2021年12月6日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　第二批风光大基地开始申报、风光储产业链景气持续提升

　　首届碳中和博鳌论坛即将举办、相关领域公司受关注

　　【露笑科技(002617)、股吧】(002617)：明年6月前公司衬底片年产能将扩大至10万片

　　新宁物流(300013)：子公司可提供车辆安全管理运营服务及车联网等整体解决方案

　　【主编视角】

　　市场偏强热点快速切换、军工板块刺激因素多

　　过去一周，A股分化明显，热点切换迅速。上证指数周一低开创出全周新低3526点后转涨，周五成功站上3600点，创出一个多月新高，全周涨1.22%。创业板指偏弱，周一创出近4个月新高3522点后转跌，周五跌至全周低点3446点，全周涨0.28%。两市日均成交11677亿元，较前周减少143亿元。北上资金净买入151亿元，前周为净买入57亿元。行业板块方面，国防军工、建筑和采掘涨幅居前，休闲服务、医药和纺织服装跌幅居前。

　　军工板块近期表现强势，中证军工指数连创年内新高。近3个月看，板块仍有多个潜在刺激事件，包括“国产大飞机”中的大型水陆两栖飞机AG600总装下线（今年底）、C919获得适航证正式交付、中俄联合研制CR929远程宽体客机新进展（明年2月普京出席冬奥会访华期间）、军品12月订货会订单超预期等；拉长到明年上半年，刺激事件还包括两会期间公布的国防开支（市场预期较2020年增速有提高）、军工企业改革提速（国企改革三年行动收官年）、国产航母003下水等。从布局思路看，一是可以抓核心标的如航空发动机，二是可以抓特色概念，如航母电磁弹射、战斗机隐身吸波涂料等。

　　【今日头条】

　　第二批风光大基地开始申报、风光储产业链景气持续提升

　　近日，《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求各省在12月15日前上报第二批新能源大基地的名单。《通知》要求，单体项目规模不小于100万千瓦；坚持先进高效开发，鼓励采用设备技术先进、发电效率高的风电机组和光伏组件；鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。同时，落实项目业主、用地、环评、并网消纳等条件，已核准（备案）且能够在2022年开工建设，原则上能在2023年内建成并网，部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。

　　目前，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目规模约1亿千瓦已有序开工，截至10月底，第一批大基地总计已开工约51.68GW。此次第二批大基地项目对于项目的单体规模、储能配套、市场消纳、并网利用率以及并网后利用率都提出了明确要求，不仅反映了政府对于新能源的发展决心和政策连续性，还反映了目前新能源发展重心由“量”到“质”，更加重视对社会电力需求的实际贡献的发展趋势。随着政策的积极推动，风光储网需求共振，产业链景气望持续提升。

　　【锦浪科技(300763)、股吧】(300763)公司专注于组串式逆变器的研发、生产和销售，截至今年3季度，锦浪智慧自持分布式光伏电站168个，装机规模约为152.60MW，所有电站项目运行良好。

　　【中信博(688408)、股吧】(688408)公司是领先的光伏支架系统解决方案提供商，光伏跟踪支架年出货量全球前五。

　　【高澜股份(300499)、股吧】(300499)公司拥有成熟的液冷技术和产品，可应用于风力发电机组的变流器、变压器、发电机、光伏发电逆变器等核心设备的冷却。

　　【投资聚焦】

　　首届碳中和博鳌论坛即将举办、相关公司受关注

　　据报道，中国节能协会将于2021年12月8-9日在海南博鳌举办以“碳中和－引领发展之大变局”为主题的首届碳中和博鳌论坛。论坛重点关注顶层设计和低碳发展技术路线；探讨碳中和愿景下企业如何做好战略转型布局，占据产业变革的制高点，增强竞争力；引领科技创新和产业变革，推动能源结构的转型升级，共谋绿色发展，共创低碳生活。论坛将发起中国企业践行碳中和社会责任倡议；征集“零碳”技术解决方案及典型案例，推广碳中和先行示范区经验，发布《中国企业碳中和社会责任研究报告》。

　　碳中和、碳达峰已升至国家战略高度，“十四五”期间我国将继续坚持环境保护与高质量发展原则，紧抓3060碳方针，加快发展绿色循环经济。日前，工业和信息化部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，提出，到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《规划》提出，到2025年，碳排放强度持续下降。单位工业增加值二氧化碳排放降低18%。随着政策层面的积极推动，碳中和领域相关赛道迎来长期投资机会。

　　先河环保(300137)公司研发了基于碳监测、碳核算、碳核查技术的碳排放与碳资产管理系统、区域温室气体源汇分布反演系统，可协助地方政府准确摸清碳排放底数，科学规划碳达峰、碳中和路径。

