688358祥生医疗招股说明书主要内容有哪些

　　祥生医疗在11月13日发布了招股意见书，11月24日发布了祥生医疗中签号，其主要有内容有：

　　688358祥生医疗招股说明书目录如下

　　发行人声明 ...................................................................................................................2

　　发行概况 .......................................................................................................................3

　　重大事项提示 ...............................................................................................................4

　　一、本次发行相关主体做出的重要承诺............................................................4

　　二、关于公司 ODM 销售收入的提示 ................................................................4

　　三、关于发行人实际控制人持股比例较高的提示............................................5

　　四、土地置换和厂房搬迁对公司生产经营的影响............................................5

　　五、关于公司利润分配的提示............................................................................6

　　六、关于本次发行上市对公司生产经营和管理的挑战和风险的提示............6

　　七、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险................................7

　　目 录........................................................................................................................13

　　第一节 释义 .............................................................................................................18

　　一、一般用语......................................................................................................18

　　二、专业用语......................................................................................................20

　　第二节 概览 .............................................................................................................23

　　一、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................23

　　二、本次发行概况..............................................................................................23

　　三、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................25

　　四、发行人主营业务经营情况..........................................................................25

　　五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战

　　略..........................................................................................................................31

　　六、发行人选择的具体上市标准......................................................................33

　　七、发行人公司治理特殊安排..........................................................................33

　　八、募集资金用途..............................................................................................33

　　第三节 本次发行概况 .............................................................................................34

　　一、本次发行的基本情况..................................................................................34

　　二、本次发行有关机构......................................................................................34

　　三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的权益关系..............................36

　　四、上市前的有关重要日期..............................................................................36

　　第四节 风险因素 .....................................................................................................37

　　一、技术风险......................................................................................................37

　　二、经营风险......................................................................................................38

　　三、内控风险......................................................................................................41

　　四、财务风险......................................................................................................41

　　五、法律风险......................................................................................................42

　　六、搬迁风险......................................................................................................42

　　七、募集资金运用对业绩影响风险..................................................................43

　　八、发行失败风险..............................................................................................43

　　第五节 发行人基本情况 .........................................................................................44

　　一、发行人基本情况..........................................................................................44

　　二、发行人设立情况和报告期内股本演变......................................................44

　　三、发行人股权结构..........................................................................................48

　　四、发行人下属公司情况..................................................................................49

　　五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...........52

　　六、发行人股本情况..........................................................................................55

　　七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况......................57

　　八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议及

　　董事、监事、高级管理人员及核心技术人员股权质押、冻结或诉讼纠纷的情

　　况..........................................................................................................................63

　　九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况..............64

　　十、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联自然人直接

　　或间接持有发行人股份的情况、与发行人及其业务相关的对外投资情况..65

　　十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况..........67

　　十二、员工基本情况..........................................................................................73

　　第六节 业务与技术 .................................................................................................77

　　一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况..............................................77

　　二、发行人所处行业基本情况..........................................................................85

　　三、销售情况及主要客户................................................................................114

　　四、采购情况及主要供应商............................................................................125

　　五、主要固定资产、无形资产构成................................................................146

　　六、公司主要经营资质....................................................................................163

　　七、公司技术水平和研发情况........................................................................166

　　八、境外生产经营情况....................................................................................186

　　第七节 公司治理与独立性 ...................................................................................187

　　一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专

　　门委员会的运行及履职情况............................................................................187

　　二、关于发行人是否存在特别表决权股份或类似安排的说明....................189

　　三、关于发行人是否存在协议控制架构的说明............................................189

　　四、发行人内部控制制度情况........................................................................190

　　五、报告期内违法违规行为的情况................................................................190

　　六、发行人资金被占用及担保情况................................................................190

　　七、持续经营能力分析....................................................................................190

　　八、同业竞争情况............................................................................................192

　　九、关联方、关联关系及关联交易................................................................194

　　十、规范关联交易的制度安排........................................................................198

　　十一、关联方变化及非关联方化情况............................................................200

　　第八节 财务会计信息与管理层分析 ...................................................................201

　　一、影响发行人未来盈利能力或财务状况的主要因素................................201

　　二、财务报表及审计意见................................................................................203

　　三、编报基础和合并范围................................................................................211

　　四、重要会计政策和会计估计........................................................................212

　　五、税项............................................................................................................223

　　六、非经常性损益............................................................................................225

　　七、主要财务指标............................................................................................226

　　八、经营成果分析............................................................................................228

　　九、资产质量分析............................................................................................274

　　十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................................296

　　十一、重大资本性支出与资产业务重组........................................................309

　　十二、期后事项、或有事项及其他重要事项................................................309

　　十三、盈利预测信息........................................................................................310

