通信行业跟踪周报:本周专题:为什么“5G+工业互联网”很可能会是下一个数字化转型投资风口
摘要: 投资要点本周策略观点:1、国家布局“5G+工业物联网”取得显着成效,行业迎来快速发展期:工业互联网的发展迫切需要具有低时延、高可靠、广覆盖特点的网络基础设施,5G网络满足了工业互联网的数据传输需求。
投资要素
本周的战略观点:1。“5G产业物联网"”全国布局取得显著成效,行业迎来快速发展期:工业互联网发展急需低延迟、高可靠性、广覆盖的网络基础设施,5G网络满足工业互联网数据传输需求
同时,工业互联网为“灵活”、“远程”和“智能”行业提供高质量的解决方案。2.部署5G或相关技术的关键因素是成本、效率和生产率。
5G的部署不仅包括5G网络本身,还包括一系列联网的传感器阵列,与工厂的基础设施相匹配。根据普华永道,的研究,5G生产效率的提高是显著的。5G更多的是减少维护时间,快速调整生产线,进一步与供应链整合。3.借鉴五大行业典型应用行业,渗透更多行业,实现物联网:
首批五大重点行业:电子设备生产、设备制造、钢铁、矿业、电力。
这表明工业互联网已经形成了一批成熟的模式和发展经验。
行业前景:第十届中国国际通信大会(ICCC 2021)(2021年7月28日-7月30日)主要推荐:中国联通,中兴通讯,天孚通信【淳中科技(603516)、股吧】
投资建议:港股运营商:中国电信、中国移动,中国联通(已覆盖);物联网/车联网:美格智能,威胜信息,移远通信,广和通,移为通信(覆盖)、道通科技,锐明技术,鸿泉物联;5G主设备:烽火通信(覆盖);碳中和:中天科技,科信技术,英维克,科士达;城市数字转型相关:海康威视,大华股份,科大讯飞,万集科技,佳都科技,万通development,中电兴发;低轨卫星:中国卫星,中国卫通,海格通信,和而泰,华力创通,http://48991.cn/。光模块:新易盛,华工科技(覆盖)、光迅科技(覆盖)、博创科技; IDC :宝信软件,奥飞数据(覆盖)、光环新网(覆盖)、佳力图(覆盖)、杭钢股份、【沙钢股份(002075)、股吧】、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯,振友科技;PCB :【崇达技术(002815)、股吧】(已覆盖)、深南电路,沪电股份;散热:中石科技(已覆盖);塔:中国塔;服务器/路由器/交换机:烽火通信(覆盖)、兴森科技(覆盖)、浪潮信息; UWB :浩云科技(覆盖);国家一级网络:
歌华有线、【广电网络(600831)、股吧】;网络可视化:中新赛克(已覆盖);5G行业专用网络:
海能达(已覆盖);工业互联网:恒华科技,朗新科技;工业互联网:工业富联、威胜信息;大数据:每日互动, 慧辰信息,东方国信;在线教育:世纪鼎利,立思辰;在线办公室:亿联网络,会畅通讯,二六三;天线RF:世嘉科技(已覆盖),通宇通讯,硕贝德。
市场综述:上周(2021年5月29日,日-June 2021年4月4日,日),通信(申万)指数上涨2.12%;沪深300指数下跌0.73%,行业表现优于市场2.85个基点。东吴通信偏好指数近期表现:上周上涨4.50%,目前已上涨35.55%。
风险警示:经营者收入低于预期;政策支持少于预期;5G行业的进步小于预期;5G网络的建设进度并不如预期。
5G,互联网,物联网