[2017-03-14]力盛赛车(002858)新股发行介绍

　　力盛赛车(002858)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海力盛赛车文化股份有限公司 主承销商(保荐人)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行数量：1,580万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照2016年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司 股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：网上按市值申购向公众投资者直接定价发行 发行对象：深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、行政法规禁止购买者除 外) 发行价格：10.67元/股 网上申购上限：不超过1.55万股 网上申购日期：2017年3月15日 网上缴款日期：2017年3月17日 二、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金投资项目的基本情况 (一)预计募集资金金额 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1,580万股,占发行后总股本的比例不低于25%,预计募集资金13,736.60万元,全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展需要的营运资金。 2014年9月29日,本次募集资金投资项目经公司的2014年第一次临时股东大会审议确定,由董事会负责实施。 (二)募集资金使用计划情况 公司拟公开发行不超过1,580万股,若发行成功,募集资金按轻重缓急顺序依次拟投资于以下项目: 序号 项目名称 投资内容 - - - - 投入募集资金 备案情况 - - 固定资产 备案情况 赛事品牌推广 其他 流动资金 合计 - - 1 天马赛车场扩建项目5,993.96 0.00 733.66 1,708.42 8,436.05 4,000.00松发备【2014】102 号；松发改备【2016】069 号 2 赛事推广项目3,583.25 5,760.00 969.91 2,559.8712,873.048,736.60松发改产备【2014】053号；松发改产备【2016】067 号 3 赛车培训项目1,384.84 0.00 169.50 822.17 2,376.51 1,000.00松发改产备【2014】052 号；松发改产备【2016】066 号 本次发行募集的资金到位之前,公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金方式解决资金缺口。本次募集资金的使用计划如下: 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 项目总投资资金计划 - - - - - - 第一年 第二年 第三年 1 天马赛车场扩建项目 8,436.05 4,000.00 567.85 3,775.79 4,092.41 2 赛事推广 12,873.04 8,736.60 1,307.76 4,914.58 6,650.70 3 赛车培训 2,376.51 1,000.00 406.21 1,970.30 - - 合计 23,685.60 13,736.60 2,281.82 10,660.67 10,743.11 三、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 资产负债率（母公司，%） 9.66 14.38 19.70 资产负债率（合并，%） 15.06 15.81 24.56 流动比率 4.28 3.70 2.44 速动比率 3.68 3.06 2.23 财务指标 2016年度 2015年度 2014年度 利息保障倍数 - 36.62 - 息税折旧摊销前利润（元） 63,750,726.04 50,497,725.05 50,285,135.74 净利润（元） 34,047,476.76 25,353,452.33 29,604,884.90 经营活动现金流量净额（元） 54,501,118.48 20,774,964.76 27,564,995.48 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本及股东持股情况 本次发行前,发行人总股本为4,736万股,本次拟公开发行不超过1,580万股,本次发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。