可转债申购价值分析：丽岛转债今日（12月5日）上市
来源： 网络内容整合
作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：丽岛转债今日（12月5日）上市。丽岛转债(113680)信息一览发行状况债券代码113680债券简称丽岛转债申购代码754937申购简称丽岛发债原股东配售认购代码753937原股东
可转债申购价值分析：丽岛转债今日（12月5日）上市。
丽岛转债(113680)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113680 | 债券简称 | 丽岛转债 |
| 申购代码 | 754937 | 申购简称 | 丽岛发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753937 | 原股东配售认购简称 | 丽岛配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-11-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4360 | |
| 正股代码 | 603937 | 正股简称 | 丽岛新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.00 | |
| 申购日期 | 2023-11-15 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年11月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年11月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 1.68 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 13.01 | |
| 转股价值 | 98.77 | 转股溢价率 | 1.25% | |
| 回售触发价 | 9.11 | 强赎触发价 | 16.91 | |
| 转股开始日 | 2024年05月21日 | 转股结束日 | 2029年11月14日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-12-05 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-11-15 | 止息日 | 2029-11-14 | |
| 到期日 | 2029-11-15 | 每年付息日 | 11-15 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-11-15 周三 | 中签号公布日期 | 2023-11-17 周五 |
| 上市日期 | 2023-12-05 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0005 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 113598,363598,613598,863598 | |
| 末"七"位数 | 0525651,1775651,3025651,4275651,5525651,6775651,8025651,9275651 | ||
| 末"八"位数 | 03880674,16380674,28880674,41380674,51930331,53880674,66380674,78880674,91380674 | ||
| 末"九"位数 | 133123110,304029644,333123110,533123110,733123110,933123110 | ||
| 末"十"位数 | 1202904077,2757387087,3647266055,3871605571,4414377835,4754071228,7282422732 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目(二期) | 83810.00 | 30000.00 |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
优先配售
