有色金属等板块大涨。
9月1日公布的8月财新中国财新制造业采购经理指数（PMI）为51，较前值49.2显着改善，重回荣枯线上方，为今年2月份以来最快增速。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局8月31日公布的数据显示，8月制造业PMI录得49.7，高于7月0.4个百分点，连续五个月处于收缩区间，但最近三个月连续攀升。
煤炭开采概念涨势最显着，云煤能源（600792）等个股涨停。
开源证券表示，稳增长政策有望在下半年发挥效力，尤其是在施工旺季的9月、10月。本周多部门推动落实首套房贷认房不认贷，推动房贷利率调整，后续有望对地产新开工带来边际改善，利多黑色产业链。当前稳增长政策超预期，煤炭股同样也会成为进攻品种，作为上游资源环节必然受到下游需求的拉升而反映出价格上涨。从安全性而言，煤炭股的估值已经处在历史的底部区域，配置性价比高。
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