如果本次发行1,580万股新股,则发行前后股份的具体情况如下表: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 所持股份数(万股) 股份比例(%) 所持股份数(万股) 股份比例(%) 1 夏青 1,515.00 31.99 1,515.00 23.99 2 赛赛投资 912.58 19.27 912.58 14.45 3 曹传德 500.00 10.56 500.00 7.92 4 苏维锋 469.43 9.91 469.43 7.43 5 普赛投资 308.32 6.51 308.32 4.88 6 夏峰 230.58 4.87 230.58 3.65 7 龚磊 136.76 2.89 136.76 2.17 8 张善夫 114.34 2.41 114.34 1.81 9 叶杨军 75.00 1.58 75.00 1.19 10 徐津 65.00 1.37 65.00 1.03 11 蒋朗宇 64.34 1.36 64.34 1.02 12 梁伟岭 60.00 1.27 60.00 0.95 13 武舸 50.00 1.06 50.00 0.79 14 张国江 49.32 1.04 49.32 0.78 15 夏雪蒙 38.11 0.80 38.11 0.60 16 潘冬云 33.63 0.71 33.63 0.53 17 陈旦 33.63 0.71 33.63 0.53 18 吴东芳 33.63 0.71 33.63 0.53 19 林朝阳 22.42 0.47 22.42 0.35 20 陈建荣 12.70 0.27 12.70 0.20 21 黄炜 11.21 0.24 11.21 0.18 22 社会公众股 - - 1,580 25.02 - 合计 4,736.00 100.00 6,316.00 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 一、发行人主营业务及其变化情况 (一)发行人主营业务情况 发行人是中国领先的汽车运动运营商,是一家以赛事运营为核心,赛车场和赛车队为载体,汽车活动推广为延伸,为客户提供汽车运动全产业链服务的体育服务企业。 发行人主要从事赛事运营、赛车队、赛车场经营与汽车活动推广业务,具体业务内容如下: 业务分类 业务内容 赛事运营 发行人拥有丰富的汽车赛事运营经验，主要推广赛事如下： （1）中国房车锦标赛：中汽摩联主办赛事。中国房车锦标赛始于 2004 年， 作为中国最高级别的赛车赛事，中国房车锦标赛是唯一受国际汽联重点扶持 的国家级赛事，同时被列入国家体育总局年度比赛计划的国家 A 类体育赛 事，被称为中国赛车运动第一品牌。 （2）世界房车锦标赛中国站：国际汽联主办赛事。力盛赛车作为中国房车 锦标赛的运营商，接受中汽摩联和世界房车锦标赛推广商的授权，是世界房 车锦标赛在中国大陆地区唯一指定推广机构。世界房车锦标赛是在享誉欧洲 的欧洲房车锦标赛基础上发展起来的著名赛事，2005 年国际汽联正式定名为 世界房车锦标赛，是国际汽联旗下与一级方程式齐名的国际赛车顶级赛事。 （3）POLO CUP 中国挑战赛：中汽摩联主办赛事。POLO CUP 中国挑战赛 创办于 2003 年，作为国内赛车较成熟的单一品牌赛事，不少车手将它作为 进军国内赛车界的试金石，涌现出高华阳、何晓乐、黄栩羽、黄楚涵、裴亮、 夏宇等一大批后来中国场地赛的中坚力量。近年来，POLO CUP 中国挑战赛 曾多次作为 A1 世界杯汽车大奖赛、中国房车锦标赛等国内外著名赛事的辅 助赛事，在国内拥有较高的知名度。 （4）天马论驾：上海市汽车摩托车运动协会主办赛事。天马论驾为上海天 马赛车场的定点赛事，创办于 2007 年，经过 9 年的发展，目前已成为华东 地区知名度很高的地区级赛事。 （5）TMC 房车大师挑战赛：自主赛事，是国内单一品牌房车新兴赛事，其 专业性、精彩程度较高，是中国国内首个以搭载 1.6T 涡轮增压引擎的单一品 牌赛事，符合中国乃至世界房车赛的大潮流。TMC 房车大师挑战赛的骐达 1.6T 赛车最大的亮点就是序列式变速箱，为高规格房车赛的标志性装备，对 参赛车手有着很大吸引力。（6）中国卡丁车锦标赛暨中国青少年卡丁车锦标赛：是中汽摩联主办的中 国最高级别卡丁车赛事。中国卡丁车锦标赛作为职业车手打好坚实基础的一 项赛事，被誉为―中国车手的摇篮‖。 （7）风云战：由广东省汽摩运动协会与广东电视台体育频道主办的粤港澳 区域性赛事。