“最贵新股”禾迈股份上市首日推45亿元理财计划 一天涨近30% 中一签浮盈7万多

　　上市首日赚足眼球的“最贵新股”决定拿出大部分募资金额用来理财。

　　12月20日晚间，禾迈股份(688032)公告称，拟使用最高不超过45亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。

　　　　禾迈股份在12月20日刚刚上市，并以557.8元的发行价成为A股史上最贵新股。此次IPO禾迈股份共募集资金净额54.06亿元，列明投资项目的金额仅有5.58亿元，投向禾迈智能制造基地、储能逆变器产业化、智能成套电气设备升级三个项目分别2.58亿元、8877.1万元和7159.07万元，还有1.4亿元用来补充流动资金。

　　禾迈股份表示，现金管理计划是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　禾迈股份的主营业务是光伏逆变器等电力变换设备，尤其以微型逆变器及监控设备为核心产品。招股书显示，这项产品贡献了公司前三季度59%的收入和75%的利润。

　　光伏行业迈入景气周期使公司业绩受益。招股书显示，今年前三季度禾迈股份实现营收5.07亿元，同比增长65.94%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长90.51%。禾迈股份预计2021全年将实现营业收入7-7.8亿元，同比增长约41%-58%；实现归母净利润1.8-2.1亿元，同比增长约73%-102%。

　　　　微型逆变器主要用在普通户用等分布式发电系统中。据Market Research数据，2019年微型逆变器全球市场已达30亿美元，且在未来5年内有将近20%的年化增长率，至2027年增长至约130亿美元。

　　认购期间，禾迈股份弃购金额与弃购比例均刷新了科创板历史纪录。该股发行市盈率高达225.94倍，在上市之前一度因高发行价而被预测破发，又因为中一签需缴款近28万元等因素，此前遭大量投资者弃购。据申购结果，网上投资者弃购数约为65.14万股，弃购金额约为3.63亿元，弃购股份占总发行股份比例为6.5%，按照科创板中一签500股计算，弃购的网上投资者大约有1300人。

　　然而，上市首日禾迈股份以29.98%的涨幅惊艳市场，总市值达290亿元。粗略估计，中一签的投资者单日盈利达7.36万元。而若以盘中涨停价824元成功卖出，盈利更是高达13.31万元。

　　　　值得一提的是，中信证券因包销禾迈股份65.14万股，再加上战略配售的20万股，上市当天的账面浮盈就达到了1.42亿元。

　　禾迈股份的经营利润和理财收益能否支持目前市值尚且存疑，但从认购报价来看，各家机构对公司估值判断分歧巨大。据禾迈股份披露的公告，网下投资者的报价区间为报价区间为52.5元/股至798元/股，每股差距达745.5元，其中最高价由南方基金报出，最低价由淳厚基金报出。

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