　　海南橡胶(601118)公司拥有341万亩胶园，广袤的橡胶园在涵养水源、净化空气、防治水土流失、调节气候、固碳增汇等方面发挥着积极作用，是维护生态系统多样化至关重要的一环。

　　【独家参考】

　　露笑科技(002617)：明年6月前公司衬底片年产能将扩大至10万片

　　露笑科技(002617)接受机构调研时表示，公司生产的6英寸导电型4H-SiC衬底片已通过下游厂商验证，各项参数达到了P级工业应用的国际标准，产品品质处于第一梯队。公司的碳化硅衬底片既可用于碳化硅肖特基二极管(SBD)，也可以用于金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)器件，能满足绝大多数场景碳化硅功率器件的要求。公司的碳化硅衬底片车企和光伏领域都能应用，目前与下游一些知名厂商在积极接洽中。公司碳化硅衬底片生产工艺稳定，水电气等运行也一切稳定，规模化量产不存在问题。目前公司现有的衬底片年产能为2.5万片，后续将根据市场订单情况继续进行扩产，预计到明年6月份之前，公司将年产能扩大到10万片。

　　新宁物流(300013)：子公司可提供车辆安全管理运营服务及车联网等整体解决方案

　　新宁物流(300013)公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位，向多行业商业用户和政府机关提供系统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件，是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商，业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域，是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。

　　亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体，给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案，通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息，主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析，最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户，帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

　　【公告淘金】

　　晨光文具(603899)控股股东方面拟累计增持1亿元-5亿元。

　　永福股份(300712)减持计划期届满，股东宁德时代(300750)未减持公司股份。

　　润建股份(002929)预中标逾30亿元中国移动招标项目，金额占公司2020年营收的71.5%。

　　贝达药业(300558)BPI-361175片获得美国FDA新药临床试验批准通知书。

　　可孚医疗拟推300万股限制性股票激励计划，占公司股本总额16,000万股的1.88%。

　　益生股份(002458)“益生909”获得畜禽新品种配套系认定。

　　柳工(000528)吸收合并事项获无条件通过，公司股票将自2021年12月6日开市起复牌。

　　艾迪药业(688488)艾诺韦林片纳入国家医保目录。

　　【热点数据】

　　北上资金年度净买入刷新历史纪录

　　据统计，本周北上资金累计成交5897.7亿元，成交净买入151.17亿元。值得注意的是，这也是北向资金连续7周保持净流入态势，今年以来，北向资金净流入金额近3600亿元，超过2019年3517亿元历史最高年度净买入，创造了新的纪录，同比去年净买入2089亿元，增长逾71%。

　　本周北上资金持股量环比增加的行业共16个，环比减少的行业共12个。建筑装饰行业获北上资金青睐，环比增幅最大，北上资金最新持有该行业32.86亿股，相比上周末增长6.43　%。环比增幅居前的还有公用事业、国防军工、化工等行业。从持股量增长净值来看，公用事业获北上资金净买入最多，共买入2.55亿股。

　　增仓幅度来看，本周持股量环比增幅在100%以上个股的共有17只，环比增幅最大的是中国海防(600764)，北上资金最新持有212.84万股，持股量环比增长了334.86%；其次是图南股份(300855)、晶科科技(601778)，环比增幅为272.25%、180.89%。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入港口航运、绿色电力等板块

　　周五，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨0.94%报3607.43点，深成指涨0.86%报14892.05点，创业板指涨0.34%报3478.67点。两市共计成交11354亿元，较上个交易日减少179亿元。盘面上，港口航运、绿色电力、煤炭开采加工等板块涨幅居前；烟草、造纸、氟化工概念、注册制次新股等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：天能重工(300569)获3机构买入，买入净额为7054.65万元；芯碁微装(688630)获1机构和1游资买入，买入净额为1.62亿元；上港集团(600018)获2机构买入，买入净额为2.00亿元；天津港(600717)获1机构买入，买入净额为1.21亿元；华能国际(600011)获3机构和1游资买入，买入净额为1.40亿元；皇马科技(603181)获4机构买入，买入净额为4513.05万元；四维图新(002405)获2游资和1机构买入，买入净额为2.52亿元。

　　【新股申购】

　　华研精机：申购代码301138，发行价格26.17元/股，发行市盈率42.59倍。可比公司：伊之密(300415)

　　迪阿股份：申购代码301177，发行价格116.88元/股，发行市盈率86.51倍。可比公司：莱绅通灵(603900)。

　　物产环能：申购代码732071，发行价格15.42元/股，发行市盈率17.70倍。可比公司：厦门国贸(600755)。