[2017-03-14]快意电梯(002774)新股发行介绍

　　快意电梯(002774)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：快意电梯股份有限公司 主承销商(保荐人)：东吴证券股份有限公司 发行数量：8,370万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度 归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的社会公众投资者 发行价格：6.1元/股 网上申购上限：不超过3.3万股 网下申购上限：5,022万股 网上申购日期：2017年3月15日 网下申购日期：2017年3月15日 网上缴款日期：2017年3月17日 网下缴款日期：2017年3月17日 二、网下发行 (一)参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的3,705家有效报价投资者管理的配售对象为5,478家,其对应的有效报价总量为5,469,420万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年3月15日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格6.10元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的―拟申购数量‖且不得超过1,000万股(申购数量须不低于200万股,且应为10万股的整数倍)。配售对象在深交所电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年3月15日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据2017年3月6日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2017年3月17日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年3月17日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步获配数量等信息以及初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2017年3月17日(T+2日)8:30-16:00根据发行价格及其获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年3月17日(T+2日)16:00前到账。 请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:―B001999906WXFX002774‖,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至电子平台,主承销商可以通过电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《快意电梯股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称―《发行结果公告》‖)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年3月20日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额–配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目 公司本次拟向社会公众公开公司民币普通股(A股)8,370.00万股,占发行后总股本的25.00%,募集资金用于公司主营业务相关的项目。 本次募集资金投向经2015年3月9日召开的2014年年度股东 序号 项目名称 项目总投资 拟用募集资金金投入金额 实施主体 项目备案文号 项目环评批文 1 电梯生产扩建改造项目 8,212.89 6,212.89 快意电梯东发改函[2014]434 号东环建[2015]0517 号东环建[2013]10999 号东环建[2013]10787 号 2 电梯核心零部件生产线建设项目11,630.96 9,630.96 快意电梯东发改函[2014]433 号东环建[2015]0487 号 3 北方生产制造中心建设项目（注）25,276.99 21,226.06 中原快意豫鹤金山制造[2014]06918鹤环监登记（2015）008 号 4 企业技术中心建设项目 4,706.50 4,706.50 快意电梯东发改函[2014]435 号东环建[2015]0486 号 5 营销服务网络升级项目 4,407.29 4,407.29 快意电梯东发改函[2014]508 号东环建[2015]0518 号 合计 54,234.63 46,183.70 为保证项目的顺利进行,本次募集资金未到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决,待募集资金到位后,再进行置换。如果实际募集资金数额(扣除发行费用后)低于募集资金投资项目的资金需求总额,则不足部分由公司通过其他融资渠道或自有资金等方式解决。 四、主要财务指标 财务指标 2016年/末 2015年/末 2014年/末 流动比率（倍） 1.73 1.55 1.54 速动比率（倍） 1.21 1.10 1.07 资产负债率（母公司，%） 44.84 49.44 49.89 应收账款周转率（次/年） 5.36 5.49 6.62 存货周转率（次/年） 2.67 2.78 3.04 息税折旧摊销前利润（万元） 13,003.46 9,013.26 13,284.39 利息保障倍数（倍） - - - 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.26 0.29 0.34 每股净现金流量（元） 0.10 0.06 -0.02 无形资产（扣除土地使用权等）占净 资产的比例（%） 0.54 0.75 0.89 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为25,110万股,本次拟发行股份8,370万股,本次拟发行股份占发行后总股本比例为25.00%。 假定本次发行8,370万股,发行前后公司股本变化如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 股数 比例 股数 比例 快意投资 15,133.05 60.27 15,133.05 45.20 罗爱文 5,942.97 23.67 5,942.97 17.75 罗爱明 1,632.21 6.50 1,632.21 4.88 合生投资 1,550.00 6.17 1,550.00 4.63 白植平 428.05 1.70 428.05 1.28 罗爱武 423.73 1.69 423.73 1.27 社会公众股 - - 8,370.00 25.00 合计 25,110.00 100.00 33,480.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务及变化情况 公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道的设计研发、制造、销售及产品的安装、改造和维保服务。公司作为国家火炬计划重点高新技术企业,秉承“快乐运载,恒久支持”的经营理念,筹划“深耕国内、辐射全球”的战略布局,坚持自主研发、自主品牌的发展道路,已成长为在全球范围内提供电梯综合解决方案的优秀民族电梯供应商和服务商之一。 公司凭借优质的产品和高效的服务赢得了良好的市场声誉,并获得了中国驰名商标称号。公司积极开拓海外市场,连续多年中标新加坡HDB项目,已成为其主要电梯供应商之一。 公司为高新技术企业,2011年公司被认定为广东省省级企业技术中心,2012年被认定为广东省电梯节能工程技术研究开发中心。公司拥有专业的研发和工程服务团队,公司5m/s的高速电梯、载重2,000kg的大吨位无机房电梯和提升高度18米的大高度公共交通型自动扶梯荣膺“广东省高新技术产品”称号。 公司坚持“深耕国内,辐射全球,实现区域市场间、国内和国际市场间协同发展”的市场策略,实现了公司的快速成长。国内市场方面,公司已在华南、华中、西部、北部等4个大区设立了36个营销服务网点,拥有100余名专业营销人员和590余名工程服务人员。国际市场方面,公司以中国为核心辐射全球市场,并在阿联酋、印尼、斯里兰卡和香港设立了子公司。公司凭借高效的营销服务网络,为客户提供全天候、快速、专业的综合电梯服务。 公司通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证,近年来获得了“中国驰名商标”、“全国用户满意服务单位”、“AAA+级中国质量信用企业”、“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”、“广东省用户满意企业”等荣誉称号,公司2.5m/s中速电梯、5m/s高速电梯、无机房电梯和自动扶梯获得了欧盟CE认证,METIS系列小机房电梯通过了国际认证机构德国TUV南德意志集团的能效认证。公司无机房电梯、Metis、自动扶梯、电梯防火门、电梯门锁等产品已通过出口俄罗斯等国市场的CU-TR认证。 公司自1998年成立以来,主营业务未发生过重大变化。