奥园拟增发额外美元优先票据 将与2亿美元原票据合并
摘要： 6月11日，中国奥园地产集团股份有限公司发布公告，公司拟增发额外美元优先票据。如果新票据发行落实，新票据将与原票据合并组成单一系列。新票据定价(包括本金总额及发售价)，将根据新票据发行联席牵头经办人及
6月11日，中国奥园地产集团股份有限公司发布公告，公司拟增发额外美元优先票据。如果新票据发行落实，新票据将与原票据合并组成单一系列。
新票据定价(包括本金总额及发售价)，将根据新票据发行联席牵头经办人及联席账簿管理人光银国际、招银国际、中信银行(601998,股吧)(国际)、德意志银行、安信国际、J.P。 Morgan、华侨银行、东方证券(600958,股吧)(香港)及瑞银所进行累计投标结果厘定。新票据条款及条件将另行与原票据条款及条件保持一致。
落实新票据条款后，预期光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、J.P.Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银以及公司等各方将会订立购买协议。
据此，光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、 J.P。 Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银将为新票据初始买家。
奥园称，公司拟将新票据所得款项用于再融资集团现有债务及作一般营运资金用途。原票据于新交所上市。公司已申请新票据于新交所正式名单上市及挂牌。
据观点地产新媒体此前报道，5月3日，中国奥园地产股份有限公司发布公告，公司及附属公司担保人与尚乘、美银美林、光银国际、中信银行(国际)、兴证国际、中国民生银行(600016,股吧)股份有限公司香港分行、招商证券(600999,股吧)(香港)、德意志银行、国泰君安(601211,股吧)国际、海通国际及瑞银就发行于2021年到期的2亿美元7.5%优先票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的100.0%。
中信银行,德意志银行,招银国际,安信,Morgan
