浩淼科技精选层小IPO：12月15日将拉开打新帷幕！

　　12月11日，获悉，浩淼科技(831856.OC)拟向不特定合格投资者公开发行不超过1150万股股票(含超额配售选择权)并在新三板精选层挂牌，发行价格为5.80元/股。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券。浩淼科技的股票简称为“浩淼科技”，股票代码为“831856”，发行代码“889119”。

　　具体看来，本次公开发行股份数量1000万股，发行后总股本为7629万股，占发行后总股本的13.11%(超额配售选择权行使前)。浩淼科技授予国元证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1150万股，发行后总股本扩大至7779万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的14.78%(超额配售选择权全额行使后)。

　　此外，本次发行初始战略配售发行数量为200万股，约占超额配售选择权全额行使前的20%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为800万股;超额配售启用后，网上发行数量为950万股。

　　值得注意的是，浩淼科技将于2020年12月14日(T-1日，周一)进行网上路演;网上申购时间为2020年12月15日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00。

　　若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计浩淼科技募集资金总额5800万元，扣除发行费用1368.96万元(不含增值税)后，预计募集资金净额为4431.04万元;若超额配售选择权全额行使，预计浩淼科技募集资金总额为6670万元，扣除发行费用1368.96万元(不含增值税)，预计募集资金净额为5301.04万元。

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