曲江文化拟6.24亿元协议收购*ST人乐20%股权

　　7月25日，资本邦【*ST人乐(002336)、股吧】(002336)发布要约收购报告书摘要。

　　本次要约收购系因收购人曲江文化通过协议方式受让控股股东浩明投资持有的上市公司20%股权，同时浩明投资将其剩余的上市公司22.86%股权所对应的表决权委托给曲江文化行使，在交易完成后，收购人通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有上市公司表决权的股份已超过30%，从而触发全面要约收购义务。根据《证券法》、《收购管理办法》等相关规定，曲江文化本次要约收购的股份应为上市公司除本次交易中拟受让股份以外的其他全部已上市无限售流通股。基于本次交易完成后，浩明投资仍持有上市公司100,579,100股股份(占上市公司总股本的22.86%)，浩明投资一致行动人何金明持有上市公司89,100,000股股份(占上市公司总股本的20.25%)、【人人乐(002336)、股吧】咨询持有上市公司26,400,000股股份(占上市公司总股本的6%)。就此，浩明投资及其一致行动人何金明、人人乐咨询已出具承诺：在要约收购期限内，不接受曲江文化本次要约收购，除履行已达成的《股份转让协议》之外，不向曲江文化出售其所直接持有的人人乐股份。因此，曲江文化本次要约收购的股份范围为人人乐除浩明投资及其一致行动人所持股份之外的其他全部已上市无限售流通股。

　　本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日，人人乐股票每日加权平均价格的算数平均值为5.27元/股。在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人不存在买卖人人乐股份的情形。经综合考虑，收购人确定本次要约收购价格与受让浩明投资所持上市公司20%股权的转让价格保持一致，即5.33元/股。基于要约价格为每股5.33元，收购数量为135,920,900股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为72,445.84万元。

　　曲江文化本次收购的目的：基于对上市公司价值的认可和对未来持续稳定发展的信心，收购人可以为上市公司发展利用自身在文化、旅游及教育板块的相关资源帮助上市公司改善经营状况，进一步提升上市公司经营业绩。同时也有利于收购人丰富产业布局，提高国有资本配置和运营效率，促进国有资产的保值增值。

　　本次收购前，曲江文化未持有上市公司的股份。曲江文化通过本次交易将直接持有上市公司88,000,000股股份，占上市公司总股本的20%。同时，上述股份过户完成之日起，曲江文化还将获得出让方浩明投资所持上市公司100,579,100股股份(占上市公司总股本的22.86%)的委托表决权。本次交易完成后，曲江文化将持有上市公司42.86%的表决权，从而触发全面要约收购义务。因此，根据《证券法》和《收购管理办法》，曲江文化应当向人人乐其他所有持有上市流通普通股(A股)的股东发出全面要约(浩明投资及其一致行动人何金明、人人乐咨询已出具承诺：在要约收购期限内，不接受曲江文化本次要约收购，除履行已达成的《股份转让协议》之外，不向曲江文化出售其所直接持有的人人乐股份)。本次要约收购不以终止人人乐的上市地位为目的。

　　图片来源：123RF

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