汇川技术(300124.SZ)拟作价24.87亿元收购电梯零部件公司贝思特

　　【汇川技术(300124)、股吧】(300124.SZ)公布，公司拟分别向赵锦荣、朱小弟、王建军发行股份及支付现金购买其合计持有的上海贝思特电气有限公司(“贝思特”)100%股权，贝思特100%股权的预估值约24.87亿元，以上述预估值为基础，经交易各方初步协商，此次交易标的资产交易作价暂定约24.87亿元，其中51%以现金方式支付，49%以发行股份的方式支付。

　　此外，公司拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过3.2亿元。

　　此次交易的发行价格为每股21.69元，其中发行股份支付金额约12.19亿元。经初步计算，公司此次向交易对方发行股份数量合计约5619.25万股。

　　其中，公司先以支付现金方式购买交易对方合法持有的贝思特51%股权，拟在上市公司股东大会审议通过及国家市场监督管理总局反垄断审查通过后实施；再以发行股份方式购买交易对方合法持有的贝思特49%股权，拟在上述审批程序通过及中国证监会核准后实施。

　　公司以现金方式购买贝思特51%股权是发行股份购买贝思特49%股权的前提；后续发行股份购买贝思特49%股权是否被证券监管部门核准不作为以现金方式购买贝思特51%股权的前提条件。

　　公告显示，贝思特成立于2003年5月19日，主要业务为电梯零部件的研发、生产和销售，目前主要产品为人机界面、门系统、线缆、井道电气及其他电梯零部件等。

　　2017年、2018年，贝思特实现营收分别约21.87亿元、24.24亿元；利润总额分别为2.50亿元、2.65亿元；净利润分别为2.18亿元、2.35亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.18亿元、2.35亿元。

　　此次交易前，朱兴明直接持有公司约9256.30万股股份，通过汇川投资间接控制公司约3.10亿股股份，合计控制公司约4.03亿股股份，占总股本的24.23%。此次交易前，朱兴明为公司的实际控制人。

　　此次交易完成后(不考虑配套融资)，朱兴明合计控制公司约4.03亿股股份，占总股本的23.44%，仍为上市公司实际控制人。此次交易未导致上市公司的控制权发生变化，不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

　　标的公司是一家国内专注于电子和结构结合类的电梯配件的行业领先企业，致力于为电梯客户提供全方案的产品服务，包括需求方案的形成、研发设计、生产制造、工程应用、现场支持、持续改进的产品全生命周期服务，以支持电梯客户提升品牌价值。目前，标的公司的产品涵盖人机界面、门系统、线束电缆、井道电气、控制系统等电梯电气部件。其中按钮、操纵盘、显示器等人机界面系统产品处于行业领先地位。

　　通过此次交易，公司将形成完整且具有领先水平的电梯电气类产品体系和技术能力，从而能更好的满足电梯厂商个性化、多样化需求，为其提供综合的电气零部件，以及一体化、大配套的电气系统及整体解决方案，增强客户粘性，巩固并扩大市场占有率，提升核心竞争力，保持公司在电梯行业的领先地位。

　　公司现有电梯一体化业务产品和标的公司的产品共同构成了完整的电梯电气产品线，但双方的主要产品和核心优势并不相同，各自在其主要业务领域均处于行业领先地位。双方在产品、业务方面具有很强的协同互补性，双方将根据取长补短、效益最大化优化资源配置的原则，按产品或技术模块对相关业务、人员、组织机构等进行优化整合，对采购、研发、生产、销售、服务等平台体系进行共建共享和协同管理，全面提升智能制造、精益制造、信息化应用水平，双方现有业务将有较大的降本增效空间，同时还可业务联动催生新的利润增长点，有助于进一步提升公司经营业绩和营运效率。

　　目前，公司电梯一体化业务客户已覆盖了绝大多数国产品牌电梯厂商，并已实现为部分知名国际品牌厂商进行批量供货。标的公司作为国内领先的电梯零部件供应商，与包括奥的斯、通力、蒂森克虏伯、迅达等绝大多数国际品牌电梯厂商形成长期稳定合作关系，且已进入其中部分厂商的全球供应商体系。

　　此次交易后，公司与标的公司将充分协同发展，积极相互导入市场、客户和渠道资源，利用产品和技术联动、大配套等方式共同做大增量，一方面公司将协助标的公司产品加大渗透国产品牌厂商市场，另一方面标的公司将协助公司开发进入更多国际品牌及海外客户的供应链体系。公司将以本次交易为契机，致立于由目前的国内领先的电梯控制系统供应商逐步发展成为全球领先的电梯电气系统整体解决方案供应商。

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