[2017-06-27]凌霄泵业(002884)新股发行介绍

　　凌霄泵业(002884)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广东凌霄泵业股份有限公司 主承销商(保荐人)：国都证券股份有限公司 发行数量：不超过1,937万股 市 盈 率：16.44倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2016年度经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的净利润除以发行后总股本计算) 发行方式：采用网上向社会公众投资者定价发行的方式 发行对象：在深圳证券交易所开立账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),或中国证监会 规定的其他对象 发行价格：29.11元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2017年6月29日 网上缴款日期：2017年7月3日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金总量及拟投资项目 本次公开发行的股票发行数量不超过1,937.00万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%,根据市场情况确定募集资金数额。本次募集资金运用将围绕公司主营业务进行:一是增加公司产品的产能,有效解决公司产能瓶颈,巩固和扩大公司产品的市场份额;二是通过新建技术研发中心、升级信息管理系统以及扩建营销网络,来进一步提升公司的自主创新能力和持续发展能力。 本次募集资金投向经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,由董事会负责实施。公司本次拟向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 预计建设期 实施主体 1 不锈钢离心泵扩建项目 17,231.78 17,231.78 12 个月 发行人 2 年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目 14,343.20 14,343.20 12 个月 发行人 3 年产 100 万台潜水泵及清水泵扩建项目 9,104.15 9,104.15 12 个月 发行人 4 技术中心建设与信息管理系统升级项目 4,967.16 4,967.16 12 个月 发行人 5 营销网络升级及建设项目 5,045.90 5,045.90 12 个月 发行人 合计 50,692.19 50,692.19 - - 本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后按照有关规定予以置换。若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目的投资需求,则资金缺口将通过自有资金和银行贷款方式予以解决;若此次募集资金净额超过上述项目的投资需求,则超出部分将用于补充公司流动资金或用于其他项目。 三、主要财务指标 项目 2016年度/2016年12月31日 2015年度/2015年12月31日 2014年度/2014年12月31日 流动比率（倍） 6.02 7.76 6.65 速动比率（倍） 4.09 5.35 3.87 资产负债率（母公司）（%） 15.30% 12.44% 13.15% 应收账款周转率（次/年） 16.27 15.97 17.56 存货周转率（次/年） 3.11 2.84 2.49 利息保障倍数（利息支出口径，倍） - - - 归属于母公司股东的每股净资产 10.01 9.92 9.21 每股经营活动产生的净现金流量（元/股） 2.58 2.92 1.66 基本每股收益（元/股）注 1 2.36 1.78 1.84 净资产收益率（%、加权平均）注 2 23.45% 19.20% 21.34% 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本结构 本次发行前发行人总股本为5,810万股,本次拟发行不超过1,937万股,本次发行股份占发行后总股本的比例为25.00%,发行前后发行人股本结构如下: 序号 股东姓名/名称 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - - 持股数 占比 持股数 占比 一、有限售条件的股份 1 王海波 2,097.78 36.11% 2,097.78 27.08% 2 施宗梅 1,207.50 20.78% 1,207.50 15.59% 3 林振军 279.06 4.80% 279.06 3.60% 4 吴向阳 273.25 4.70% 273.25 3.53% 5 罗美华 231.54 3.99% 231.54 2.99% 6 张肃宁 220.92 3.80% 220.92 2.85% 7 崔勇 145.34 2.50% 145.34 1.88% 8 陈惠霞 104.58 1.80% 104.58 1.35% 9 金玉香 69.77 1.20% 69.77 0.90% 10 许英 69.60 1.20% 69.60 0.90% 11 其他 179 名自然人股东 1,110.66 19.12% 1,110.66 14.34% 二、无限售条件的股份 社会公众股 - - 1,937.00 25.00% 合计 5,810.00 100.00% 7,747.00 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售,民用离心泵属于通用设备,主要应用于水上康体及卫浴、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套等领域。以适配性研究开发为基础,发行人形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系,是我国最大的水上康体及卫浴泵供应商之一。 发行人经营范围为:制造、销售:机电产品、机械设备、家用电器、电子产品;批发、零售:纺织品、金属材料、机电设备、精密仪器仪表:工业技术设计、咨询、服务;不动产租赁、设备租赁;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商口除外;不单列贸易方式)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) (二)发行人的主要产品 公司民用离心泵产品分为塑料卫浴泵、不锈钢泵和通用泵三个系列