国光转债中签号及中签率结果公布，128123国光价值分析怎么样?

　　国光转债中签率：中签率大约为0.0009%。

　　国光转债中签号：

　　国光转债 网上定价发行摇号中签结果

　　末“六”位数855936，105936，355936，605936

　　末“八”位数95537770，20537770，45537770，70537770

　　末“九”位数502124386，102124386，302124386，702124386，902124386

　　末“十”位数2718373410，0576119885

　　国光转债价值分析及相关内容介绍：

　　公司介绍：

　　四川国光农化股份有限公司成立于1984年，专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售，产品广泛应用于农业种植、园艺生产、园林养护、林业植保等领域。公司以“助种植者和员工实现愿望”为企业使命，坚持“做质量、做诚信、做品牌、做特色、做服务、做百年”的经营理念，经过三十年多的发展，于2015年3月20日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，证券代码002749。

　　公司通过了国际质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证，被认定(评定)为四川省诚信建设先进单位、四川百强企业、中国农药百强企业、国家知识产权优势培育企业、高新技术企业、中国农药工业协会第十届理事会理事单位。拥有农药原药、制剂登记证161个，肥料登记证56个，注册商标1041件，科技成果4项，专利112项 (其中发明专利53项)，省名牌产品1个，著名商标5件。公司的技术中心是四川省省级企业技术中心，公司的质检机构是中国石油和化学工业联合会“A级质检机构”。

　　价值分析：

　　发行规模为3.2亿元人民币，包括股东配售和网上认购。原股东按每股0.742元的额度配售可转换债券，代码为082749，国光配售债券;网上申购上限为100万元，无定金，代码072749，国光发行债券。

　　除农药板块业务(收入约占75%)外，公司还经营化肥业务(主要生产新型水溶性肥料，收入占25%，产品定位于经济附加值高的中高端市场，如果树、蔬菜等)。总体而言，公司所在的植物生长调节剂和高端水溶性肥料市场集中，集中化程度较高，大型企业较少。与传统的农药和化肥市场相比，公司存在一定的产品壁垒(以保持较高的毛利率)，其差异化定位是在中高端的农化和花园市场，因此竞争压力相对较小。未来的重点仍然是产品销售和促销。

　　从公司历年毛利率来看，虽然化工产品价格波动，但公司高毛利率全年基本保持稳定，具有一定的抗风险能力。业绩方面，公司2020年第一季度收入同比增长6.9%，归母净利润同比增长15.33%。第一季度，该公司预计其在归母的净利润同比增长5%-15%，表明其第二季度的业绩略逊于第一季度。

　　股票估值不高，市值中等。弹性较弱，股价上涨逐渐放缓。股本的当前市盈率(TTM)和市盈率分别为29倍和5.62倍，其估值已升至2019年4月的水平。与竞争对手诺普信没有什么区别(6.280，-0.28，-4.27%)。总市值61亿元，流通39亿元，180天年化波动率为41 %, 弹性弱。3月底，股价开始在板块之前发挥其力量，5月下旬其上升趋势逐渐放缓。技术指标继续偏离。目前，板块指数基本跟上涨幅，正股，两者的波动逐渐趋同。股票价格的短期趋势仍然是上升的。从历史上看，2016年9月至10月和2019年3月与当前的模式相似。

　　就条款而言，可转换债券规模较小，对债务底部的保护较弱，难以引发向下修正。本期可转换债券规模为3.2亿元，规模较小。最初的可兑换价格是13.70元，最新的平价大约是102.4元。可转换债券的评级为AA-，期限为6年，票面利率分别为0.5%、0.7%、1%、1.5%、2.5%和3%，到期赎回价格为110元，YTM对应的票面价值为2.59%，债务基数约为78.86元，保护性较差。

　　股票市场基本面良好，竞争格局良好，产品利润率高，历史业绩增长稳定。未来，农产品消费的升级和园林绿化规模的扩大将有助于提供增量需求。估值水平没有压力，长期弹性较弱，趋势中有明显的震荡感。与历史上类似形态的位置相比，通常向上运动的空间有限，回调后的深度往往不小。考虑到市场环境和估值压力的差异，回调后可以提高关注度。可转换债券规模小，保护力度弱。我们预计他们的上市可能在人民币116元左右，具有认购价值。建议上市后注意短期趋势。如果震荡中难以上涨，我们应该注意回调风险。

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