[2018-08-14]新兴装备(002933)新股发行介绍

　　【新兴装备(002933)、股吧】(002933)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-08-14 16:20

　　新兴装备(002933)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：北京新兴东方航空装备股份有限公司 主承销商(保荐人)：长江证券承销保荐有限公司 发行数量：2935万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会核准的其他发行方式 发行价格：22.45元/股 网上申购上限：1.15万股 网下申购上限：4800万股 网上申购日期：2018年8月15日 网下申购日期：2018年8月15日 网上缴款日期：2018年8月17日 网下缴款日期：2018年8月17日 二、网下发行 1、参与对象 经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的2,982家有效报价投资者管理的配售对象为4,828家,其对应的有效报价总量为1,447,400万股,可申购数量总和为1,447,400万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 2、网下申购 初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 （1）本次网下申购时间为2018年8月15日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格22.45元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 （2）配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 （3）网下投资者在 2018 年 8 月 15 日（T 日）申购时，无需缴纳申购资金。 （4）有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 3、网下初步配售股份 发行人和保荐人（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售 原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。 4、公告初步配售结果 发行人和保荐人(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。4、公告初步配售结果2018年8月17日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在、《互联网》、和上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 5、认购资金的缴付 1)《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2018年8月17日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 （2）应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 （3）认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 a.网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登 记备案的银行账户一致。 b.认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 c.网下投资者在办理认购资金划付时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对 应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX002933”，若没有注明或备注信 息错误将导致划款失败。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 d.中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网 下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行 系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购 资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 【华夏银行(600015)、股吧】深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：可登录“http://www。chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结 算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。 e不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐人(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 （4）保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 （5）若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2018年8月20日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 （6）网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 6、其他重要事项 （1）律师见证：上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行过程进行见证， 并出具专项法律意见书。 （2）保荐人(主承销商)特别提醒若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 （3）配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 （4）违约处理 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行募集资金投资项目概况 根据本公司董事会和股东大会的批准，公司本次新股发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急的顺序投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金投资金额 建设期项目核准或备案 环评批复 1新型航空装备制造产业化建设项目 31,433 31,433 2 年 京通州经信委备 案 [2016]22 号通 环 保 审 字 [2016]0132 号 2 研发中心建设项目 16,200 16,200 1.5 年京海淀发改 （备）[2015]282 号 海 环 保 审 字[2016]0069 号 3 补充流动资金 10,000 10,000 - - - 合计 57,633 57,633 - - - 本公司将严格按照股东大会审议通过的《募集资金管理制度》及其他最新政策要求管理和使用募集资金。