巨丰复盘:金融股带动大盘回调 中线依旧看好
摘要: 首席视点2月A股气势如虹,沪指全月涨逾13%,创业板月涨幅达25%为历史最好表现,深成指月涨幅逾20%,今日券商、多元金融、创投等前期大热板块集体调整,安信信托一字封跌停,市北高新上演“天地板”,近期
首席视点
2月A股气势如虹 ,沪指全月涨逾13%,创业板月涨幅达25%为历史最好表现,深成指月涨幅逾20%,今日券商、多元金融、创投等前期大热板块集体调整,【安信信托(600816)、股吧】一字封跌停,市北高新上演“天地板”,近期强势个股回调风险在加大,从盘面来看,市场做多热情仍然较高,低位低价的涨停个股比较多,说明短多资金不断挖掘低位补涨股。
技术看盘
大盘2018年由最高点3587点单边下行至2440点,多短期均线空头排列并形成均线压制。10月中旬政策利好频出,市场开始构筑阶段底部。19年元旦前大盘跌破前低后出现强反弹,春节前缩量强势整理,节后市场连续上攻,沪指日线成功站上年线上方向上挑战3700点整数关口。
但本周以来大盘呈现上涨动力不足,盘面上交易集中度较高,只是两三个概念的炒作,在短线炒作之后市场有望迎来短线的冲高回落走势,在此提醒短线投资者应该及时兑现手中获利。
热点板块
券商信托大幅回调:陕国投A、安信信托、新力金融跌停,华鑫股份、国投资本、华林证券、天风证券、南京证券、爱建集团、经纬纺机等跌逾5%。银行股表现强势:紫金银行涨停,中信银行、【长沙银行(601577)、股吧】、宁波银行、青岛银行涨幅居前。
无人驾驶概念大幅拉升:浙江世宝、万安科技、路畅科技涨停,拓普集团、千方科技、亚太股份、德赛西威等涨幅居前。医疗板块大幅拉升:千山药机、海王生物、东富龙、北陆药业、澳洋健康、佐力药业、九安医疗、冠昊生物等涨停,贝瑞基因、开能健康、新开源、迈克生物、迪安诊断等涨逾6%。
要闻盘点
1、易会满谈资本市场改革发展:坚持四个必须和一个合力
此次发布会上,易会满从中央经济工作会议对资本市场改革发展提出的要求出发,谈到推进资本市场持续健康发展须坚持“四个必须”和“一个合力”,强调要敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险。这被市场理解为新一任证监会主席在未来几年推进资本市场改革、发展和监管工作的“施政纲领”。
点评:易会满坦言,自己是资本市场的一名新兵,虽然到任不久,也已体会到了市场所说的“证监会主席坐在‘火山口’”的滋味,并表示将加强学习、保持定力,坚持正确的目标和方向,不浮躁、不急躁。
2、看多预期不变 两融余额十二连增
近几日大盘连续上攻3000点未果,折射市场判断发生一定分歧。不过,从资金面来看,作为场内“嗅觉”最为灵敏的融资客,对后市预期仍然偏向正面。Wind数据显示,本周二沪深主板双双收跌之际,两融余额不减反增,收报7935.13亿元,实现十二连增。除休闲服务板块当天遭遇1.03元融资净流出外,其余27个申万一级行业全部实现融资净流入,并且当天净流入金额超过10亿元的板块多达17个。
点评:作为杠杆资金,两融资金可以说最能反映当前市场风险偏好。
3、个人出租住房迎减税红利 北上广深税率最低降至2%
目前,北京、上海、广州、深圳均已下调个人出租住宅的税率。四座城市原本执行的政策不同,调整后的新政策依然有差异。比如,对于月租金不超过10万元的,北京、深圳的综合征收率均减半,分别降为2.5%、2.25%,上海为3.5%,广州不同的租金对应2%、4%、4.295%。
点评:国家税务总局信息显示,31个省、自治区、直辖市均已明确小微企业“六税两费”按50%幅度顶格减征。
4、央行:坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战
从国内看,一是重点领域“灰犀牛”风险上升。地方政府隐性债务存量规模大,债券市场违约风险上升,房地产市场风险可能在某些局部显现,可能传导至金融机构,引发金融风险。二是重点机构和各类非法金融活动的增量风险得到有效控制,但存量风险仍然比较突出。个别金融控股集团、农村金融机构风险可能暴露,互联网金融特别是P2P网络借贷风险仍需关注,非法集资形势仍然复杂。
点评:以风险已暴露、具有系统性影响的“安邦系”等重点机构风险处置为优先点,在依法依规前提下,既防范系统性风险,又防范道德风险。
5、12部门发文推平台经济 到2020年培育一批千亿级市场
2月27日,商务部等12部门发布了《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》(以下简称《意见》),提出将结合区位优势、资源禀赋和产业特色,力争到2020年,培育一批发展平台经济成效较好的千亿级商品市场。
点评:其出台的一个重要背景是,中央经济工作会议提出要促进形成强大国内市场,利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势,畅通国民经济循环。
资金动向
根据东财统计,截止收盘,沪深两市主力资金呈现大幅净流出,两市资金净流出244.6375亿元。其中,超大单净流出100.8640亿元,大单净流出143.7735亿元,中单净流入28.2027亿元,小单净流入216.4348亿元。
涨停分析
今日涨停家数62家(不包括ST股53家),跌停18家;
涨停分类
新股与次新股:福莱特、七彩化学、威派格、华阳国际、紫金银行
涨停揭秘
次新股的上涨主要源于两方面:一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。
互联金融:天源迪科、君正集团
点评:随着证监会就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》向社会公开征求意见,放行券商交易系统外部对接正在进入倒计时,为之提供软件开发的开发商也在备战中。