风云战是广东国际赛车场的传统赛事，从 2009 年赛车场建成 营业后即开始创办至今，是粤港澳赛车手和广大车迷一年四次的赛车聚会。 （8）华夏赛车大奖赛：中汽摩联主办的在国际汽联注册的单一品牌赛事。 采用巡回赛制，中国的大陆、香港特区、澳门特区、台湾地区四地汽联各举 办一站主场，分别与由国际汽联认证的中国房车锦标赛、香港房车锦标赛、 中华台北房车锦标赛、澳门格兰披治大赛车合作。 （9）超级耐力锦标赛：自主赛事，由风云站里的耐力赛演变而来，采用四 地联动的组织形式，在北京、上海、成都、广东四个赛区，每个赛区各设时 长为 4、5、6 小时的选拔赛，最后总决赛在广东国际赛车场举办，比赛时长 12 小时，堪称中国的“勒芒”。 赛车队经营 发行人拥有国内领先的赛车队，并配备一流的赛车手、专业赛车、赛车改装 机构及专家，在国内外场地赛事和拉力赛事中表现优异，赛车队情况如下： （1）上汽大众 333 车队：原上海大众 333 车队，2016 年 1 月更名为上汽大 众 333 车队，系―上汽大众‖冠名赞助车队，创立于 2001 年，曾连续七年获 得中国汽车拉力锦标赛年度总冠军，并连续两年在亚太汽车拉力锦标赛和世 界汽车拉力锦标赛获得不同参赛组别冠军。上汽大众 333 车队目前参加中国 房车锦标赛，曾获得 2011 年度超级涡轮增压组车队冠军、2012 年度超级量 产车组车手冠军、2013 年度超级量产车组车队亚军、2014 年度超级量产车 组车队亚军、2015 年度超级杯组车队冠军、2016 年度超级杯 2.0T 组车手冠 军、2016 年度超级杯 2.0T 组车队亚军。目前，系中国房车锦标赛超级杯组 参赛车队。 （2）上海大众斯柯达红牛车队：系―上海大众斯柯达‖、―红牛‖联合冠名赞助 车队，创立于 2009 年。上海大众斯柯达红牛车队参加中国汽车拉力锦标赛 赛事，曾获得 2011 年国家组厂商队杯冠军、2012 年度国家两驱组厂商队杯 冠军、2013 年度国家四驱组队赛冠军、2014 年度国家四驱组队赛冠军。系 中国汽车拉力锦标赛国家四驱组队赛参赛车队，于 2015 年 12 月底停止运营。 （3）星之路车队：成立于 2012 年 3 月，赛车队依托力盛赛车培训中心，旨 在为有志于在汽车运动道路长远发展的爱好者提供参与中国房车锦标赛机 会和更长远的规划。目前，系中国房车锦标赛中国杯组参赛车队。 （4）宝俊车队：成立于 2014 年 4 月，系广东赛力内设车队，参赛车辆为上 海通用五菱宝俊 630，参加了 2014、2015 赛季中国房车锦标赛量产车组比赛。 2015 年 12 月底停止运营。 （5）星车队：成立于 2016 年 4 月，系广东赛力内设车队，参赛车辆为奔驰 C200，参加 2016 赛季中国房车锦标赛超级杯组比赛。 赛车场经营 发行人拥有上海天马赛车场，承包经营管理广东国际赛车场，这两个赛车场 均为中国大陆地区通过国际汽联安全认证的国际标准赛道；另外，公司还经 营管理汽摩中心培训基地，具体情况如下： （1）上海天马赛车场：建成于 2003 年，位于上海市松江区，坐拥经济发达 的长三角地区的赛车基础，占地 221 亩，拥有 2.063 公里的赛道，赛道最宽 处达 14 米，并拥有 260 米 X60 米的测试场，以及越野道。（2）广东国际赛车场：建成于 2009 年，位于广东省肇庆市，地处珠三角地 区，毗邻港澳，占地 550 亩，赛道全长 2.82 公里，具有 5 处左转弯道及 8 处 右转弯道。赛道的标准宽度为 12-15 米，发车直道和相邻的两个弯道宽度均 为 15m，最高设计时速约为 250km/h。 （3）汽摩中心培训基地：建成于 1996 年，被誉为“赛手的摇篮”，拥有全 长 2 公里的国际标准砂石短道拉力赛道，长 170 米、宽 86 米的柏油试车路 面等培训场地及配套设施。发行人子公司北京赛车 2015 年起管理汽摩中心 培训基地主要场地设施，开展赛车培训、赛道服务等业务。 汽车活动推 广 发行人依托赛车场和赛事，为国内主要汽车厂商提供品牌推广服务，建立了 良好的合作关系。作为品牌推广业务的延伸，发行人为汽车厂商提供新车发 布、试乘试驾等活动推广业务。 发行人各类业务相互关联、互为支撑,具有明显的协同效应,有效提升了服务品质和深度,实现了各业务间的良性循环和同步发展:赛车场是赛事运营、赛车队训练、赛车培训、汽车活动推广的重要场地和依托;赛事是整个汽车运动行业的核心,是汽车运动文化——速度与激情集中体现的地方,亦是广大汽车运动爱好者最喜闻乐见的运动项目;赛车队是赛事的最重要的参与者,是汽车运动的引领者;赛车培训是赛车手产生的摇篮,也为汽车运动推广提供了更好的群众基础,使广大汽车运动爱好者能够亲身参与到汽车运动中;在已与汽车厂商建立良好关系的基础上,发行人开展汽车活动推广业务为汽车品牌推广提供延伸服务。