中梁控股再融资：拟发行2021年到期11.5%优先票据

　　9月28日，资本邦中梁控股(02772.HK)公告称，公司拟发行1亿美元于2021年到期的11.50%优先票据(将与公司于2019年9月26日发行的3亿美元于2021年到期的11.5%优先票据合并及组成单一系列)。

　　于2019年9月27日，公司及附属公司担保人就发行额外票据与瑞信订立购买协议。公司计划将发行额外票据所得款项净额用以再融资在岸债务。公司可能会因应持续转变的市场条件调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。公司将寻求额外票据在联交所上市。额外票据获纳入联交所不应被视为公司或额外票据的价值指标。

　　在若干完成条件达成的规限下，本公司将发行本金总额为100,000,000美元的额外票据(将与原票据合并及组成单一系列)。除非已根据额外票据的条款获提早赎回，否则额

　　外票据将于2021年9月26日到期。

　　9月26日，中梁控股发布公告，公司已向香港联合交易所有限公司提交申请，以批准票据按日期为2019年9月19日有关票据的发售备忘录所述，以仅向专业投资者进行债务证券发行的方式上市及买卖。预期票据的上市及买卖批准将于2019年9月27日起生效。

　　图片来源：123RF

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