国防军工:成飞集成、航新科技、银河电子、广东甘化
点评:军改3 年完成了领导指挥体制改革、规模结构和力量编成改革,前两个阶段任务基本完成,总体进度较计划推迟近两年;19 年重点聚焦政策制度改革;军品采购和定价机制的落地或有实质进展,改革将会推进目标价格管理机制的实施,促进竞争性价格形成机制完善。军民融合重点关注向下游总装、分系统研制生产环节延伸的民参军企业,特别是在参军保军领域已经有经验积累,资本和技术实力有体量优势的民营企业。
化纤:恒天海龙、澳洋健康、南京化纤
点评:百川资讯数据显示,26日华峰氨纶、河南新乡白鹭、浙江诸暨华海氨纶等多家企业集体上调氨纶价格,各规格氛纶价格均上调2000元/吨,幅度近5%。主流报价方面,目前20D规格报价42000元/吨,30D规格报价41000元/吨,40D规格报价34000元/吨。
造纸:广东甘化、冠豪高新、银鸽投资
点评:春节过后,纸厂陆续开工复产,故补库现象明显,废旧黄板纸行情整体呈现上升。行情回暖加之撞上两大造纸大厂事故,接下来将大概率出现缺纸潮,抢纸潮,预计废纸价格仍有上涨趋势。受此影响,节后原纸涨价函已频现,上调幅度普遍在100-200元/吨。
无人驾驶板块:浙江世宝、万安科技
点评:交通运输部部长李小鹏今日在新闻发布会上表示,将加强部际的协调,和相关部委建立跨部门的协同工作机制,力争在国家层面出台自动驾驶发展的指导意见。
其他:
神奇制药(600613)
点评:公司的中药拥有中国驰名商标“神奇”品牌,其中枇杷止咳颗粒、强力枇杷露等较为知名。
浙江世宝(002703)
点评:该股前期累计超跌,消息面无明显利好,今日超跌反弹封涨停。
恒天海龙(000677)
点评:26日华峰氨纶、河南新乡白鹭、浙江诸暨华海氨纶等多家企业集体上调氨纶价格,各规格氛纶价格均上调2000元/吨,幅度近5%。主流报价方面,目前20D规格报价42000元/吨,30D规格报价41000元/吨,40D规格报价34000元/吨。
荣安地产(000517)
点评:前期强势股,主要销售区域为宁波,公司主营业务主要由房地产开发、物业出租、物业管理及“代建、建筑施工”四方面构成。
东信和平(002017)
点评:5G概念股卷土重来 东信和平涨停。 公司主营智能卡产品,主要涵盖通讯、交通、政务、金融和身份识别等领域,市场预期公司 NFC USIM卡等产品受益运营商的5G建设。
同益股份(300538)
点评:公司2018年实现营业总收入129,742.73万元,同比增长28.44%;实现归属于上市公司股东的净利润3,326.26万元,同比增长80.43%。公司向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
慈文传媒(002343)
点评:实控人马中骏、王玫、叶碧云、马中骅拟将公司15.05%股权,以13元/股的价格分次协议转让给江西省出版集团公司全资子公司华章投资。
澳洋科技(002172)
点评:主营业务为粘胶短纤、棉浆粕的生产销售,以及蒸汽电力的供应.是中国产量排名前列的粘胶短纤生产企业。氨纶整体涨价,通常意味着市场对化纤产品的需求增加,且氨纶、涤纶等纤维产品具有一定的替代性,因此澳洋科技因此受益。
北陆药业(300016)
点评:公司去年实现营业收入6.08亿元,同比增长16.37%;净利润1.47亿元,同比增长24.36%;扣非后净利润1.34亿元,同比增长31.94%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
东富龙(300171)
点评:公司参股独角兽;参股生物芯片公司上海伯豪。
海源复材(002529)
点评:该股近一年累计跌幅达52.09%,消息面上无明显利好,股价超跌反弹封涨停。
华锋股份(002806)
点评:公司2018年1-12月实现营业收入6.50亿元,同比增长47.79%;归属于上市公司股东的净利润7325.13万元,同比增长157.01%。
科融环境(300152)
点评:公司以大气治理为主业,收购江苏永葆,专业从事固废资源化综合利用。
领益智造(002600)
点评:华为发布首款5G折叠屏手机HUAWEI Mate X,售价2299欧元(约合17500人民币) 。 子公司帝晶光电所研发的AMOLED以及INCEN和柔性显示等高端显示器件的新产品已经有小批量量产,规模不大。
姚记扑克(002605)
点评:公司与清科创投共同发起设立清科姚记基金。清科姚记基金以创业投资为主,将重点关注投资于移动互联网、文化创意、新兴消费等产业领域具有良好的可持续成长性与发展前景的企业。
九安医疗(002432)
点评:公司2018年1-12月实现营业收入6.22亿元,同比增长3.98%,医疗器械服务行业平均营业收入增长率为27.64%;归属于上市公司股东的净利润1123.00万元,同比增长106.77%,医疗器械服务行业平均净利润增长率为37.38%。
观点策略
巨丰投顾认为市场正从超跌反弹行情向中级反弹行情演变,金融和科技是市场反弹的两大主线。周末多重利好促市场周一大幅冲高;券商、保险、银行等轮番上演涨停潮,市场成交量激增至万亿水平,大盘上行空间打开。连续急涨之后,市场分化。周二周三连续两天,沪指在大金融推动下冲击3000点未果出现回落。经过连续2天巨震后,市场将有一个缩量整理的过程。周四金融股、创投概念大幅回调,市场成交量快速萎缩,调整后,市场有望继续上行。建议投资者重点关注超跌绩优底部个股。
(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)
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