可转债申购价值分析：艾录转债今日（11月20日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：艾录转债今日（11月20日）上市。艾录转债(123229)信息一览发行状况债券代码123229债券简称艾录转债申购代码371062申购简称艾录发债原股东配售认购代码381062原股
可转债申购价值分析：艾录转债今日（11月20日）上市。
艾录转债(123229)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123229 | 债券简称 | 艾录转债 |
| 申购代码 | 371062 | 申购简称 | 艾录发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381062 | 原股东配售认购简称 | 艾录配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-10-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2487 | |
| 正股代码 | 301062 | 正股简称 | 上海艾录 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 | |
| 申购日期 | 2023-10-23 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年10月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 3.96 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 10.15 | |
| 转股价值 | 110.94 | 转股溢价率 | -9.86% | |
| 回售触发价 | 7.11 | 强赎触发价 | 13.20 | |
| 转股开始日 | 2024年04月29日 | 转股结束日 | 2029年10月22日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-11-20 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-23 | 止息日 | 2029-10-22 | |
| 到期日 | 2029-10-23 | 每年付息日 | 10-23 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-10-23 周一 | 中签号公布日期 | 2023-10-25 周三 |
| 上市日期 | 2023-11-20 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0016 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 57796 | |
| 末"六"位数 | 152627,352627,552627,752627,952627 | ||
| 末"七"位数 | 0851219,2851219,3578787,4851219,6851219,8851219 | ||
| 末"八"位数 | 11332330,31332330,36359329,51332330,71332330,91332330 | ||
| 末"九"位数 | 192742225,392742225,513792024,592742225,792742225,992742225 | ||
| 末"十"位数 | 0770175895,1633194982,2897926860,3994433225,5603721410,6505600443,7002422556,8263773053 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 工业用纸包装生产建设项目 | 51707.74 | 40000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 10000.00 | 10000.00 |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售,艾录