募集资金到位前,公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自有资金先行投入;募集资金到位后,用募集资金置换前期投入的自有资金。如果本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决。 四、主要财务指标 报告期内公司主要财务指标如下： 项目 2018.06.30 /2018 年 1-6 月2017.12.31/2017 年度2016.12.31/2016 年度2015.12.31/2015 年度 流动比率（倍） 8.94 8.28 9.83 9.83 速动比率（倍） 6.85 6.14 6.58 6.77 资产负债率 10.10% 10.88% 9.05% 9.49% 息税折旧摊销前利润（万元） 7,654.00 15,354.40 14,366.21 13,747.99 利息保障倍数（倍） - - - - 应收账款周转率（次） 0.56 1.23 1.14 1.25 存货周转率（次） 0.22 0.47 0.34 0.40 加权平均净资产收益率 7.34% 16.32% 17.54% 18.99% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 7.34% 16.05% 17.32% 18.59% 每股收益（元） 0.65 1.32 1.26 1.20 每股经营活动现金流量净额 （元） 0.43 1.11 0.91 1.38 每股净现金流量（元） -0.02 0.63 0.10 0.71 归属于发行人股东每股净资 产（元） 8.90 8.69 7.74 6.80 无形资产（扣除土地使用权等 后）占净资产的比例 4.12% 4.48% 5.45% 0.13% 五、本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为 8,800 万股，本次拟公开发行的股份数量不超过 2,935 万股，公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行的股 票全部为新股，公司股东不公开发售股份。 公司本次发行前后，发行人的股权结构及变化情况如下： 序号 股东名称/姓名 发行前 发行后 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%） 1 戴岳 4,459.1512 50.6722 4,459.1512 37.9987 2 科桥嘉永 770.0000 8.7500 770.0000 6.5616 3 张进 736.8819 8.3737 736.8819 6.2794 4 张建迪 736.8819 8.3737 736.8819 6.2794 5 西证基金 440.0000 5.0000 440.0000 3.7495 6 郝萌乔 400.0000 4.5455 400.0000 3.4086 7 王苹 152.9686 1.7383 152.9686 1.3035 8 戴小林 152.9686 1.7383 152.9686 1.3035 9 杭州聚登 110.0000 1.2500 110.0000 0.9374 10 郎安中 47.5261 0.5401 47.5261 0.4050 11 向子琦 44.4599 0.5052 44.4599 0.3789 12 齐红 41.3937 0.4704 41.3937 0.3527 13 王毅民 39.8606 0.4530 39.8606 0.3397 14 管善功 39.8606 0.4530 39.8606 0.3397 15 胡杨 39.8606 0.4530 39.8606 0.3397 16 宋瑞涛 39.8606 0.4530 39.8606 0.3397 17 李建 33.7282 0.3833 33.7282 0.2874 18 袁骐 33.7282 0.3833 33.7282 0.2874 19 李丽娜 32.1951 0.3659 32.1951 0.2744 20 严骏 30.6620 0.3484 30.6620 0.2613 21 眭相林 29.1289 0.3310 29.1289 0.2482 22 李让灯 27.5958 0.3136 27.5958 0.2352 23 贾怀江 27.5958 0.3136 27.5958 0.2352 24 高强 24.5297 0.2787 24.5297 0.2090 25 陈于 18.3972 0.2091 18.3972 0.1568 26 蔺振宇 12.5714 0.1429 12.5714 0.1071 27 赵东风 12.5714 0.1429 12.5714 0.1071 28 纪春光 11.6516 0.1324 11.6516 0.0993 29 邱科奇 11.0383 0.1254 11.0383 0.0941 30 王福军 10.4251 0.1185 10.4251 0.0888 31 孙世伟 10.4251 0.1185 10.4251 0.0888 32 李克华 9.1986 0.1045 9.1986 0.0784 33 宋敏霞 9.1986 0.1045 9.1986 0.0784 34 马国忠 9.1986 0.1045 9.1986 0.0784 35 王宇 9.1986 0.1045 9.1986 0.0784 36 王文杰 8.4034 0.0955 8.4034 0.0716 37 杨旭 7.6655 0.0871 7.6655 0.0653 38 王昆 7.6655 0.0871 7.6655 0.0653 39 刘长乐 7.6655 0.0871 7.6655 0.0653 40 薛兵 7.6655 0.0871 7.6655 0.0653 41 王晓光 7.3589 0.0836 7.3589 0.0627 42 刘广勋 6.1324 0.0697 6.1324 0.0523 43 兰灿红 6.1324 0.0697 6.1324 0.0523 44 余江 6.1324 0.0697 6.1324 0.0523 45 杜凤羽 4.9059 0.0557 4.9059 0.0418 46 巩建磊 4.9059 0.0557 4.9059 0.0418 47 杨维涛 4.5610 0.0518 4.5610 0.0389 48 许文强 4.5610 0.0518 4.5610 0.0389 49 吕树琦 4.2000 0.0477 4.2000 0.0358 50 赵旭 4.2000 0.0477 4.2000 0.0358 51 于纪涛 3.8312 0.0435 3.8312 0.0326 52 张建 3.8312 0.0435 