ESG投资理念助力私募股权行业整体水平不断提升

　　本网讯 在日前举办的第十一届中国创新资本年会暨第四届中国创投责任投资峰会上，盛世投资董事长、创始合伙人姜明明在致辞中表示，ESG投资正以势不可挡的速度成为越来越多投资机构关注与讨论的话题。

　　2021年是第一个百年成果的总结之年，也是第二个百年征程的开局之年。在这一年中，我国资本市场改革不断深入，私募基金行业也得到了快速发展，行业管理规模已达19.73万亿元，再创历史新高。中国证券投资基金业协会统计数据显示，截至今年6月底，私募基金投向各类股权项目本金达到7.6万亿元，其中投向中小企业、高新技术企业、种子期和起步期企业本金占比分别达28%、26%和33%。在301家科创板上市企业中，上市前获得私募股权、创投基金支持的比例高达83.7%。作为我国资本市场的重要组成部分，私募股权投资已成为实体经济的重要融资渠道，是实体经济转型升级的关键推动力量。

　　随着我国进入新发展阶段，“高质量发展”成为当下各行各业追求的共同目标。姜明明表示，对于私募股权行业而言，高质量发展有双重含义。第一，“高质量”指的是私募股权行业机构自身发展质量的不断提升。近年来，资产管理行业大力倡导的ESG理念本质上是对可持续发展、高质量发展的追求。大量研究表明，践行ESG理念能够有效帮助投资机构识别与防范风险，创造长期稳定的财务回报和环境社会价值。

　　第二，ESG理念有助于推动私募股权行业回归本源，服务实体经济绿色转型与高质量发展。中国证券投资基金业协会发布的《中国私募股权投资基金行业发展报告（2021）》显示，受访管理人关注ESG的比例逐年上升，机构有望把握新能源、碳中和转型机遇，落实ESG责任投资理念，积极布局环境友好型和社会友好型的绿色产业。

　　姜明明表示，在投资和管理运营全流程中融入ESG，不仅能够帮助管理人更好地履行信义义务与尽职管理职责，还能助力我国私募股权行业整体水平的不断提升。国内私募股权行业ESG投资虽处于发展初期，但已呈现出了快速发展态势。特别是自去年我国提出“碳达峰、碳中和”目标以来，许多国有资本、保险资金、银行理财子公司等，纷纷加强ESG投资体系的建设，成为资金端推动ESG投资快速发展的重要力量。据姜明明介绍，盛世投资近年来也一直在深入研究和践行ESG投资，并于今年3月发布了行业首份碳中和战略声明。

　　2021年11月16日，中国证券投资基金业协会成立了绿色与可持续投资委员会，旨在规范ESG与绿色投资，在国家创新驱动战略、绿色发展战略、共同富裕战略等重大战略中有所担当，在更高层次和更高水平上创造基金行业的价值。姜明明表示，盛世投资作为专委会中唯一一家私募股权母基金机构代表，也将持续发挥母基金的优势与力量，积极参与绿色与可持续投资的行业研究、标准制定、培训交流、经验分享，促进行业ESG发展与实践，助力ESG生态圈建设。

　　据姜明明介绍，在江苏，盛世投资的管理规模超250亿元，直接或间接投资项目400多个，重点投向了集成电路、医药健康、新材料、新能源、高端装备制造等重点产业。已投项目中，33个已上市，其中19个登陆科创板。其管理的南京江北发展基金，破解高端创新资源不足、生态承载超负荷、产业结构偏重化工等问题，通过金融+科技、基金+产业，将资本和产业紧密结合,强弱项、补短板，助力江北新区“集成电路”、“生命健康”两大主导产业转型升级，成为区域创新和绿色发展的催化剂。