百亿元级私募也踩雷！这5家收益率竟全部低于-10%

　　文 | 王宁

　　私募基金即将迎来高光时刻。

　　12月9日晚间，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布的最新数据显示，截至2021年11月末，存续私募基金管理人24542家，较上月减少27家，环比下降0.11%；管理基金数量121522只，较上月增加2254只，环比增长1.89%；管理基金规模19.73万亿元，较上月增加425.14亿元，环比增长0.22%。

　　19.73万亿元，有业内人士惊叹：“我们与20万亿元关口只差临门一脚”！

　　一线城市管理人占比近七成

　　根据中基协数据显示，今年前11个月私募证券投资基金管理人9023家，较上月增加16家，环比增长0.18%；私募股权、创业投资基金管理人14979家，较上月减少32家，环比下降0.21%；私募资产配置类基金管理人9家，与上月持平；其他私募投资基金管理人531家，较上月减少11家，环比下降2.03%。

　　（数据来源：中基协）

　　与此同时，从已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按36个辖区），集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.21%，低于10月份的69.38%。其中，上海市4529家、深圳市4320家、北京市4291家、浙江省（除宁波）2035家、广东省（除深圳）1810家，数量占比分别为18.45%、17.60%、17.48%、8.29%和7.38%。

　　从管理基金规模来看，前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.15%，低于10月份的69.37%。其中，上海市49158.28亿元、北京市42471.15亿元、深圳市22609.29亿元、浙江省（除宁波）11250.39亿元、广东省（除深圳）10932.87亿元，规模占比分别为24.92%、21.53%、11.46%、5.70%和5.54%。

　　（数据来源：中基协）

　　此外，从分类来看，存续私募证券投资基金74947只，存续规模6.10万亿元，环比增长0.39%；存续私募股权投资基金30630只，存续规模10.51万亿元，环比增长0.11%；存续创业投资基金13939只，存续规模2.26万亿元，环比增长0.54%。

　　年内证券类私募备案增幅为47%

　　一方面是私募管理规模的大幅提升，另一方面则是证券类私募备案热情居高不下。

　　记者根据私募排排网最新数据统计发现，截至目前，年内共有28192只证券类私募基金完成备案，较去年同期的19178只，增幅47%；同时，年内备案的28192只产品占到整体私募基金备案的77.15%。从逐月备案情况来看，7月、8月、9月为私募证券基金备案的高峰期，月均备案数量超过3000只，其余月份均在2000只左右。其中，10月份证券类私募基金备案有趋缓迹象，当月备案1606只，11月份和12月份分别备案了2399只、800只。

　　具体来看，年内有20家私募备案基金数量超过了100只，其中，百亿元级私募占到18家。灵均投资以448只居首，九坤投资备案了376只，高毅资产备案了339只，明汯投资、启林投资和衍复投资均备案了200多只。

　　分规模来看，101家百亿元级私募年内共备案了6641只基金，占到证券类私募备案总量的23.56%；规模介于50亿元00亿元之间的私募年内共备案1903只基金，占到总量的6.75%；规模介于20亿元-50亿元之间的私募，年内共备案了3387只基金，占到总量的12.01%。

　　此外，分策略来看，年内共备案13255只主观股票多头策略基金，占到总量的47.02%。年内共备案量化策略基金8431只，占到总量的29.91%。

　　多位私募人士告诉记者，从今年证券类私募整体备案情况来看，备案热情全年维持较高态势，但二八分化现象比较明显；一方面在于居民储蓄搬家背景下，资金不断向私募行业流入，另一方面则是头部效应仍然比较显着。

　　（数据来源：私募排排网 制表：王宁）

　　与此同时，记者从第三方统计发现，在今年前11个月，有业绩记录的86家百亿元级私募中，整体收益为13.43%。其中，有69家实现正收益，占比为80.23%，22家收益超过20%，最高收益达82.94%。在负收益百亿元级私募中，包括源峰基金、映雪资本、汉和资本和同犇投资等5家私募，收益率均在0%以下。

　　（数据来源：第三方 制表：王宁）