【今日主题前瞻】联通完成全国最大规模预商用验证，该产品有望成为5G物联网时代又一爆款

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　　特斯拉储能超级工落户上海，是打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节

　　特斯拉宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack。据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池(Megapack)，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。本次签约的特斯拉储能超级工厂项目也是该公司在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。

　　特斯拉自2015年4月推出户储系统Powerwall，2016年10月推出第二代Powerwall，并于2021年4月推出最新一代产品。2022年是特斯拉储能业务爆发的一年，根据官网资料显示，2022年公司储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中四季度出货量2.5GWh，同比增长152%。国金证券指出，储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节，Megapack后续扩产速度有望加快。中信建投分析指出，根据测算，2022年特斯拉已披露并预计交付完成的订单量达1.86GWh，占其最终装机量的40%左右，再结合特斯拉Megafactory投产，订单响应度快速提升，以此推算2023年特斯拉Megapack装机量有望达到15GWh。

　　上市公司中，亚玛顿是特斯拉储能控制柜的门玻璃的合格供应商，自2019年起供应相关产品。世运电路成功取得特斯拉重要料号的认证，成为其核心供应商，并成功中标特斯拉SuperCharger(充电站)及 Magapack(大规模能源存储)项目，并实现量产。科陆电子于2022年3月、2022年5月披露了与美洲某客户签署储能合同，公司将向客户销售集装箱式电池储能系统分别为485MWh、201MWh；2022年7月，公司披露了与美洲某客户签订《储能设备采购和销售意向书》，2023-2025年公司向客户指定的包括但不限于北美洲的项目地点交付合计不少于450MWh的集装箱式电池储能系统和600MW PCS。

　　联通完成全国最大规模预商用验证，该产品有望成为5G物联网时代又一爆款

　　中国联通在广东率先完成全国最大规模RedCap预商用验证，并对广州市160多个5G基站进行RedCap网络规模开通以及连片组网场景化验证。

　　RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。在5G物联网体系中，5G NR能力最高，可满足100Mbps以上超高速率需求的物联网业务，5G NB-IoT作为LPWA技术，面向低速率、小包物联网业务而设计，主要承载100kbps速率以下低速物联网业务，提供低速mMTC能力。RedCap则补齐了5G中高速大连接能力，使5G面向各类物联网应用需求形成了低、中、高以及超高速率的完备技术承载体系。华安证券指出，RedCap能有效满足市场对5G差异化能力需求，同时解决了5G芯片成本高企的痛点，有望极大推动5G应用的规模化落地。物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，在工业传感、智能电网、智慧安防、AR等可穿戴设备领域应用前景广阔，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一爆款品种。

　　上市公司中，美格智能产品多次中标联通、电信、移动等运营商的各类模组项目招标，并在中国联通首次专门针对智能模组品类的招投标项目中独家中标。翱捷科技是国内极少数具备开发5G基带通信芯片实力的企业，公司产品线已经实现了蜂窝及非蜂窝网络各类制式的广覆盖，可满足各种制式下不同速率、不同传输距离等应用场景需求。移远通信5G R16模组已在行业内率先大规模出货，可将移动宽带的优势带入固定无线接入、移动计算、智慧医疗、专网等场景，此外，公司推出支持AI高算力的5G智能模组SG560D， SG560D集成丰富的多媒体外设接口和软件SDK，综合AI算力达14TOPS，同时兼具5G通信能力，可广泛应用于智能相机、智慧商显、视频协作等AI计算领域。

　　HJT降本迫在眉睫，这一光伏新技术今年下半年有望实现量产

　　机构指出0BB(无主栅)助能够降低银耗、提升功率、提高良率，PERC、TOPCon、HJT三种技术路线中，目前HJT银浆成本最高、降银浆诉求最为迫切。0BB技术应用后PERC可降银浆成本为0.03元/W，TOPCon为0.01元/W，HJT为0.04-0.06元/W，0BB技术叠加30%银包铜浆料，测算HJT终局银浆成本约0.03-0.04元/W。

　　东吴证券分析指出，0BB技术应用难度低、经济性高——相较于目前的SMBB技术，0BB在电池片环节降低银浆成本、降低丝印设备投资，在组件环节增加绝缘胶耗材、更新串焊机设备，综合来看，相较于HJT当前的15BB/未来的20BB技术，0BB的材料+设备成本可降低约0.05/0.025元/W。组件大厂即将开启试样，判断2023年下半年0BB技术有望实现量产。

　　上市公司中，爱康科技最新组件产品无极系列产品，创新采用业内领先的无主栅技术，在降低银单耗及提升产品可靠性和功率方面取得创新性突破，并获得TUV北德全球首张210异质结无主栅高效组件认证证书。中来股份取得的0BB技术专利为一种新型的导电胶合层，主要是针对无主栅电池片和薄片电池片生产中面临的焊接问题。明冠新材研发的HJT太阳能电池组件用智能网栅薄膜，应用于异质结电池组件无主栅智能网栅连接生产，目前正在小批量试制及客户测试导入。

　　Meta终于出手，AI视觉领域迎来“炸场”，行业或迎“GPT-3时刻”

　　AI视觉领域迎来新模型“炸场”，图像识别门槛大幅降低。这场AI热潮中鲜见动静的Meta终于出手，推出Segment Anything工具，可准确识别图像中的对象，模型和数据全部开源。

