私募业绩冰火两重天 固定收益蝉联桂冠
摘要: 记者李森本周煤炭、酿酒、石油等传统板块开启反弹行情,带动沪指小幅上涨。投资机会方面,医药、医疗保健等板块涨幅可观,大幅领先其他板块。从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)排行榜来看,今年以来八大策
记者 李森
本周煤炭、酿酒、石油等传统板块开启反弹行情,带动沪指小幅上涨。投资机会方面,医药、医疗保健等板块涨幅可观,大幅领先其他板块。从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)排行榜来看,今年以来八大策略业绩表现不如人意,事件驱动、股票策略继续垫底,而固定收益成功蝉联桂冠。
私募业绩冰火两重天 固定收益蝉联桂冠
截至2018年5月10日,从私募排排网有业绩记录的2409只产品来看,今年以来广东地区私募基金平均收益率录得-4.26%。单只基金收益区间分布在【56.65%,-84.59%】,首尾收益相差高达141.24%,其中30.68%的基金录得正收益,相反录得负收益的产品占比为69.32%。
从分策略来看,今年以来八大策略业绩表现不如人意,平均收益录得负回报的分策略多达6个,其中事件驱动、股票两个分策略继续垫底八大策略,平均收益率跌幅分别高达6.09%、5.38%;固定收益策略本周平均收益率为1.52%,连续两周夺得私募先锋榜(广东)八大策略桂冠称号;紧随其后的分别是相对价值策略和组合基金策略,它们的平均收益率分别为1.4%和-0.69%。
从投资快报股市广播主办的私募先锋榜(广东)前十名来看,股票策略私募基金产品前十进八,遥遥领先其他策略产品。而其余两只非股票策略产品携手闯入前十强,投资策略分别是事件驱动和组合基金。具体来看,固禾资产旗下产品“固禾钻石”凭借56.65%的收益率连续多周勇夺私募先锋榜(广东)冠军;神骑资本以45.05%的收益率夺得亚军称号,而上周亚军聚海盛世则跌出前十名,今年以来收益率跌至36.44%,位居第11名;玄元投资杨夏管理事件驱动策略产品“玄元新大宗策略3号”以44.52%的收益夺得季军。
私募先锋榜(广东)前十排行榜(制表:投资快报股市广播)
排名 基金简称 投资顾问 基金经理 投资策略 累计净值 净值日期 今年以来收益率(%)
1 固禾钻石 固禾资产 股票策略 1.644525 2018/4/17 56.65
2 神骑资本王者荣耀 神骑资本 吕健鹏 股票策略 1.26482 2018/5/7 45.05
3 玄元新大宗策略3号 玄元投资 杨夏 事件驱动 1.688 2018/5/2 44.52
4 大禾投资掘金5号 大禾投资 胡鲁滨 股票策略 2.794 2018/4/27 43.80
5 大禾投资掘金7号 大禾投资 胡鲁滨 股票策略 1.488 2018/4/27 41.04
6 大禾投资掘金6号 大禾投资 胡鲁滨 股票策略 1.3725 2018/4/27 39.72
7 诺德FOHF5号 鸿鹏资本 于欢欢 组合基金 1.1427 2018/4/20 39.56
8 大禾投资掘金1号 大禾投资 胡鲁滨 股票策略 2.672 2018/4/27 39.31
9 滨利凤鸣1号 滨利投资 股票策略 1.290879 2018/5/8 37.46
10 冠丰糖糖1号 冠丰资产 唐哲 股票策略 4.034 2018/4/27 36.47
数据来源:私募排排网(数据截至5月10日)
逾七成股票私募亏损 固禾资产成功卫冕
截至2018年5月10日,从私募排排网有业绩记录的产品看,今年以来广东地区股票策略私募基金总共有1787只,平均收益率录得-5.38%。单只基金收益区间分布【56.65%,-84.59%】,首尾相差高达141.24%,其中24.40%的基金录得正收益,相反录得负收益的产品占比为75.60%。
从收益区间来看,仅有1只产品收益达50%以上,收益在10%以上的产品有110只;负回报方面,逾七成私募为亏损状态,其中有7只产品收益在-10%以下,517只产品收益在-10%以下,最大亏损为84.59%。
《投资快报》记者从私募先锋榜(广东)股票策略排行榜中观察到,固禾资产旗下产品“固禾钻石”以56.65%的收益成功卫冕私募先锋榜(广东)股票策略;紧随其后的是神骑资本管理的“神骑资本王者荣耀”,今年以来的收益率为45.05%;大禾投资胡鲁滨执掌的四只产品继续保持强劲的势头,包揽第三至六名,收益率分别录得43.8%、41.04%、39.72%、39.31%。此外,滨利投资、冠丰资产、凡得基金等广东股票私募多次现身私募先锋榜(广东)股票策略排行前十名,业绩表现较为出色,能够跑赢其他股票私募。
私募先锋榜(广东)股票策略排行榜(制表:投资快报股市广播)
排名 基金简称 投资顾问 基金经理 成立时间 累计净值 净值日期 今年以来收益率(%)
