赛意转债上市时间是什么时候，300687赛意转债上市价格预测及分析

  　赛意转债申购时间已经公布，是在2020年9月16日，中签号公布日期是2020年9月18号，，计划发行量为3.20亿，那么，赛意转债上市时间是什么时候，当天会有什么样的价格呢，一起来预测吧。

     【赛意转债上市时间】

　　转债上市基本都是在转债申购后最晚20到25天左右，在中签后后的20天左右，所以赛意转债上市时间大约是在10月10号-10月16号。

　　【赛意转债公司简介】

　　对应正股【赛意信息(300687)、股吧】，公司是一家企业级数字化及智能制造解决方案提供商，专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的数字化及智能制造解决方案产品及相关实施服务。公司的服务领域自大型核心ERP解决方案，逐渐横向向企业供应链上下游的数字化采购管理及数字化营销管理领域延伸，结合相应的中台及大数据技术形成了完整的企业级数字化综合解决方案;同时发行人通过自主研发产品以及产品以及与国外软件厂商开展合作双路径发展，自管理运营层解决方案垂直发展下沉至生产执行层的智能制造解决方案，提供研发仿真设计-车间制造执行-设备互联-智能仓储及物流管理一体化的只能制造解决方案。

　　【赛意转债财务分析】

　　华为是公司第一大客户，近三年来自华为收入占比超40%，2019 年入选华为云战略级合作伙伴，其他重要客户包括美的、步步高、华润、奥克斯等;

　　2020年上半年营收增长11.44%，扣非净利增长612.98%;

　　正股估值高，近三年ROE和净利率持续下滑，公司多个股东有减持计划。

　　从转债的角度看，赛意转债6年票面利率不低，转股价值比较高(近118)。公司未来的发展方向是智能制造，该业务近几年增速很快，营收比重也越来越高，由2016年的4.16%增长至2019年的24.58%。此次转债募集的资金也是投向智能制造和工业互联网项目。

　　【赛意转债风险点】

　　客户集中度高，报告期内，来自前五名客户的销售额占营业收入比例分别为66.85%、53.43%、47.62%和55.14%。

　　应收账款坏账风险：报告期各期末，应收账款占营业收入比例分别为47.86%、50.27%、45.31%和88.12%。

　　商誉减值风险

　　【赛意转债近期重要事件】

       【赛意转债发行相关内容】

　　发行目标：

　　1.通过配售发行公告公布的股权登记日(即2020年9月15日T-1)后登记的发行人原股东，优先配售本公司原股东。

　　2.网上发行符合法定条件的自然人、法人、证券投资基金等投资者：人(国家法律法规禁止的除外)。

　　3.本次发行的保荐机构(主承销商)自营账户不参与本次认购。

　　发行类型：交易所系统网上向公众投资者发行，原a股非限制性股东优先网上配售

　　发行说明：本次发行的可转换债券将于股权登记日在收市之后向在中国结算深圳分公司注册的发行人原股东预配售，原股东预配售后的余额(包括原股东放弃预配售的部分)将通过深交所交易系统在网上向公众投资者发行。

　　【赛意转债信用评级情况】

　　赛意信息长期信用评级为A+，该可转换公司债券信用评级为A+，评级前景稳定。如果可转换债券的信用评级因外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化而降低，将增加投资者的投资风险，对投资者利益产生一定影响。

　　本次发行的可转换公司债券不提供担保

　　公司发行的可转换公司债券不提供担保。如果可转换公司债券存续期间发生对公司经营管理和偿付能力产生重大负面影响的事件，本次发行的可转换公司债券可能因缺乏担保而增加风险。

　　【赛意转债利润分配】

　　1.分配原则：公司实行积极的利润分配政策，重视合理投资对股东的回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性;

　　2.分配方式：公司可以采用现金、股票或者股票和现金的组合来分配利润。在满足现金分红条件的情况下，现金分红法优先于股票分红法;

　　3.分红循环：原则上，公司每年至少分配一次利润。公司董事会可以根据公司利润和资金需求，提出临时利润分配方案和专项利润分配方案，提交股东大会批准;

　　4.现金分红条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正。在满足公司正常生产经营的资金要求的情况下，公司应进行现金分红，如遇下列影响利润分配的事项，公司当年不得进行现金分红：

　　1.公司年末资产负债率超过60%;

　　2.非经常性损益利润、资本公积和公允价值变动未分配利润不得用于现金分红;

　　3.公司未来12个月计划对外投资和收购资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%;

　　4.公司未来12个月的对外投资和资产收购累计支出将达到或超过公司最近一次经审计总资产的30%。

　　5.现金与分红的比例：公司重视投资者的合理投资回报，连续三年以现金形式分配的累计利润不低于连续三年实现的年均可分配利润的30%;每年以现金形式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的20%。

　　目前的债券融资项目、工业互联网云平台续建R&D项目、基于新一代通信和IOT技术的智能制造解决方案升级项目，计划总投资3.21亿元，建设期2年。由于资金， R&D的可用情况和项目进展等因素，筹资项目可能无法如期完成，仍需观察。

　　【转换值怎么计算】

　　转换值=可转换债券的票面价值/转换价*股票价格，

　　转换值是平均值，并且可转换债转股值越高越好。

　　到期值=票面利率+赎回价格，可以看出票面利率是否可被接受。

　　纯债务价值(底线):按照银行定期存款4%的贴现率计算的。在此计算中不考虑年利率的折扣。早期的低利率对结果的影响很小，它仅用作个人参考指标。

　　例如，AA级的6年期现货收益率为6.9168%，简化计算的纯债务值为81.81，因此纯债务值一般。

　　赛意转债上市时间是什么时候，就是以上内容，希望对你有帮助。