兴证策略王德伦:“核心资产50/100”组合标的调整
摘要: ★“核心资产50/100”组合表现:近期再创新高——“核心资产”组合年初至今累计收益接近40%。3月份精选发布了“核心资产50”和“核心资产100”标的组合。从1月1日至7月1日,“核心资产50”与“
★ “核心资产50/100”组合表现:近期再创新高
——“核心资产”组合年初至今累计收益接近40%。3月份精选发布了“核心资产50”和“核心资产100”标的组合。从1月1日至7月1日,“核心资产50”与“核心资产100”指数表现优异,并在近期创了新高。区间累计涨幅分别达42.22%、42.30%,好于上证指数(22.09%)、上证50(30.96%)、中证100(32.48%)、沪深300(30.73%),超额收益明显。最大回撤分别为-10.74%、-11.00%,均好于相关对照指数。
★ 继续看好“核心资产”,并对组合标的进行季度调整
——基于对相关标的基本面及未来发展空间前景变化,以及这些标的近期市场表现的判断,结合相关行业研究员的意见,我们调入/调出了15只“核心资产”组合标的,并对8只“核心资产”组合标的的分类进行了调整。
——调入标的包括(括号内为调入后所属组合):有色:中科三环(100);化工:联化科技(100);电力公用:福能股份(100);机械:先导智能(100); 轻工:欧派家居(50);交运:大秦铁路(100);地产:我爱我家(100);家电:【老板电器(002508)、股吧】(50);食品饮料:伊利股份(50);纺织服装:海澜之家(50); 商贸零售:天虹股份(100);计算机:恒生电子(100)、广联达(100);电子: 视源股份(50)、三环集团(100)。
——调出标的包括(括号内为调出前所属组合):煤炭:兖州煤业(100);有色:厦门钨业(50)、旭升股份(100);机械:【弘亚数控(002833)、股吧】(100);交运:广深铁路(100);地产:招商蛇口(100)、新城控股(100);汽车:上汽集团(100)、 宇通客车(100);食品饮料:洋河股份(100)、元祖股份(100);通信:英维克(100);电子:京东方 A(50)、长电科技(100)、沪电股份(100)。
——50 与 100 组合之间调整包括(括号内为调整后所属组合):煤炭:陕西煤业(100);钢铁:方大特钢(100);建材:海螺水泥(50);电新:国电南瑞 (100);轻工:顾家家居(100);家电:格力电器(100);食品饮料:泸州老窖(50)、五粮液(50)。
风险提示:美国资本市场波动超预期、经济下滑幅度超预期、政策效果与预期不符
(文章来源:XYSTRATEGY)
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