突然闪崩！明星赛道全线熄火 2000亿储能巨头暴跌10% 谁掀起了巨浪？

　　今天，“惨案”频发！

　　一大早，一篇涉及央媒称网络游戏是新型毒品、“精神鸦片”，并点名腾讯《王者荣耀》的文章在投资圈广泛传播。随后开盘，A股和港股的游戏股一顿狂跌。随后，A股市场上近期人气爆棚的三大赛道：新能车、新能源(主要是太阳能)和半导体全线熄火，带动大盘剧烈调整。

　　从盘面上看，除游戏之外，起初三大明星赛道并无显性利空。直到中午时分，半导体和储能板块才出现一些负面消息。首先，市场监管总局披露，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。半导体及元件概念跌势骤然加大；接着，互联网刊发了一篇题为《储能产业要把握发展节奏避免被资本绑架》的文章，令到储能板块加速下行。

　　分析人士认为，从市场结构来看，由于近期一些公募基金在配置方面出现挂羊头卖狗肉的现象，甚至还出现了一些渠道“主导”基金配置的问题，导致市场结构和估值出现极端化和泡沫化趋势。这可能才是市场杀跌的内因。此外，腾讯、网易等游戏股近期调整幅度较大，若单从估值角度来看，应该逐渐回到了合理水平。今天下午，腾讯推出游戏未保“双减双打”新措施，对于近年利空不断的游戏产业来说，或许是一条出路。

　　被人玩坏的半导体

　　对于半导体这个行业，投资圈可谓是又爱又恨，爱的是他的确可以涨，恨的是想在里面顺顺利利地赚到钱并不容易。因为，这个产业里面的资金比较复杂，而在里面玩的人基本上都是高智商。想要相互收割，实属不易。渐渐地，这个行业也逐渐地有被玩坏的趋势。

　　最近，“你算老几”事件更是暴露了这个行业的特点。今天，南大光电再度暴跌近8%。有分析人士认为，若非这个事件，市场尚对光刻胶这个板块充满想象和期待。然而，一句“你算老几”彻底把行业的真相抖露于世人面前，资本市场的狂热和戾气也展露无遗。再加上北方华创的杀跌，直接把整个板块带趴下了。整个板块中，北方华创、兆易创新等20余股跌停或跌超10%，市场短线情绪明显回落。

　　　　午后，一则消息更是令这个板块雪上加霜。

　　8月3日，市场监管总局披露，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

　　意外的杀跌

　　今天另外两个板块的杀跌却有些让人意外。一个是新能车产业链高景气赛道股掀跌停潮，锂电股中海目星、久吾高科等十余股跌超10%；另一个是新能源(主要是太阳能)，其中市值超2000亿的阳光电源收盘狂跌超10%，更是让人感觉莫名其妙。

　　　　那么，到底发生了什么？从目前的情况来看，分析人士认为，主要是三个原因：

　　一是这两个赛道过去一个月都非常火热，交易拥挤程度和估值水平皆达到了一个极值水平，调整只是需要一个触发点；

　　二是资金面可能出现了问题。近期，一些冠着其他行业名头的基金都开始买新能源的股票，甚至一些渠道都在“指导”或“主导”基金配置，“有锂做遍天下”，“有锂不慌”等口号在业内甚为流行，这些都是泡沫信号；

　　三是今天还出现了另外一篇文章，今日午后，互联网刊发题为《储能产业要把握发展节奏避免被资本绑架》评论，指出，不能让曾经在新能源汽车行业发生过的“骗补”现象，以及光伏、风电行业盲目扩张等现象在储能产业重现。储能产业一定要把握好发展节奏，避免再次被资本绑架，造成国家补贴资金流失及社会资源浪费。

　　业内人士认为，单就产业而言，近期新能车和新能源的发展趋势并未发生变化，未来数年要实现的碳达峰和碳中和目标也并曾改变，因此这两条赛道依然会存在。只是，由于阶段性热炒的缘故，资本有退潮的需要。就像去年底曾热炒过新能车和光伏一样，随后也沉寂了小半年时间。

　　腾讯能否力挽狂澜

　　今天市场上最慌的还是游戏。早盘一篇关于网络游戏是新型毒品、“精神鸦片”的文章在网上广为传播。家长们看得热血沸腾，股票却是跌得惨不忍睹。游戏巨头腾讯控股一度暴跌超10%。

　　　　随后，这篇稿件在网络间出现删稿的情况，整个游戏板块才企稳反弹。从目前的情况来看，反弹的力度依然较弱。

　　在股价出现大跌之后，腾讯立马推出了游戏未保“双减双打”新措施。指出，为进一步加大保护力度，腾讯将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。

　　双减：

　　1、减时长：将执行比政策要求更严厉的未成年用户在线时长限制，非节假日从1.5小时降低至1小时，节假日从3小时减到2小时。

　　2、减充值：未满12周岁未成年人(“小学生”)禁止在游戏内消费。

　　双打：

　　1、打击身份冒用：针对未成年人冒充成年人游戏的情况，将原来的“零点巡查”升级为“全天巡查”，可疑账户全部重新认证。

　　2、打击作弊：积极配合政策，打击用户通过加速器登陆及部分第三方平台买卖成年人帐号的行为。

　　三倡议：

　　1、倡议全行业进一步强化游戏防沉迷系统，控制未成年人游戏总时长。

　　2、倡议深化对游戏适龄评定和实施机制的研究。

　　3、倡议全行业讨论全面禁止未满12周岁小学生进入游戏的可行性。

　　亦发表评论称，近日，有消息称网游是“精神鸦片”引发热议。这背后反映出游戏防沉迷工作的不足以及社会各界的担忧。把责任完全推给学校、游戏厂商或孩子监护人的任何一方都是不道德的。不妨“拿来主义”看看国外游戏分级，什么年龄段玩什么游戏。另外，学校、游戏厂商、家长等要多方合作，“劲往一处使”，引导孩子适度游戏。相信，他们的“荣耀”不止于游戏。

　　双减双打、游戏分级……或许近些年持续遭遇利空打压的游戏厂商能够找到一条新出路。

　　后市策略：

　　2000亿芯片巨头突遭实控人减持 光刻胶再生事端！超级赛道熄火？

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