[2018-08-14]长沙银行(601577 )新股发...

　　长沙银行(601577 )新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-08-14 16:45

　　长沙银行(601577 )新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：长沙银行股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：不超过34215.5376万股 市 盈 率： 发行对象：符合资格的询价对象和持有证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构等投资者(国家法律、法规禁止购买的除外) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：23950.9376万股 网上申购日期：2018年8月22日 网下申购日期：2018年8月22日 网上缴款日期：2018年8月24日 网下缴款日期：2018年8月24日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、预计募集资金总量及其依据 本行申请首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市方案已经于本行2016年9月23日召开的2016年临时股东大会审议通过。2017年4月18日,本行2016年年度股东大会,审议通过了《长沙银行关于延长上市相关决议有效期的议案》,决定将本行2016年临时股东大会决议有效期自到期之日起延长十二个月。2018年4月26日,本行2017年度股东大会审议通过了《长沙银行关于延长上市相关决议有效期的议案》,同意将本行2016年临时股东大会决议有效期自到期之日起再延长十二个月。根据发行方案,本行拟发行股票数量为不超过342,155,376股,每股面值1元,本次发行时不进行老股转让。 二、本次发行募集资金的具体运用 本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心资本,提高本行资本充足率。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行资本金的金额为264,165.74万元。 三、本次发行募集资金的合规性 保荐人和发行人律师认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的相关规定。 四、主要财务指标 1、净资产收益率及每股收益 本行按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率、每股收益如下表所示。 净资产收益率 每股收益（元/股） 项 目 报告期利润 全面 摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益 归属于母公司股东的净利润 5.01% 5.15% 0.40 0.40 2018 年 1-3 月 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 4.99% 5.13% 0.40 0.40 归属于母公司股东的净利润 16.88% 18.25% 1.28 1.28 2017 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 16.85% 18.22% 1.27 1.27 归属于母公司股东的净利润 16.00% 17.00% 1.04 1.04 2016 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 16.07% 17.07% 1.04 1.04 归属于母公司股东的净利润 15.53% 18.73% 0.98 0.98 2015 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 15.71% 18.94% 0.99 0.99 2、其他财务指标 项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 总资产净回报率（1） 0.27% 0.93% 0.97% 1.10% 成本收入比（2） 31.92% 33.67% 32.08% 31.22% 每股经营活动现金流量净额（元/股） -8.07 9.17 8.16 10.86 每股现金流量净额（元/股） -3.26 1.91 1.31 1.86 五、本次发行前后的股本情况 截至2018年3月31日,本行总股本为3,079,398,378股,若本次发行342,155,376股,则本次发行完成后本行总股本为3,421,553,754股。本行本次发行前后股本结构如下 单位：股、% 2017 年 12 月 31 日 发行后 股东 股数 比例 股数 比例 长沙市财政局 658,898,176 21.40 658,898,176 19.26 新华联建设 289,430,762 9.40 289,430,762 8.46 湖南通服 263,807,206 8.57 263,807,206 7.71 【友阿股份(002277)、股吧】 228,636,220 7.42 228,636,220 6.68 兴业投资 220,000,000 7.14 220,000,000 6.43 三力信息 176,262,294 5.72 176,262,294 5.15 长房集团 169,940,223 5.52 169,940,223 4.97 通程实业 154,109,218 5.00 154,109,218 4.50 其他股东 918,314,279 29.82 918,314,279 26.84 本次公开发行股份 - - 342,155,376 10.00 合计 3,079,398,378 100.00 3,421,553,754 100.00 注：上述测算仅为示意性测算，具体发行和转持情况，以实际执行为准 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）公司金融业务 公司金融业务是本行的主要收入来源,本行的公司金融业务主要包括本外币公司贷款、票据贴现、公司存款和中间业务产品与服务。其中中间业务产品与服务包括结算业务、托管及其他受托业务、代理业务、证券买卖业务、信用承诺业务、外汇及结售汇业务、顾问及咨询业务、理财产品业务、委托资产管理业务等。截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年3月31日,本行的公司贷款占客户贷款总额的比例分别为69.63%、75.01%、70.66%和69.84%,而公司存款总额占客户存款总额的比例分别为72.09%、72.91%、71.39%和67.71%。 （二）零售金融业务 本行向个人客户提供广泛的产品和服务,包括个人存款、个人贷款、借记卡、信用卡、个人理财、代销基金、代理保险、代销实物贵金属、代收代付、结售汇等产品和服务。 （三）资金业务 资金业务是本行的主要业务之一,也是本行规模和利润的重要贡献业务。本行资金业务主要包括 货币市场业务、同业投资业务、债券投资交易业务、债券承分销业务及代客资产管理业务。本行经营资金业务时综合考虑宏观经济和金融市场状况,在保障本行的流动性安全的基础上,实现投资组合的收益与风险相匹配。

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