东海长城精选层拟发行方案：发行底价4.66元 对应市盈率15倍

　　3月25日消息，近日，东海长城(873331)挂牌精选层相关议案获董事会通过。据披露，公司计划公开发行股票不超5675万股，发行底价4.66元/股。以2019年基本每股收益0.31元计算，公司发行底价对应市盈率为15倍。

　　东海长城于2020年12月9日进入精选层辅导期，接受财通证券的辅导。2021年3月22日，董事会审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。

　　东海长城计划发行股票数量不超过56,748,334股(但不低于100万股)，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%；最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商根据市场情况协商后确定。发行底价不低于4.66元/股。最终定价方式及发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

　　关于募资用途方面，东海长城表示，本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于分支机构建设项目、全产业链信息化系统建设项目、补充流动资金项目，其中：(1)分支机构建设项目预计投资金额为10,682.80万元，该项目计划在全国多个省市租赁油罐及办公场地，并设立分支机构，具有较好的社会和经济效益，且项目拟建方案、建设条件切实可行，实施难度较小，具有较强的可行性；(2)全产业链信息化系统建设项目预计投资金额为1,240.00万元，该项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主营业务紧密相关。通过本项目的实施，进一步完善公司的信息化管理系统，强化公司各部门之间、以及公司与上下游之间的数据对接能力，实现公司业务在互联网及移动端的实时管控。本项目拟建方案、建设条件、工艺技术路线切实可行，可操作性较强，实施的难度较小，具备较高的可行性，且项目的实施非常必要，对公司未来的发展具有重大意义。(3)补充流动资金9,000.00万元。

　　资料显示，东海长城主营业务为汽油、柴油等成品油及燃料油、轻循环油等非成品油及其他石油化工产品的批发贸易。公司2018年、2019年业绩可符合精选层第一套财务标准。2020年前三季度，公司实现营收51.79亿元，归母利润5432万元。

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