全球非轮胎橡胶制品50强，出现新面孔

　　日前，欧洲橡胶杂志（ERJ）公布了2022年度全球非轮胎橡胶制品行业50强排行榜。

　　今年的非轮胎橡胶行业50强，排名变化较大，增加两个新面孔。行业总体大幅反弹，结束下降趋势，基本达到新冠疫情前水平。活跃的市场并购，对非轮胎橡胶行业格局及排名影响较大。

　　2022年上半年，行业收购更加活跃，多数企业的销售收入及订单增势依旧，预测全年保持增长是大概率事件。

　　排名变化大 增加两个新面孔

　　2022年度全球非轮胎橡胶制品行业50强排行榜，按企业2021年与非轮胎橡胶制品相关的销售额，进行排名（见文末附表）。

　　1.前3强之间距离拉大

　　德国佛雷依登贝格继上年成为新的霸主后，2021年销售额继续大增18.1%，以71.2亿美元位居榜首。德国大陆以60亿美元位于第2。法国哈钦森以46亿美元位列第3。前3强之间距离拉大。

　　2.前10强出现最大“黑马”

　　马来西亚顶级手套首次位列前10强，日本普利司通被挤出前10。

　　美国派克—汉尼芬前进两位，从第6上升至第4。最大的“黑马”是马来西亚顶级手套，其年度排名实现了“三级跳”，去年从22位上升至第12位，今年跃升至第5位。主要原因是该公司抓住新冠疫情下防护产品需求大增的机会，不断做大做强。

　　日本住友瑞科公司后退两位，居于第6。美国盖茨集团前进1位，升至第7位。日本NOK后退1位至第8位。第9位、10位不变，仍然是瑞典特瑞堡AB及英国利洁时benskiser集团。

　　3.乳胶手套企业大跨步进入20强

　　排名11～20位的企业，依次是美国库珀标准汽车配件、日本普利司通、美国西氏医药服务、澳大利亚安塞尔、美国卡莱尔伙伴、中国安徽中鼎密封件、中国株洲时代新材料、美国天纳克、马来西亚速柏玛，以及日本丰田合成。

　　排名进步最大的是马来西亚速柏玛，从上年的第43位上升至第19位，前进了24位。主要原因仍是新冠疫情对手套等防护产品需求增长较大。

　　4.美国入围企业占3成

　　新进入排行榜的是瑞典福尔波集团和丹麦丹佛斯集团，分列第49、50位。退出榜单的是中国建新赵氏集团及德国沃可工业。

　　在全球50强中，美国公司占15家，入围企业最多；日本占13家，居其次。欧盟地区有15家企业，其中德国4家、瑞典2家、法国3家、瑞士2家、意大利2家、奥地利1家、丹麦1家。

　　另外，中国2家，马来西亚2家，澳大利亚、韩国、英国各1家。

　　50强中，“20亿美元俱乐部”由11家增加至12家，“10亿美元俱乐部”由24家增加至26家。

　　我国安徽中鼎密封件及株洲时代新材进入50强，中鼎密封件列16位，株洲时代新材列第17位。

　　行业大幅反弹 结束下降趋势

　　去年，非轮胎橡胶制品行业整体大幅反弹。

　　1.销售总额

　　从销售总额看，实现836.6亿美元，同比（下同）增长15.4%。前10强销售额为411.97亿美元，增长12.5%。

　　在50强的48家可比企业中，有41家增长，6家下降，1家持平。前10强全部为正增长。

　　增长幅度较大的，主要有马来西亚速柏玛、马来西亚顶级手套、中国株洲时代新材料、美国戴纳及美国新百伦运动鞋，增速分别为242.2%、130.0%、37.8%、36.6%及33.2%。

　　销售收入下降幅度较大的，是美国伊顿、日本普利司通及日本优科豪马，分别下降36%、34.6%及17.1%。

　　2.产品

　　按产品分，与新冠疫情相关的防护产品增长较大，如速柏玛和顶级手套。

　　不过，随着新冠疫情进入后期，防护产品需求增速开始下降，相关行业在2022年上半年增幅变小。

　　3.地域

　　从地区看，北美地区销售收入增长16.2%，增幅最大。欧洲增长10.6%，亚洲增长10.1%。

　　4.行业集中度

　　从行业集中度分析，有下降趋势。前10强销售额，占50强总量的49.2%，减少0.7个百分点。前3强销售额为177.3亿美元，占总量的22.2%，减少1.5个百分点。

　　此次排名未列出企业利润及毛利率。但从单个企业财报看，利润及毛利率增长占行业主流。

　　2022年上半年，橡胶行业继续保持增长势头，但是增速有所下降。预计全年非轮胎橡胶行业继续增长为大概率事件。

　　收购重组活跃 改变行业格局

　　近年来，非轮胎橡胶制品行业收购重组活跃，正在改变行业格局和50强排名。

　　1.轮胎企业在非轮胎制品行业展开新角逐

　　全球轮胎前3强在非轮胎橡胶制品行业展开新的角逐。

　　2021年6月，固特异以25亿美元收购固铂轮胎橡胶，成立新的公司，固特异的股东拥有合并后公司约84%的股份，固铂股东拥有约16%的股份。固特异在新公司的非轮胎橡胶业务拥有绝对话语权。

　　普利司通正逐渐削减非轮胎橡胶业务，陆续关闭或转让了数家非轮胎橡胶企业。其中，一家建筑产品公司出售给拉法基豪瑞，将一家减震产品公司出售给中鼎集团。这是普利司通排名大幅下降的重要原因。

　　2018年，米其林收购输送带制造商芬纳公司，在非轮胎橡胶制品行业拥有一席之地。

　　此外，优科豪马正在洽谈收购特瑞堡轮胎板块，以后特瑞堡将专注非轮胎橡胶板块。

　　今年2月，美国天纳克同意被阿波罗的子公司以16亿美元价格收购。这笔交易预计在今年下半年完成，届时阿波罗也将进入非轮胎橡胶领域。

　　2.非轮胎制品行业内部收购重组活跃

　　瑞士德特威勒去年5月以6.25亿美元，收购Q控股公司的QRS业务板块，并于今年3月完成对中国烟台鑫汇包装公司的收购，首次在我国开展医疗保健业务。

　　美国伊顿去年出售其液压系统单元给丹麦丹佛斯A/S公司。这导致伊顿公司销售额及世界排名大幅下降，丹佛斯A/S公司则凭借收购挤入前50强。

　　去年3月，澳大利亚安塞尔斥资900万美元，收购马来西亚手套制造和供应商Careplus（M）50%的股份，强化其在手套等防护品业务。

　　意大利阿法格玛3月份完成对英国Kiowa公司的收购，明年有望重返50强。

　　2022年全球非轮胎橡胶制品行业50强排名

　　注：按2021年销售额排名，单位为亿美元。