松井股份登陆科创板 德邦证券任独家保荐机构和主承销商
摘要: 2020年6月9日,湖南松井新材料股份有限公司(以下简称:松井股份)在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,成为涂料行业首家在科创板上市的企业。
2020年6月9日,湖南松井新材料股份有限公司(以下简称:【松井股份(688157)、股吧】)在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,成为涂料行业首家在科创板上市的企业。松井股份本次公开发行1990万股A股股票,发行价格34.48元/股,募集资金总额6.86亿元。德邦证券担任本次发行上市的独家保荐机构和主承销商,这也是德邦证券2020年落地的首单科创板项目。
松井股份是我国UV涂料(紫外光固化涂料)领域的细分龙头,以3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场,通过“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”的模式,为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商。松井股份目前拥有涂料、特种油墨两大类新型功能涂层材料产品,已成为苹果、华为、惠普、小米、vivo、MOTO、谷歌的核心涂料和特种油墨供应商,未来还将通过募集资金建设环保型胶黏剂项目。
据了解,为了保障松井股份项目的顺利推进,德邦证券作为本次发行的保荐机构,自2018年下半年起,便安排项目组常驻现场。松井股份上市申请材料于2019年10月12日获上交所科创板受理,此后分别于2019年11月6日、2019年12月30日、2020年3月5日收到三轮审核问询函,并于4月1日成功过会。德邦证券项目团队基于专业的服务和对科创板发行制度的深入了解,有序协调松井股份与相关部门的各项沟通与审核工作,以高效、务实的工作推动松井股份成为涂料行业首家科创板上市企业,获到了企业和有关方面的高度肯定。
德邦证券相关负责人表示,德邦证券始终坚持以服务实体经济为使命,助力科技创新企业开拓资本市场新蓝海。未来,在松井股份成功发行上市的基础上,将充分挖掘行业和地区优势,发挥专业特色和创新能力,为客户提供全生命周期的综合金融服务,与更多科技创新企业共同成长,打造行业精品投行。
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