1 固禾钻石 固禾资产 2017/2/28 1.644525 2018/4/17 56.65
2 神骑资本王者荣耀 神骑资本 吕健鹏 2017/9/6 1.26482 2018/5/7 45.05
3 大禾投资掘金5号 大禾投资 胡鲁滨 2016/10/12 2.794 2018/4/27 43.80
4 大禾投资掘金7号 大禾投资 胡鲁滨 2017/9/7 1.488 2018/4/27 41.04
5 大禾投资掘金6号 大禾投资 胡鲁滨 2017/9/5 1.3725 2018/4/27 39.72
6 大禾投资掘金1号 大禾投资 胡鲁滨 2016/8/23 2.672 2018/4/27 39.31
7 滨利凤鸣1号 滨利投资 2016/12/5 1.290879 2018/5/8 37.46
8 冠丰糖糖1号 冠丰资产 唐哲 2016/4/8 4.034 2018/4/27 36.47
9 同德量化1号 桐德投资 2017/2/23 1.6803 2018/4/27 35.04
10 凡得幸福龙道 凡得基金 杨威 2015/11/27 0.9837 2018/4/27 34.42
数据来源:私募排排网(数据截至5月10日)
仅四成复合策略产品正回报 聚海盛世勇夺第一
截至2018年5月10日,从私募排排网有业绩记录的产品看,今年以来广东地区复合策略私募基金数量有247只,平均收益率录得-2.12%。单只基金收益区间分布在【36.44%,-41.97%】,首尾收益相差78.41%,其中41.70%的基金录得正收益,相反录得负收益的产品占比为58.30%。
从私募先锋榜(广东)复合策略排行榜前十名来看,聚海盛世旗下产品“聚海投资2号”由上周46.75%的收益率下跌至本周的36.44%,并成功夺得了复合策略排行第一名;简一投资吴峰执掌的四只产品顺利跻身前十强,它们的收益率分别为29.93%、21.73%、18.12%、15.19%,分别位居第二、六、八、九名;第三名由滨利投资旗下产品“滨利量化混合投资策略1号”夺得,今年以来收益率为25.32%。值得关注的是,程序人生资产朱劲贤管理的两只产品亦入围前十名,收益率分别是23.9%、18.87%,分别位列第四、七名。
私募先锋榜(广东)复合策略排行榜(制表:投资快报股市广播)
排名 基金简称 投资顾问 基金经理 成立时间 累计净值 净值日期 今年以来收益率(%)
1 聚海投资2号 聚海盛世 2017/11/9 1.4363 2018/4/30 36.44
2 简一天行成长3号 简一投资 吴峰 2017/11/23 1.298 2018/4/27 29.93
3 滨利量化混合投资策略1号 滨利投资 2016/4/28 1.1417 2018/4/27 25.32
4 程序人生1号 程序人生资产 朱劲贤 2017/8/23 1.274954 2018/5/8 23.90
5 静观万有资本A期 静观万有 赖洪宣 2017/6/9 2.1176 2018/4/27 21.93
6 简一天行成长1号 简一投资 吴峰 2017/11/23 1.227 2018/4/27 21.73
7 程序人生2号 程序人生资产 朱劲贤 2017/11/6 1.145862 2018/5/8 18.87
8 简一天行成长2号 简一投资 吴峰 2017/12/25 1.18 2018/4/27 18.12
9 简一天行价值1号 简一投资 吴峰 2017/8/28 1.347722 2018/4/27 15.19
10 乾昇量化多策略一号 乾昇基金 2017/7/24 1.226 2018/4/27 12.18
数据来源:私募排排网(数据截至5月10日)
亚投基金深度研究
□任真
几日阴雨蒙 底在云雾中
南国天气,节后阴雨蒙蒙,虽有阳光乍现,但太阳雨即刻来临。
5月以来,证券市场总体表现较为谨慎。行情似乎曙光出现,但市场买盘依然没有出现规模优势。
近期市场还是利好不断,资管新规靴子落地延长过渡期限、货币政策频出宽松信号预示监管层面近期不会太严。
央行近期回购业务虽然出现了净回笼,但央行降准释放了增量资金,短期资金回流入库不改资金面向好的格局。
上海银行(601229)间拆借利率7天shibor报2.852%,下跌4个基点;1个月shibor报2.852,下降4个基点等,利率下调预示着月初资金面较为充余。
上市公司年报季度也纷纷出炉,部分业绩较差的个股难免披星戴帽、集体受挫,而生物制品、医疗、银行、语音技术、小米概念、新零售、数字中国等板块及龙头个股依然上演着“这边风景独好”的欢腾。
而亚投基金认为,市场总在疯狂中见顶,在悲情中见底。越是疲弱的行情,越才可以做到水落而石出,越是可以发现一些低估的个股。
《投资快报》发自广州
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