3.8312 0.0326 53 刘显昌 3.2839 0.0373 3.2839 0.0280 54 焦庆岩 3.2839 0.0373 3.2839 0.0280 55 王亚栋 3.2839 0.0373 3.2839 0.0280 56 张丰丰 2.9190 0.0332 2.9190 0.0249 57 段淑丽 2.9190 0.0332 2.9190 0.0249 58 牛润廷 2.9190 0.0332 2.9190 0.0249 59 唐玉宝 2.9190 0.0332 2.9190 0.0249 60 韦国英 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 61 孙万生 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 62 马正 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 63 刘云鹤 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 64 张玉垒 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 65 李玉军 2.5541 0.0290 2.5541 0.0218 66 王红升 2.4629 0.0280 2.4629 0.0210 67 王琳娜 2.2805 0.0259 2.2805 0.0194 68 滕家芳 2.2000 0.0250 2.2000 0.0187 69 孙静 2.2000 0.0250 2.2000 0.0187 70 郭秀兰 2.1893 0.0249 2.1893 0.0187 71 王德飞 2.1893 0.0249 2.1893 0.0187 72 曹源成 2.1893 0.0249 2.1893 0.0187 73 邱晓林 2.1000 0.0239 2.1000 0.0179 74 刘冬敏 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 75 刘晓伟 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 76 连倩雅 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 77 石海龙 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 78 蒋京苹 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 79 梁津 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 80 张金瑞 2.0068 0.0228 2.0068 0.0171 81 高令琴 1.9156 0.0218 1.9156 0.0163 82 相丹丹 1.9156 0.0218 1.9156 0.0163 83 李美霞 1.8244 0.0207 1.8244 0.0155 84 宋庆辉 1.8000 0.0205 1.8000 0.0153 85 李树亮 1.8000 0.0205 1.8000 0.0153 86 张海彬 1.6420 0.0187 1.6420 0.0140 87 张岩 1.6420 0.0187 1.6420 0.0140 88 杨贵花 1.4595 0.0166 1.4595 0.0124 89 乔春雨 1.4595 0.0166 1.4595 0.0124 90 许跃时 1.3000 0.0148 1.3000 0.0111 91 社会公众股 — — 2,935.0000 25.0107 合计 — 8,800.0000 100.0000 11,735.0000 100.0000 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）发行人的主营业务 本公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务,主要产品包括机载悬挂/发射装置类、飞机信息管理与记录系统类、综合测试与保障系统类和军用自主可控计算机类等航空装备产品,其中挂架随动系统、炮塔随动系统等机载悬挂/发射装置是公司最主要的产品。公司产品可广泛应用直升机、固定翼飞机、无人机等航空装备领域,属于军民两用的高科技产品。 公司系军工领域高端装备制造的高新技术企业,属于国家重点扶持的战略新兴产业。自成立以来一直坚持航空装备产品原创设计和高端制造的发展战略,积极响应国家“中国制造2025”、“军民融合”等战略规划,自主创新的多项航空装备技术和产品填补了国内空白,突破了国际武器装备关键技术的垄断和封锁,如机载武器发射随动系统、机载全电折叠系统等,解决了多项长期困惑航空主机厂所和军方用户的重大技术难题。公司为我国军机之挂架随动系统、炮塔随动系统、雷达天线收放装置、电动吊声绞车、浮标投放装置等机载设备的唯一供应商。公司产品广泛应用于陆、海、空和武警部队,遍布五大战区部队,覆盖武装直升机、舰载直升机、特种飞机、无人机等机载平台。公司提供的产品稳定可靠、保障有力,在国庆阅兵、抗战胜利70周年阅兵、亚丁湾护航、国际军事竞赛“航空飞镖”、利比亚撤侨等重大项目或军事行动中得到广泛应用。凭借雄厚的研发实力、优秀的产品质量与服务,公司多次受到机关、部队的表彰和嘉奖,为我国军机战斗力提升作出了突出贡献。 本公司成立于1997年,自设立以来公司专注于伺服控制技术、视频处理技术和综合联试测试技术的开发与应用,并承担多项国家重点高新技术项目的科研工作,在航空装备应用领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验,是国内航空装备之直升机机载悬挂/发射装置领域最具竞争力的企业之一。2005年,公司“交流全电式炮控系统”项目获得原中国人民解放军总装备部“军队科技进步一等奖”;2006年,凭借公司在国防科技工业协作配套工作中的贡献,公司总经理张建迪获得原中华人民共和国国防科学技术工业委员会授予的“先进个人称号”;2011年,公司在某武装直升机研制工作中做出突出贡献,获得中航工业授予的“携手攻坚奖”;2013年,凭借公司研发团队的重大科研成果,公司总经理张建迪获得原中国人民解放军总装备部、原中国人民解放军总政治部、国防科工局、原中华人民共和国人力资源和社会保障局联合授予的“某工程建设突出贡献奖”,系航空领域唯一获此奖项的民营企业。目前,公司拥有“直升机转塔传动机构”、“直线位移式电动舵机”和“四连杆通用挂架”等与公司主营业务密切相关的多项发明专利和实用新型专利。 本公司的产品将自动控制技术、精密机械技术、电力技术等多种学科和技术有机的融合在一起,用系统工程的观点实现整体优化,构成一个完整的高性能装置或系统。公司产品定位为“原创设计、高端制造”,并坚持“精确可靠,科学管理,顾客满意,精益求精”的质量方针。公司已通过武器装备质量体系认证,是三级保密资格单位、武器装备科研生产许可单位、装备承制注册单位。

　　声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。