11月06日国内外宏观经济形势及股市消息速递

　　一、11月6日新闻精选

　　宏观新闻：

　　1)央行行长周小川在《的大报告辅导读本》中撰文，在提及深化金融市场改革，优化社会融资结构时，周小川指出，积极有序发展股权融资，稳步提高直接融资比重。要拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道，改革股票发行制度，减少市场价格(指数)干预，从根上消除利益输送和腐败滋生土壤。同时加强对中小投资者权益的保护，完善市场化并购重组机制。

　　2)证监会新闻发言人高莉表示，已经注意到媒体报道的多位涉及乐视IPO发审委委员被查的报道，已经转给相关部门，正在进一步了解核实。她回应“360回归A股”称，企业可以自主选择境内境外市场，支持境外市场上市的优质中资企业回到境内市场进行并购重组，同时也会继续高度关注并严厉打击涉及内幕交易等违法违规行为。

　　3)上交所理事长吴清称，稳步推进新股发行制度改革。要保持新股发行常态化，进一步完善新股发行条件，进一步强化中介机构责任，进一步加大市场基础配套制度建设，稳步推进新股发行市场化改革，强化新股发行对实体经济的支持力度。加大退市工作力度。完善并购重组制度，强化对“忽悠式”“类借壳”“双高类”重组的监管问询。四是强化交易所市场一线监管的主体责任。他还透露，上交所正在启动上市公司现场检查。

　　行业新闻：

　　1)10月财新中国服务业PMI为51.2，为年内的次低水平;

　　2)证监会核发5家企业IPO批文，筹资总金额不超过54亿元;

　　3)央行上周五开展4040亿1年期MLF;4)本周两市解禁市值约520.9亿元，陕西黑猫(601015) 解禁数居首;

　　5)国资委称积极发展混合所有制经济;

　　6)三部门联合加强房地产领域反洗钱工作;

　　7)两部委严查15城楼市，剑指操纵商品房价格;

　　8)两部委开展“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季错峰生产工作;

　　9)知情人士称现金贷监管尚在研究;

　　10)多家银行密集进军住房租赁市场;

　　11)北京房贷政策紧上加紧，放款时间最长180天;

　　12)全面压减煤炭消费，京津冀携手用好绿色能源;

　　13)广州拟搭建全市统一政府智能机器人(300024) 云平台;

　　14)第四届世界互联网大会将于12月3日到5日在浙江乌镇举行;

　　15)国产大型客机C919静力试验稳步推进，预计2018年完成高载试验。

　　公司新闻：

　　1)江南嘉捷(601313) 收上交所问询函，要求说明三六零商业模式等;

　　2)长生生物(002680)：约25万支疫苗被检出不符合标准，对公司经营无重大影响;

　　3)智慧农业(000816)：控股股东江动集团9亿债务出现逾期，涉公司2亿股股份;

　　4)卫光生物(002880)：控股股东将65.25%股份无偿划转至新区管委会，股票复牌;

　　5)五粮液(000858)已启动收购计划：不考虑20亿以下的企业，不排除跨界可能;

　　6)喜临门(603008) ：拟发行9.95亿元可转债;

　　7)均胜电子(600699) ：无人驾驶业务子公司KSS获4亿美元增资;

　　8)德奥通航(002260)：终止收购珍爱网，6日复牌;

　　9)万科：前10月累计销售金额4328.9亿元，同比增长39%。

　　可转债申购：小康发债(783127)、时达发债(072527)最小申购单位均为10张(1000元)，申购上限均为1万张(100万元)。

　　二、央企公司制改革提速 关注两桶油旗下公司

　　国资委委书记郝鹏近日发文称，要加快突破改革重点领域和关键环节，加快建立有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，积极推动国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，深化国有资本投资、运营公司试点，发展混合所有制经济。

　　随着年底临近，央企公司制改革时间节点迫近。目前，铁路方面，中铁总旗下路局公司制改革基本完成，电力方面，国家电网旗下四川、湖南等电力公司密集发布公司制改革方案。石油领域，中石油、中石化此前已经划定11月底作为完成公司制改革的时间节点。

