10月外资机构调行踪曝光!高盛、瑞银、野村纷纷现身,这一行业成“香饽饽”

    来源: 券商中国 作者:佚名

    摘要: 在刚刚过去的10月,外资机构调研依旧火热。从统计结果来看,野村证券、保银资产管理、瑞士联合银行、高盛集团等参与的调研较多。

      在刚刚过去的10月,外资机构调研依旧火热。

      从统计结果来看,野村证券、保银资产管理、瑞士联合银行、高盛集团等参与的调研较多。

      从个股维度而言,电子行业成为外资关注的重点,立讯精密、乐鑫科技、寒武纪、【传音控股(688036)、股吧】等企业被众多外资机构调研。除此之外,医药生物、机械设备、食品饮料、家用电器等领域也有不少外资机构调研。

        野村、高盛等调研忙

      10月,外资持续积极调研A股上市公司。统计结果显示,野村证券、保银资产管理、瑞银联合银行集团、高盛集团、IGWT投资、Hel Ved、施罗德投资管理、高盛(亚洲)证券、Point72等机构的调研较多。

        具体来看,野村证券月内共调研了28次。其中,上证主板公司被调研3家,深证主板公司被调研了10家,创业板公司被调研了8家,科创板公司被调研了7家。行业方面,被调研的个股比较集中在西药、工业机械、电子元件等领域。具体来看,西药方面,包括君实生物、信立泰、九洲药业、【凯莱英(002821)、股吧】等;工业机械方面,包括东杰智能、东富龙、亚威股份等;电子元件方面,包括立讯精密、兴瑞科技、深南电路等。

      保银资产管理月内也调研了28次。其中,上证主板公司被调研了3家,深证主板公司被调研了11家,创业板公司被调研了9家,科创板公司被调研了5家。行业方面,被调研的个股比较集中在医疗保健、西药、工业机械、电子设备和仪器等领域。具体来看,医疗保健方面,包括乐普医疗、海尔生物、新产业、澳华内镜等;西药方面,包括京新药业、昂利康、信立泰等;工业机械方面,包括【拓斯达(300607)、股吧】、润泽科技、亿嘉和、盛剑环境、高测股份等;电子设备方面,包括聚光科技、怡合达、帝奥微等。

      瑞士联合银行集团月内调研26次。其中,上证主板公司被调研了4家,深证主板公司被调研了9家,创业板公司被调研了8家,科创板公司被调研了3家。行业方面,被调研的个股比较集中在医疗保健、电子等领域。具体来看,医疗保健方面,包括乐普医疗、理邦仪器、君实生物等;电子方面,包括【环旭电子(601231)、股吧】、菲沃泰、怡合达等。

      高盛集团月内被调研20次,其中,上证主板被调研5家,深证主板被调研7家,创业板被调研4家,科创板被调研4家。行业方面,被调研的个股比较集中在电子、半导体等领域。具体来看,包括电子方面,环旭电子、怡合达、海康威视等;半导体方面,包括芯原股份、华润微、寒武纪等。

      野村东方国际证券总经理孙冬青此前表示,从长期来看,野村集团看好投资中国的长期价值。他认为,中国经济从高速发展转向高质发展孕育着大量的投资机会,尤其是经济的全面结构化转型中,产业结构转型、科技和消费升级、双碳和共同富裕政策提供了诸多成长行业的结构性投资机会。对于负债压力较小且投资期限偏长的投资者而言,近期的市场调整为未来几年的超额收益奠定基础。野村集团长期投资中国是坚定的,不会因为短期内市场的波动改变对中国市场的决心和战略。

        外资机构重点关注电子板块

      在调研的过程中,机构也显示出对部分个股的偏爱。10月,迈瑞医疗、高测股份分别被35家、22家外资机构重点关注,其余部分企业被十多家机构重点关注。

        从聚焦的行业来看,电子无疑是一大热门。以立讯精密、传音控股为代表的电子制造企业,以寒武纪、乐鑫科技为代表的半导体企业等都受到了较多关注。

      立讯精密是一家技术导向公司,该公司专注于连接线、连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3C(计算机、通讯、消费电子)和汽车、医疗等领域。

      在10月30日的调研中,当被问及有部分同业在经营上出现了大幅下滑或者亏损的情况,该公司对于目前行业内的竞争态势如何看,后续能否回归理性竞争时,立讯精密回应称,不管企业的发展计划如何,还是需要对自身更加了解,做好评估,专注做事。至于市场是否存在一些变化,以该公司服务了客户多年的经验来看,并没有感受到有政策面的特别变化。关键在于作为供应链是否已做好解决客户痛点和突破同业难点的准备,解决自身问题比环境问题更加重要。

      传音控股是一家以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产及品牌运营的高新技术企业,业务集中在非洲、南亚、东南亚等新兴市场国家;同时实施多元化战略,开发了数码配件、家用电器以及移动互联网服务。

      在10月11日的调研中,当被问及移动互联业务在非洲的发展前景时,该公司回应称,相比其他区域,非洲市场有着独到的优势,非洲跳过PC时代直接进入移动互联网时代,用户心智无需经历从PC到智能机的“迭代”过程,许多新颖产品和服务得以跳跃式地抢占市场。根据Worldometers预测,非洲是世界上人口增速最快的地区,人口红利保证了移动互联业务的增量趋势和行业规模。同时,年轻、城镇化的用户非常利于新消费习惯成形。非洲物流、金融、交通、医疗基础设施落后,但智能机渗透率提升的大趋势给许多产业带来跨量级提升效率的可能,移动互联网往往可能不仅是“最好的解决方案”,也是“唯一的解决方案”。

      寒武纪专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,打造人工智能领域的核心处理器芯片。公司核心人员在处理器芯片和人工智能领域深耕十余年,带领公司研发了智能处理器指令集与微架构等一系列自主创新关键技术。

      在10月18日的调研中,在被问及公司前三季度的经营情况时,寒武纪表示,第三季度较上年同期均实现不同程度的稳步增长,主要得益于公司云边端系列化产品矩阵日益丰富,产品竞争力逐步提升、软件生态的持续优化。其中,公司云端产品与部分头部互联网客户的部分场景实现了深度合作,云端产品在阿里云等互联网公司形成一定收入规模,带动了业务收入增长。

      乐鑫科技是物联网Wi-Fi解决方案专业供应商,专注于物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售。公司主要产品Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。

      在10月12日的调研会议上,有投资者提问,乐鑫科技的境外营收占比在提升,但不少公司表示海外市场上升有压力,问公司对于第四季度海外市场如何判断。乐鑫科技表示,境内外客户都比较谨慎,今年单个客户的采购量的确有在变小,但是公司总体客户数还在不断增多,两项因素对冲后,整体影响有缓冲。

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