12点大v精选：大盘调整延续，卫星导航活跃，继续关注半导体未启动分支

　　@DMA不潜水：涨的是科技突破

　　个人觉得卫星通信要往无人驾驶这条线扩散了，华力创通（300045）这波行情略超很多人预期，是时候让逻辑扩散一下了。

　　另外，最近几天最弱的存储芯片都在暴涨。就跟我昨晚说的一样——看似是涨的是Mate60，其实是涨的科技突破。

　　市场低估了华为全套自主可控的影响力，这会削弱高端制造业（芯片等）回流北美的价值量，这个价值量是恒定的， 弱化了转移的价值那就会强化“留下来”的价值，毕竟留下来的这个地方是一个难以置信的巨大市场。

　　一个奇招，盘活了科技股全局，就看持续性了。

　　@势之为重：AI现在就是0到1的阶段

　　如果对标新能源产业发展，AI现在就是0到1的阶段，未来的应用空间究竟有多大看不清，不像新能源从1到30只用了两年多时间，AI无论是大模型还是算力都远不如大洋彼岸，何时真正从1走到N也是未知，至于业绩兑现，更是遥遥无期。上半年的炒作就是典型的炒泡沫。

　　AI泡沫破灭后的下跌走势大概率才完成一半，公募上月有减仓但不明显，未来最大的做空动力就是来自公募的抛售，今年持续跟踪我帖子的粉丝，应该会踏空AI但绝不会套在AI里面。

　　@次序无敌：今天的安全度强于昨天

　　昨天就指出，大盘已经确认进入下跌短周期，在下跌短周期中，所有的次级别周期，比如小时和两小时的时间点，都不是一定会生效的。所以在下跌短周期，想抓住其内部的小级别反弹，难度是极大的，这也是为什么所有的股市理论都强调要顺势而为的原因之一。不过从当前的情况来看，我相信这里还是应当有个小反弹的，下午第一小时为小时时间点，如果仍不能反弹，周一将完成小时级别的低九结构。特别上午给出的3107附近，支撑力也是比较强的，所以综合来看，至少今天的安全度，要明显强于昨天。 所以今天竞价虽然也是三分，但同时提示好于昨天的三分。

　　上午个股方面，最突出的是反包股有点多，有四支，这里面的两支，大号的蓝英装备（300293）和主板的立达信（605365），都是我们昨天的早盘股。昨天选出的一支创业板个股创耀科技当前也是大涨。所以昨天的股虽然到收盘看比较失败，但现在看来，真不是选得不好，实在是大环境太差所至。当前换手连板涨停的只有两支，都是今天的早盘股。今天选了三支主板股，除了两个涨停的，另一支长江材料（001296）目前也不是太差。其实今天的捷荣技术（002855）也是够条件入选的，让我人为地给淘汰了。不过今天的一支创业板个股，现在看起来比较失败。昨天的华力创通卖飞了，这股昨天尾盘感觉应当还有机会，所以没有直接提示卖出，而给了个卖出条件，结果差了一点点没有达到条件。今天仍然是大涨了。

　　@麒麟神侯：继续关注半导体未启动分支

　　A股三大指数集体下跌，个股涨跌对半，两市成交额不足4100亿，缩量还在继续，情绪面再次临近冰点，受暴雨影响港股全天闭市，北向资金缺席，没人甩锅了就自己背吧，指数抵抗没有意义，明显要补缺就早点补，越拉扯亏钱效应越高，盘面上，减速器概念活跃，光刻胶概念持续走强，市场弱势格局，就会倾向于故事多的题材，不追涨的情况下，可以继续关注半导体未启动分支，以及无人驾驶，国产GPU等方向，祝大家下午大涨长红。

　　@股市老枪：关键还在于指数

　　近期市场真的是折磨人，今天指数继续下挫，周三跟市场共振的华为科技板块，在昨天大幅分歧后，今天延续向上，走了震荡上行的趋势。

　　不过整体的关键还在于指数自己这里，如果下午不能有明显强势表现，那部分板块也支撑不了太久，但是如果下午出现反转，整个市场行情都会在这里延续几天的真正好状态。

　　或者下午大盘小跌，博周五政策利好。