　　在中石油、中石化加快推进公司制改革和混合所有制改革的背景下，随着专业化重组和资产优化等工作的展开，“两桶油”旗下上市公司有望吸引市场资金的关注。目前A股上市公司中，石化油服(600871)(600871)为中石化旗下的专业油服公司、石化机械(000852)(000852)为中石化旗下公司，主营石油机械设备制造。

　　三、工信部：加快工业互联网平台培育 推动百万企业上云

　　工信部司长谢少锋透露，工信部将实施工业互联网重大专项工程，建设约10家国家级工业互联网平台，和一批行业互联网平台;同时鼓励企业开展数字化改造，制定支持企业上云的政策措施和操作指南，加快信息系统向云平台迁移的步伐。工业互联网利用机器设备产生的海量数据(603138)，可以实现智能化制造。

　　据测算，到2020年工业互联网占整体物联网市场规模将达22.5%，未来15年我国工业互联网市场规模将达1.8万亿美元，相关涉及工业互联网公司有望率先受益。

　　上市公司中，佳讯飞鸿(300213) (300213)大力投入传感器网络和无人机系统，完善工业互联网闭环;德威新材(300325) (300325)公司从线缆用高分子材料领域向工业互联网拓展，布局建立专业领域电商平台。

　　四、双十一包裹或创新高 智能物流迎爆发式增长

　　根据预测，今年双11包裹量将超15亿件，同比增长35%再创新高。通过人工智能技术处理海量数据，90%以上的快递包裹有望实现智能分单，这意味着商家从发货时就可以避开可能产生拥堵的快递公司。而对消费者来说，今年收到的包裹很有可能是机器人、机械臂、或者全自动的分拣线等输送出来的。

　　智能物流等细分领域，迎来加速发展机遇。A股上市公司方面：湘邮科技(600476) (600476)实控人中国邮政集团与阿里巴巴集团签订电子商务战略合作框架协议，双方将在电子商务、物流、信息安全等领域开展深度合作。东杰智能(300486)(300486)在物流输送系统、智能物流仓储系统市场，竞争力较强。

　　五、摩拜进军共享汽车 各路巨头争抢千亿级市场

　　摩拜单车3日与贵州新特电动汽车签约，双方发起成立了共享汽车投资基金，将就定制摩拜出行共享汽车、助力电动车展开合作。据媒体报道，该项目是贵州规模为100亿元新能源产业基金项目的一部分，定制的品牌为“MOCAR摩卡”。

　　继共享单车以后，共享汽车也迎来了国内外巨头纷纷布局，支持分享经济发展和汽车分时租赁的政策相继出台。机构预计我国汽车共享出行的市场容量将由2015年的660亿元增至2018年的3800亿元。力帆股份(601777) (601777)10月9日公告拟取得力帆控股旗下新能源汽车智能出行平台“盼达用车”的15%股权，近日又宣布与俄罗斯共享汽车公司Lifcar展开合作;海马汽车(000572) (000572)联手庞大汽贸成立了海马庞大新能源汽车租赁有限公司。

　　六、多因素刺激需求缺口扩大ITO靶材原料铟价格暴涨

　　据有色行业信息专业机构安泰科数据显示，11月2日，精铟价格继续大涨3.2%，报1600-1650元/千克，较前一日上涨50元。10月，投资资金进入瞬间将精铟市场引爆，精铟价格10月以来涨幅逾30%，无锡电子盘报价8月以来涨幅更是超60%。目前投资资金仍在以不计成本的方式采购，造成现货和电子盘价格持续上涨。

　　分析师认为，因冬季环保限产、春节假期等因素将约束产量释放，因此春季之前供应难以大幅增加，价格持续上涨是大概率事件。锡业股份(000960) (000960)铟产量27.4吨，华联锌铟的铟冶炼技改完成后，公司铟产量达87.4吨，为高纯铟、铟基合金、ITO靶材产业化等提供原料保障。锌业股份(000751) (000751)为亚洲第一大的半导体金属铟生产企业，铟产能30吨/年。

　　七、海外股市齐唱高歌 国际油价亦创两年多新高

　　上周五，海外股市齐唱“高歌”，美股、德股、英股及加拿大股指均刷新历史新高，道指今年第56次创新高，油价亦创两年来新高。金价收跌0.7%，创三个月新低。