　　第九节 募集资金运用与未来发展规划 ...............................................................313

　　一、募集资金使用管理制度............................................................................313

　　二、募集资金的投资方向、使用安排............................................................314

　　三、募集资金投资项目的可行性....................................................................314

　　四、募集资金运用具体情况............................................................................317

　　五、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的具体情况....326

　　六、募投项目与公司主营业务及未来发展战略的契合关系........................332

　　七、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响................................332

　　八、募集资金运用合法合规性........................................................................334

　　九、战略规划....................................................................................................334

　　第十节 投资者保护 ...............................................................................................339

　　一、投资者关系的主要安排............................................................................339

　　二、股利分配相关政策....................................................................................343

　　三、发行前滚存利润安排情况........................................................................345

　　四、股东投票机制的建立情况........................................................................345

　　五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排................................346

　　六、发行上市相关承诺....................................................................................346

　　第十一节 其他重要事项 .......................................................................................363

　　一、重大合同....................................................................................................363

　　二、对外担保....................................................................................................366

　　三、重大诉讼或仲裁........................................................................................366

　　四、重大违法....................................................................................................367

　　第十二节 声明 .......................................................................................................368

　　一、祥生医疗全体董事、监事、高级管理人员声明....................................368

　　二、祥生医疗控股股东、实际控制人声明....................................................369

　　三、保荐人（主承销商）声明........................................................................370

　　四、律师声明....................................................................................................372

　　五、会计师事务所声明....................................................................................373

　　六、资产评估机构声明....................................................................................374

　　七、验资机构声明............................................................................................375

　　八、验资复核机构声明....................................................................................376

　　第十三节 附件 .......................................................................................................377

　　一、附件文件....................................................................................................377

　　二、附件文件的查阅时间及地点....................................................................377

　　祥生医疗是具有完整自主知识产权的超声医学影像设备及相关技术提供商，长期专注于超声医学影像设备的研发、制造和销售，为国内外医疗机构、科研机构、战略合作伙伴等提供各类超声医学影像设备和专业的技术开发服务。

　　公司系国内较早从事超声医学影像技术国产化的企业，多年来坚持自主研发的技术理念，现已掌握了从二维超声、三维超声到四维超声，从探头核心部件、 图像处理算法、图像分析软件到整机设计开发，从临床应用专科化、设备便携化 到人工智能云平台解决方案在内的全套超声医学影像的核心技术。 全数字彩超是发行人主要收入来源。公司陆续自主研发并量产了推车式彩超、 便携式彩超等多种类型产品，其中，推车式彩超满足了超声影像科室的检测需求； 平板彩超、笔记本彩超等便携式彩超和专科应用相结合，解决了超声科以外的不 同应用场景的临床需求，打破了进口彩超的垄断。 公司旗下产品多次入选“国家高新技术产品”、“国家重点新产品”、“优秀国 产医疗设备产品目录”等国家重点产品推广、指导名单和目录，产品性能受市场 广泛认可，产品已远销国内外 100 多个国家和地区。据 Signify Research 市场数 据计算，2018年公司全球超声医学影像设备市场份额4.47%、国内市场份额4.06%。 据中国海关出口数据报告显示，2018 年国内品牌公司超声设备出口排名前三的 分别为迈瑞医疗、开立医疗及发行人，出口金额分别为 16.13 亿元、5.26 亿元、 2.32 亿元。

　　公司产品伴随着公司研发和技术发展不断迭代升级，公司研发线和产品线的 主要发展历程如下：

　　知识补充：招股说明书是股份公司公开发行股票时，就募股事宜发布的书面通告。招股说明书由股份公司发起人或股份化筹备委员会起草，送交政府证券管理机构审查批准。其主要内容包括： ①公司状况： 公司历史、性质、公司组织和人员状况、董事、经理、监察人和发起人名单。②公司经营计划，主要是资金的分配和收支及盈余的预算。③公司业务现状和预测，设备情况、生产经营品种、范围和方式、市场营销分析和预测。④专家对公司业务、技术和财务的审查意见。⑤股本和股票发行，股本形成、股权结构、最近几年净值的变化，股票市价的变动情况、股息分配情形，股票发行的起止日期，总额及每股金额、股票种类及其参股限额，股息分配办法，购买股份申请手续，公司股票包销或代销机构。⑥公司财务状况，注册资本，清产核算后的资产负债表和损益表，年底会计师报告。⑦公司近几年年度报告书。⑧附公司章程及有关规定。⑨附公司股东大会重要决议。⑩其他事项。招股说明书是发行股票时必备的文件之一，需经证券管理机构审核、批准，也是投资者特别是公众投资者认购该公司股票的重要参考。