　　Meta的项目包括模型Segment Anything Model(SAM)、数据集Segment Anything 1-Billion mask dataset(SA-1B)，公司称后者是有史以来最大的分割数据集。引起业内轰动的便是这一SAM模型，该模型可以用于分割图像中的一切对象，包括训练数据中没有的内容；交互方面，SAM可使用点击、框选、文字等各种输入提示(prompt)，指定要在图像中分割的内容，这也意味着，用于自然语言处理的Prompt模式也开始被应用在计算机视觉领域。对于视频中物体，SAM也能准确识别并快速标记物品的种类、名字、大小，并自动用ID为这些物品进行记录和分类。英伟达人工智能科学家Jim Fan将Meta的这项研究称作计算机视觉领域的“GPT-3时刻”之一——其分割方法可以通用，可对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化，初步验证了多模态技术路径及其泛化能力。

　　上市公司中，当虹科技AIGC相关技术在媒体演播室、智能媒资平台等众多场景上的应用已经较为成熟，可为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过AI技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案。罗普特多年来专注于人工智能产品的研发与行业应用，以“计算机视觉”技术为牵引，在图像存储、分析、处理及传输等技术领域取得了一系列科技成果，行业应用覆盖了城市信息化、公共安全、工业物联网、商业生活等各类场景。创维数字研发中心下设智慧研究院，在人工智能中已积累了计算机视觉(CV)算法、自然语言处理(NLP)算法、语音识别算法、AI画质增强算法、手势识别算法、边缘计算等差异化的AI应用技术。

　　推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级，华为已陆续发布系列盘古行业大模型

　　在人工智能大模型技术高峰论坛上，华为云人工智能领域首席科学家田奇表示，大模型是连接技术生态和商业生态的桥梁，是未来AI生态的核心。华为云盘古大模型，推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。到目前，已陆续发布矿山、气象、海浪等系列盘古行业大模型。展望未来，AI for Industries是人工智能新的爆发点。

　　点评：2021年华为基于异腾AI与鹏城实验室联合发布了鹏程·盘古大模型，是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型，旨在建立一套通用、易用的人工智能开发工作流。应用方面，盘古大模型可赋能千行百业，如智能舆情，智能营销，智能巡检，智慧物流等多种场景。中航证券指出，当前人工智能进入大规模落地应用关键期，华为拥有全栈全场景AI解决方案，从芯到云，从训练到推理，从硬件到软件，从框架到生态，华为在A的技术创新上优势明显，当前AI进程加速，华为AI科技创新能力有望赋能产业升级，相关生态圈有望受益。

　　公司方面，赛意信息为华为公司提供相关信息化建设服务；此外，公司与华为云在智能制造领域开展制造业应用、用云上云及制造业数字化转型咨询相关的业务合作。高新兴是华为领先级ISV、生态合作伙伴，公司与华为在AI方面合作的具体案例有：公司基于鲲鹏生态与华为共同孵化“云+端”智慧执法解决方案，赋能执法规范化；基于昇腾AI基础软硬件平台，联合打造全息路网实景指挥系统，赋能智慧交通管理等。

　　OIF发布首个CPO标准草案

　　近日，国际标准组织光互联网论坛(OIF)持续推动光网络工业的互联互通，站在行业前沿促进供应链不同厂家的合作，推动光电合封生态系统的创新应用。这一业界第一的OIF光电合封3.2T模块-01.0实现草案IA面向3.2Tbps CPO模块，定义了用于以太网交换机的3.2T CPO模块，基于100G电通道，提供50G通道后向兼容。

　　数据传输效率和功耗是超算的两个核心痛点，同时也是技术创新的突破点，CPO(共封装)架构通过将光引擎与交换机封装在一起的形式，大幅度提升数据传输效率，同时高集成度可用更高效方式散热，随着AI超算时代的到来，算力的持续增长，与之匹配的通信能力也在高速迭代，光通信端口密度从400G/800G到1.6T/3.2T加速升级中，功耗将成为难题，CPO方案毫无疑问是AI超算时代的答案之一。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。民生证券马天诣认为，以ChatGPT为代表的AI大算力场景有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，看好CPO具备性能优势，将引领下一代光通信的发展方向。

　　上市公司中，锐捷网络推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。公司多款硅光技术、液冷技术的数据中心交换机助推数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。九联科技100G QSFP28系列光收发模块，主要用于数据中心，高性能计算和存储网链路；公司的核心通用技术有高速率光信号传输和转换技术，主要基于光电子器件、功能电路和光接口实现“光电转换”，并通过光纤传输，实现高速数据传输，具体包括25G、40G、100G、400G等传输速率。

　　机构：模拟芯片交货期长达40周

　　据全球咨询公司麦肯锡称，基于一些传统工艺的半导体的交货期长达40周。交货时间是指从订购产品到交货所花费的时间。直到去年上半年IT行业蓬勃发展时，半导体的交货时间一直在增加。从应用来看，供应短缺预计在工业和汽车领域最为突出，这些模拟芯片的交货时间长达40周。这是因为，随着电动汽车和下一代功率半导体的发展，这些应用在整个半导体市场中的份额越来越大。

　　根据iHS和Melexis，在A到E的各个级别汽车中，电动化都大幅增加单车模拟芯片需求量，比如：A级燃油车模拟芯片用量约100颗，而A级纯电动车需求量高达350颗以上；在B级车中，模拟芯片单车用量从燃油车的160颗提升至纯电动车的近400颗，而纯电动E级车用量超过650颗。光大证券刘凯认为，汽车模拟芯片市场进入门槛较高，目前国内各模拟芯片公司开始在车规模拟芯片发力，尤其是隔离驱动、电源链(LDO、LED驱动、马达驱动)、磁传感器等领域，大部分产品2023年将通过车规认证，看好后续本土替代机遇。

　　上市公司中，杰华特自2021年相继研发车规DrMOS产品以及90ADrMOS产品，智能功率级模块产品持续增强竞争力。艾为电子掌握了线性马达AAE闭环控制技术，是LCC的迭代升级，芯片硬件级闭环检测，可以自动完成辅助刹车，汽车客户包括比亚迪、零跑、五菱等。