全球半导体设备销售额将重回增长、相关公司望迎来机遇

　　全球半导体设备销售额将重回增长、相关公司望迎来机遇

　　国际半导体设备与材料协会（SEMI）发布的最新预测报告称，全球半导体设备销售额明年将重回增长，2021年将创新高。SEMI预测，全球半导体设备2020年将比前一年增长5.5％，恢复至608亿美元。半导体设备的2021年全球销售额将比前一年增长9.8％，达到668亿美元，刷新创出此前最高的2018年的644亿美元纪录。此外，到2021年，中国大陆将成为半导体设备的最大市场，规模达164.4亿美元。

　　目前我国半导体设备的国产率较低，自制率不足15%。中美贸易摩擦的频繁上演，自主可控需求大幅提升，将加快产业链国产替代步伐。随着行业的重回增长轨道，全球半导体产能向中国大规模转移及大基金支持的驱动，国内半导体设备增速将维持高位，相关领域龙头公司将迎来机遇。

　　【长川科技(300604)、股吧】是国内晶圆测试设备龙头公司，已获得华为海思的认可。

　　【精测电子(300567)、股吧】先后通过与韩国AT&T合作、收购日本WINTEST、成立上海精测等方式布局半导体前、后道检测设备业务。

　　【中微公司(688012)、股吧】等离子体刻蚀设备已在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装中有具体应用。

　　华为最新成立云计算公司、持续构建开放生态

　　据报道，天眼查数据显示，12月6日，华为云计算技术有限公司成立，注册资本为5000万人民币，法定代表人为华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来。公司由华为技术有限公司百分百持股。股权穿透显示，该公司的实际控制人为华为投资控股有限公司工会委员会，任正非持股1.01%。

　　点评：有机构预测，2020年阿里云的整体营收将达到45亿美元，超越谷歌，成为全球第三大云供应商。云上竞争，既是技术的竞争，更是生态的竞争，云计算已成为巨头们的下一个阵地，而华为作为中国科技巨头之一，自然不会错失这么一大块蛋糕。在云计算方面，华为表示将以“华为鲲鹏+昇腾”作为根基，打造“一云两翼双引擎”的计算产业布局，持续构建开放生态。华为云计算公司的成立，彰显了华为在云计算领域的雄心。

　　【贵广网络(600996)、股吧】与华为签署战略合作协议，在云计算、物联网、大数据等领域进行交流与合作。工商信息显示，华为云计算公司企业地址为贵州省贵安新区。

　　拓维信息为华为云鲲鹏凌云伙伴，共建鲲鹏产业生态。

　　证通电子与华为就IDC及云计算领域的签署合作协议。

　　国网公司下发泛在电力物联网建设大纲、明年投资五百亿

　　据报道，国网公司已经下发《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》，2020年要初步建成涵盖设备侧、客户侧、供应链的智慧物流体系，推进5G、区块链、人工智能等新技术实用化，发布泛在电力物联网初步建成评价标准等。

　　据预测，国家电网年均泛在电力物联网范畴内的资本开支达300亿-500亿元，并有望在社会资本的参与下加大投资。

　　A股相关概念股主要有金智科技、恒华科技等。

　　信维通信：5G天线和无线充电业务前景向好

　　信维通信是世界领先的天线解决方案提供商，积极储备5G相关产品，特别是对5G天线、射频前端器件、5G射频材料等未来市场需求广阔的产品领域。在天线业务方面，随着5G时代的到来，天线的数量及价值量均会有所提升。目前，公司已为客户提供LDS工艺和以LCP、MPI为基材等各类天线，预计明年安卓系客户仍选择以LDS等成熟工艺为主的5G天线解决方案，同时也积极配合部分客户在以LCP基材的天线方案的研发工作，应对5G天线多样化的需求。此外，公司在无线充电领域能够提供从材料到模组的一站式解决方案，已是重要手机厂商和汽车厂商的核心合作伙伴。目前，北美大客户、三星已经大批量应用无线充电，国产手机高端机型也搭载了无线充电，未来国产手机搭载无线充电的机型也将越来越多。此外，无线充电在汽车等领域的应用也不断增加。整体来讲，未来几年，无线充电的市场渗透率将进一步提升。

　　深信服：超融合通过华为兼容性测试认证

　　近日，华为TaiShan服务器与深信服超融合完成兼容性认证测试，并发布联合解决方案。此次验证围绕数据中心软硬件环境、性能测试等多方面开展。从承载业务性能测试和并发压力测试等多项结果来看，基于鲲鹏处理器的深信服超融合在测试中表现出色，运行稳定。本次认证及解决方案发布加深了彼此对产品的了解和认可，为后续进一步的合作打下了良好的基础。华为TaiShan服务器是基于华为鲲鹏处理器的新一代数据中心服务器，依托华为TaiShan服务器，深信服超融合管理平台可实现资源的统一管理和运维，大幅提升用户在运维管理上的工作效率，帮助用户在新架构的服务器中实现云化管理，降低新架构服务器引进带来的管理负担。

　　振华重工全资子公司南通传动增资扩股引进战投工银投资，增资额10亿元。

　　一汽轿车转让两项资产，预计增加2019年净利润约1.05亿元。

　　大港股份子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充。

　　东睦股份筹划收购上海富驰控制权。上海富驰2019年1-9月营业收入7.02亿元，净利润4712.19万元。

　　智云股份控股股东拟转让7.16%公司股份。

　　昭衍新药投资11亿建设昭衍（广州）新药评价中心项目。

　　三一重工拟39.8亿元收购三一汽车金融91.43%股权。

　　兆驰股份拟10亿元投建红黄光LED外延、芯片等项目。计划于2020年相关设备安装调试到位并正式投入运营。

　　皖维高新将对子公司广西皖维增资人民币6亿元。

　　赣锋锂业与德国宝马签订长期供货协议。

　　科泰电源中标2.63亿元中国移动集中采购项目，金额占约占公司2018年度营业收入的20.06%。

　　大港股份子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充。

　　易尚展示与德威集团签署战略合作协议。重点在“数字化展示”、“智能家居”、 “展厅、展馆建设”等方面达成战略合作。