招商瑞泰混合基金成立
摘要: 12月8日,招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金(下称“招商瑞泰混合基金”)发布公告称,该基金于12月7日成立,首募规模47.27亿元,获34178户有效认购。招募说明书显示,
12月8日,招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金(下称“招商瑞泰混合基金”)发布公告称,该基金于12月7日成立,首募规模47.27亿元,获34178户有效认购。
招募说明书显示,该基金投资组合中股票和存托凭证投资比例为基金资产的0-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。该基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%。
该基金由王垠和余芽芳共同管理。余芽芳是博士毕业,2012年7月加入华创证券,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验,2016年4月加入招商基金,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任基金经理。
招商瑞泰混合基金属于招商基金“瑞”系列“固收+”新基金。招商基金表示,招商基金“瑞”系列固收+立足于绝对收益目标运作,期望在股市上涨时组合能超越基准回报,股市下跌时又能严控回撤,带给持有人“年年正收益”的体验。为了实现这一目标,“瑞”系列在运作过程中会预先设定净值回撤和波动要求,建立净值波动的安全底线,贯穿于组合运行全周期。同时,为降低组合波动,“瑞”系列每一只产品均设有内部考核回撤控制目标,以重点考核最大回撤、波动率等风险指标,严控回撤。
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