透明质酸全球产业龙头——华熙生物今起招股

　　被誉为“透明质酸全球产业龙头”的华熙生物科技股份有限公司(以下简称“华熙生物”)今日正式启动招股并开展网下路演推介。据公告显示，华熙生物将于10月21日初步询价，10月22日确定发行价格，10月24日启动网上网下申购。

　　透明质酸龙头闯关科创板

　　此前，上交所官网显示，华熙生物审核状态变更为注册生效，这意味着华熙生物正式叩开了科创板的大门。

　　华熙生物是一家生产透明质酸系列产品的高新技术企业。公司成立于2000年，凭借微生物发酵和交联两大技术平台，开发出以透明质酸为核心的一系列有助于人类生命健康的生物活性产品，建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系，服务于全球的医药、化妆品、食品制造企业、医疗机构及终端用户。

　　华熙生物通过持续的中试研究和生产工艺的技术革新，实现产能的不断放大，促使透明质酸产量从2000年0.8吨到2018年达到近180吨，产业化规模位居国际前列。同时，华熙生物是国内唯一同时拥有发酵法生产玻尿酸钠原料药和药用辅料批准文号，并实现商业化生产的企业。其医药级产品主要质量参数达国际领先水平，且取得国内7项注册备案资质，国际上取得了包括欧盟、美国、韩国、加拿大、日本、俄罗斯、印度在内的注册备案资质21项。

　　据了解，华熙生物核心技术及主营业务有助于应对重大疾病和人口老龄化挑战，提升全民健康水平。随着我国老龄化进程的加快，退行性关节炎等骨科疾病，青光眼、白内障等眼科疾病的患者人数快速增加，和患者年龄相关性较强的医疗市场规模将会不断增长，透明质酸也逐渐开始广泛应用于骨科、眼科等医疗领域。

　　在需求迅速增长下，华熙生物利用微生物发酵技术极大提升了透明质酸的生产规模和质量，能够满足生物医药行业快速增长的原料需求，显着推动了透明质酸在各个领域的应用。此外，华熙生物亦推出骨科、眼科等多项医疗终端产品，并不断实现产品多元化，促进透明质酸应用领域的持续开拓创新。

　　核心技术及业务被市场广泛认可后，华熙生物盈利能力强劲，2016-2018年华熙生物营业收入持续增长。2018年实现营业收入12.63亿元、归母净利润4.24亿元、扣非净利润4.24亿元。2018年销售毛利率、销售净利率和ROE水平都保持上升趋势，销售毛利率和销售净利率分别达到79.92%和33.56%，ROE水平达到24.68%。2019年1-6月，公司实现营业收入80,930.47万元，较去年同期增长44.33%；归属于母公司股东的净利润为26,505.90万元，较去年同期增长40.22%。

　　华泰联合子公司跟投不超过1亿元

　　据招股意向书披露，华熙生物此次拟公开发行新股不超过49,562,556股，占发行后总股本的10.33%。此次融资将投向华熙生物研发中心提升改造、华熙天津透明质酸钠及相关项目、华熙生物生命健康产业园等3个项目的建设并补充流动资金。

　　根据《业务指引》要求，华泰创新跟投比例及金额将根据最终发行规模确定，预计跟投比例不超过本次公开发行数量的3%，即1,486,876股；跟投金额不超过人民币1亿元。具体比例和金额将在2019年10月22日(T-2日)确定发行价格后确定。

　　公告进一步显示，公司的股票简称为“华熙生物”，股票代码为“688363”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787363”。本次发行的初步询价期间为10月21日(T-3日)的9:30-15:00。

　　根据发行上市安排，华熙生物将于10月16日(T-6日)至10月18日(T-4日)期间，在深圳、上海、北京向符合要求的网下投资者进行网下推介。10月22日确定发行价格。10月24日(T日)网上申购配号。10月30日(T+4日)刊登《发行结果公告》《招股说明书》。

　　华熙生物表示，公司将密切跟踪未来技术发展趋势和市场需求，进一步巩固和扩大在国内透明质酸行业的优势，提升生物医疗领域的创新能力和市场份额，努力成为世界领先的多元生物活性物质供应商。

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