齐鲁银行揽15家村镇银行 逾3100万亏损“包袱”待解

　　被称为全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)“小野兽”的齐鲁银行，这次恐怕要接下一个“大包袱”。

　　7月28日晚间，齐鲁银行披露一项定增预案，拟增资约50亿元。其中，澳洲联邦银行拟以其所持有的15家村镇银行股权作价6.59亿元参与增资，如果方案顺利完成，齐鲁银行将获得15家村镇银行的控股权。

　　齐鲁银行表示，该行正在实施的“2017~2019新三年发展规划”将县域金融业务列为核心战略之一，无论是从村镇银行发展前景看还是该行发展战略看，村镇银行均具有较好的投资价值。

　　然而，这15家村镇银行的经营状况并不尽如人意。《中国经营报》记者统计发现，澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司等15家村镇银行中有13家处于亏损状态，15家银行合计亏损3123.61万元。

　　某村镇银行董事长表示，新控股一家银行并不容易，要对其不良贷款进行处置、对各项经营业务进行重新整顿、对其员工进行组织培训和文化建设等，这些都需要投入大量人力、物力、财力，同时还要面对市场竞争和监管压力。

　　6.59亿元对价

　　近日齐鲁银行发布了一项定向发行股票方案，被称为新三板今年以来单笔最大的定增。

　　发行方案显示，齐鲁银行拟定向发行不超过12.82亿股人民币普通股，认购价格为 3.90元/股，预计募资总额不超过50亿元。本次定向发行对象全部为机构投资者，其中9名为公司原股东，9名为新增投资者。

　　齐鲁银行此次定向发行股票分为现金认购和非现金资产认购两种方式。其中，11.13亿股为现金认购，预计募集资金不超过43.41亿元；另有1.69亿股为非现金资产认购，非现金资产的交易价格为6.59亿元。非现金资产认购的发行对象为齐鲁银行单一第一大股东澳洲联邦银行(持股比例为20%)，澳洲联邦银行拟以其持有的位于河南、河北地区的澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司等15家村镇银行的股权作为对价参与认购。

　　然而，这15家村镇银行的经营状况良莠不一。记者统计发现，在澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司等15家村镇银行中，仅澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(永城)村镇银行有限责任公司两家以389.29万元、30.04万元处于盈利状态，其余有13家村镇银行均处于亏损状态，13家银行合计亏损3542.94万元，15家银行总体经营状况为亏损3123.61万元。

　　截至2016年12月底，上述15家村镇银行资产总额合计约23.78亿元，资产净额合计约为7.47亿元，最终澳洲联邦银行与齐鲁银行拟定的交易价格约折价为6.59亿元。

　　看中中国村镇的城镇化趋势、发展潜力，希望借此机会向下渗透、对市场空缺进行补漏，使得在2007年前后，汇丰、渣打、澳洲联邦银行、东亚银行等外资行进入了中国村镇市场。然而，在国内银行业普遍面临利率市场化、互联网金融、利差收窄等因素的影响下，自身基础薄弱的村镇银行要想实现稳健发展并非易事。

　　在本次交易中，澳洲联邦银行(济源)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(登封)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(兰考)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(伊川)村镇银行有限责任公司、澳洲联邦银行(渑池)村镇银行有限责任公司5家村镇银行的80%股权为本次交易的标的资产，余下10家村镇银行的100%股权为本次交易的标的资产。

　　齐鲁银行相关负责人告诉记者，交易完成后，澳洲联邦银行所持15家村镇银行的股权将相应让渡给该行，以此方式参与增资，有助于深化双方战略合作，实现优势互补、合作共赢。

　　连续密集增资

　　某村镇银行高管告诉记者，当前村镇银行发起的主体比较多，但中后台服务不完备、缺乏集约化管理，是农村金融机构普遍存在的问题。

　　上述村镇银行董事长赞同上述说法，他告诉记者，接手一家村镇银行，对于该行不良贷款处置的压力是很大的，处理时间长、难度大；如果银行亏损效益不好，还需要时间恢复，且现在一些村镇银行存在员工流动大、缺编严重、人心涣散的情况，这对于银行日后的发展都是很大挑战。

　　“现在村镇银行的压力越来越大。一方面来自监管，村镇银行作为独立法人银行，也要接受‘宏观审慎评估体系’(即‘MPA’)考核，银监会、央行每年都会对村镇银行各项指标进行考核；另一方面，近年来，除村镇银行、农村信用社、中国邮政储蓄银行、中国农业银行(601288) 之外，其他国有银行、农商行、非银机构亦纷纷下乡，村镇市场的竞争日益激烈。”上述村镇银行董事长如是说。

　　获得这些银行的控股权后，为了使其发展见起色，必须要花费人力、物力、财力，不过，上述村镇银行董事长补充道，这不只是“钱”的问题。“目前银行依然是稀缺的优质资源，且新获取牌照难度较大，要想布局村镇，通过收购或增资等方式获得现有村镇银行的控股权更容易。亏损是暂时的，改善经营方式经营下去，盈利的可能性很大。”

　　齐鲁银行相关负责人告诉记者，此次通过增资获得15家村镇银行股权，亦是出于战略发展考虑。该负责人告诉记者，今年齐鲁银行启动了“2017~2019新三年发展规划”，确立了“打造具有竞争力的精品区域银行，成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行”的战略愿景，并将县域金融业务列为核心战略之一。

　　面对15家村镇银行的经营状况，齐鲁银行相关负责人告诉记者：“河南、河北作为农业大省，农村金融需求较为旺盛，村镇银行具有较大的发展潜力。澳洲联邦银行村镇银行布局合理、股权清晰、市场定位准确，具有较好的发展潜质，依托我行丰富的县域经营经验，交易完成后将更有利于村镇银行本土化和特色化发展。无论是从村镇银行发展前景看还是我行发展战略看，村镇银行均具有较好的投资价值。”

　　同时，记者注意到，自2015年新三板挂牌至今，齐鲁银行密集增资。2016年，齐鲁银行获批发行30亿元二级资本债，同时发行20亿元优先股。

　　针对此次再次增资，齐鲁银行相关负责人告诉记者，预计2017年底该行核心一级资本充足率将接近监管最低要求，按照2017~2019年发展规划和新的资本规划，齐鲁银行启动了50亿元的核心一级资本补充，以保障未来该行业务发展需求和战略规划的顺利实施，进一步提升该行的综合竞争实力和风险抵御能力。

　　截至2017年一季度末，齐鲁银行资本充足率为12.89%，一级资本充足率为9.53%，核心一级资本充足率为8.07%。齐鲁银行在公告中坦言，该行资本充足率难以支持未来三年的战略发展，并已接近该行资本充足率管理目标的底线，因此补充资本具备充分的必要性。

　　记者从齐鲁银行了解到，本次定向发行股票，投资者认购踊跃，认购对象已确定，目前该行已与全部投资者签署了股份认购合同。

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