[2017-04-19]绿康生化(002868)新股发行介绍

　　绿康生化(002868)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：绿康生化股份有限公司 主承销商(保荐人)：兴业证券股份有限公司 发行数量：3,000万股 市 盈 率：20.50 倍（每股收益按照经会计事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除非经常 性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计 算） 发行方式：网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监 会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人以及合格境外机构 投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：15.2元/股 网上申购上限：1.2万股 网下申购上限：1,800万股 网上申购日期：2017年4月20日 网下申购日期：2017年4月20日 网上缴款日期：2017年4月24日 网下缴款日期：2017年4月24日 二、网下发行 1、参与对象 经保荐机构（主承销商）确认，本次发行有效报价的配售对象为 5,472 个，其对应的有效申购量为 1,967,760 万股，对应的有效申购倍数为 1,093.20 倍。具体名单及有效申购数量请见附表一。 2、网下申购 （1）网下申购时间为 2017 年 4 月 20 日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。通过该平台以外方式的申购视为无效。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。 配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自 负。 （2）2017 年 4 月 20 日（T 日）网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上发行初步申购倍数来确定。 3、网下配售 2017 年 4 月 24 日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 4、认购资金的缴付 2017年4月24日（T+2日）当日8:30-16:00，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格，从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。若同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏注明认购所对应的股票代码，备注格式为“B001999906WXFX002868”。若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 （6）若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2017年4月26日（T+4日），保荐机构（主承销商）将通过网下发行电子平台向网下投资者退还应退认购款，应退认购款=网下投资者有效缴付的认购款-网下投资者获配股数对应的认股款金额。 三、本次发行募集资金运用计划 根据公司2015年第一次临时股东大会的决议,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000万股(不涉及老股转让),占发行后总股本的25%,公司将根据证券市场情况向投资者询价确定募集资金额。 本次募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投入以下项目: 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金募集资金运用进度 审批备案号 环评批复 - - - - 第一年 第二年 第三年 - - 1 2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目28,991.91 24,091.91 21,991.91 2,100.00 -南发改审批【2015】26号南环保审【2015】16 号 2 技术中心扩建项目注 17,725.78 7,725.78 210.00 3,664.43 3,851.35 闽经信备【2017】H07009 号浦环保审【2017】2号 3 补充流动资金5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - - - 合计 - 36,817.69 27,201.91 5,764.43 3,851.35 - - 上述项目由绿康生化负责实施。如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,则不足部分将由公司通过银行借款和自有资金等方式自筹解决。本次发行上市募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后,予以置换。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流动比率（倍） 1.13 0.73 0.59 速动比率（倍） 0.78 0.48 0.39 资产负债率（母公司） 26.23% 38.23% 50.18% 每股净资产（元） 3.01 2.66 2.12 应收账款周转率（次） 8.11 7.78 6.71 存货周转率（次） 7.95 7.56 5.42 息税折旧摊销前利润（万元） 13,934.06 12,805.10 7,302.69 利息保障倍数（倍） 43.51 12.32 4.89 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.50 1.41 0.70 每股净现金流量（元/股） 0.09 -0.02 0.02 基本每股收益（元/股） 1.03 0.87 0.35 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前的总股本、本次发行的股份,以及本次发行的股份占发行后总股本的比例 公司本次发行前总股本为9,000万股,本次拟向社会公开发行3,000万股,发行后总股本12,000万股,发行后社会公众股占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后股本结构如下表: 项目 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 有限售条件的股份 上海康怡 3,637.80 40.42% 3,637.80 30.31% 合力亚洲 3,384.00 37.60% 3,384.00 28.20% 福州富杰 846.00 9.40% 846.00 7.05% 上海康闽 592.20 6.58% 592.20 4.94% 梦笔投资 540.00 6.00% 540.00 4.50% 社会公众股 - - 3,000.00 25.00% 总股份 9,000.00 100.00% 12,000.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是一家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业,其业务范围涵盖兽用预混剂、兽用原料药、食品防腐剂等多个领域,生产产品包括杆菌肽类产品、硫酸黏菌素类产品、纳他霉素食品防腐剂等。 公司目前的主要产品为杆菌肽类产品,其主要包括杆菌肽锌预混剂(BZN)和亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂(MDAB),其以药物饲料添加剂的方式用于下游畜牧业及养殖业,对促进畜禽生长和预防动物肠道疾病有很好的作用。 公司在微生物发酵领域具有成熟经验,是国内杆菌肽类产品的主要生产商和出口商之一。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场审核的企业之一,此外,公司还获得了亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂(MDAB)国内的新兽药注册证书、亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉(BMC)国内的新兽药注册证书。公司生产的杆菌肽类产品销往全球多个国家或地区并享有较高的品牌知名度。 公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。