为改善资产负债结构,海航科技拟出售英迈国际
摘要: 12月10日,获悉,海航科技(600751.SH)发布重大资产出售预案,为改善资产负债结构,
12月10日,获悉,海航科技(600751.SH)发布重大资产出售预案,为改善资产负债结构,拟将天津天海物流投资管理有限公司(以下简称“天海物流”)下属子公司GCL Investment Management, Inc.(以下简称“GCL IM”)及其名下主要业务经营主体Ingram Micro, Inc.(以下简称“英迈国际”)出售。
交易方案为将控股子公司天海物流下属子公司GCL IM与交易对方新设子公司Imola Merger Corporation(以下简称“Imola Merger”)进行合并,合并完成后GCL IM作为存续公司,并由交易对方持有其100%股权,Imola Merger终止存续。
GCL IM为投资管理公司,其下属公司英迈国际为主要业务经营主体。以2020年9月30日为基准日,海航科技拟出售标的资产预估值合计约为14.53亿美元,其持有的英迈国际的100%股权的资产预估值合计约为58.26亿美元。
公告披露海航科技于2016年12月5日完成对英迈国际收购,合计支付总价款约59.82亿美元。该交易的收购资金来源为公司自有资金、联合投资和银行借款,其中,公司自有资金为87亿元,联合投资方国华人寿投资金额为40亿元,剩余部分均为银行借款。该交易完成后,海航科技因银行借款较多导致资产负债率大幅提升,需承担较高的财务费用支出,公司整体流动资金压力较大。
海航科技表示截至2020年9月30日,公司资产负债率为84.49%。通过此次出售英迈国际,公司将实现大量资金回笼,可供偿还并购贷款及相关债务本金及利息,同时减少财务费用支出,缓解公司的流动性压力,改善资产负债结构。
头图来源:123RF
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