日常消费品：东北地区疫情升级

　　【本周观点】吉林、内蒙古发现新疫情，禁调范围扩大9月17日，吉林省公主岭市南崴子镇一养殖场发现生猪出现异常并于9月19日出现不明原因死亡；内蒙古自治区畜牧兽医部门在开展非洲猪瘟疫情排查时，发现内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗一养殖户生猪不明原因死亡。9月20日，确诊上述生猪不明原因死亡为非洲猪瘟所致。吉林省公主岭市南崴子镇发生疫情的养殖场存栏生猪484头，发病56头，死亡56头；内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗发生疫情的养殖户存栏生猪138头，发病23头，死亡22头。（数据来源：农业农村部）截止目前，全国已确认近20起非洲猪瘟疫情，从疫情发生的养殖场规模看，主要集中在500头以下的散养户中，500头以上的养猪户仅有2例。从调运情况看，北方以及长三角地区的大部分省份均已限制调运，而其中，河南、山东、河北、安徽、辽宁、吉林均属于生猪主要产区，调出量占比超过20%。生猪调运受限一方面，使得地区间供需失衡，猪价分化增加。另一方面，限制了种猪的跨省调运，对于行业产能的供应影响较大。根据草根调研，目前种猪资源主要集中在为数不多的大型养殖场手中，超过80%的种猪销售需要通过跨省调运，但是随着疫情升级，种猪调运难度大幅增加，行业当前的产能供给受限。

　　综合判断，限制调运一方面导致商品猪供需失衡，供给过剩地区猪价下滑明显；另一方面，种猪供应受阻，行业补产能水平降低。两方面的影响都将加速行业去产能。从能繁母猪存栏数据看，8月份规模户母猪存栏下滑，判断行业大概率产能见顶，疫情因素或将加速行业产能出清。